クローズド・ループ・レポートのダッシュボードとレポート

CX Sales商談データはEloquaに同期され、このデータを使用して、キャンペーンの有効性を評価するためのモデルを開発できます。

クローズド・ループ・レポートを使用して営業商談売上をマーケティング・キャンペーンに結び付けると、キャンペーン売上実績(ROI)全体を分析し、パフォーマンスが最も高いキャンペーンと低いキャンペーンを特定できます。クローズド・ループ・レポートの設定には、ここでプレビューするいくつかのステップがあります。

クローズド・ループ・レポートを設定するには、次のステップを実行する必要があります。

統合アプリケーションを使用して商談をインポートします。 Oracle Sales Cloud統合アプリケーション・ユーザー・ガイドからの商談インポートの作成に関するトピックは、「関連トピック」の項を参照してください。
Eloquaで商談設定を構成します。
- 担当者を商談に関連付けます。この構成によって、商談がアカウントと担当者のどちらに関連付けられているかが決まります。
- 商談ステージを作成します。 EloquaとCX Salesの両方で、同じ商談ステージとクローズ率を維持してください。
- デフォルトの売上属性モデルを構成します。このモデルでは、商談の売上が、商談とその元となるリードに影響を与えたキャンペーンにどのように起因するかを決定します。
- Oracle Sales Cloud統合アプリケーション・ユーザー・ガイドの商談設定の構成に関するトピックは、「関連トピック」の項を参照してください。設定の概要を次に示します。
Oracle CX Salesで、キャンペーン・メンバー・オブジェクトのエンティティ・マッピングを含めるように、リードから商談へのコピー・マップを変更します。
- キャンペーン・メンバー・オブジェクトからOpportunityCampaignVOのエンティティ・マッピングを追加します。このエンティティ・マッピングには、CampaignId、CampaignMemberId (プライマリ)、LeadIdおよびRevenuePercentageの属性マッピングを追加します。
- リードの設定、およびCX Salesでのリードとキャンペーンの拡張の詳細は、「関連トピック」の項を参照してください。