J.P. Morganコーポレート・カードによるタッチレス経費
J.P. Morganコーポレート・カードによる新世代のモバイル・エクスペリエンスにより、タッチレスの経費発行および迅速な払戻を実現します。
J.P. Morganコーポレート・カードに対する請求が発生したときにインスタント・アラートが届きます。 ガイド付き訂正、インテリジェントな推奨および正確な領収書抽出により、経費発行と承認の自動化を簡単にします。 文書IOエージェントを使用して、複数言語の経費領収書から経費属性を自動的に抽出します。 J.P. Morganコーポレート・カードを利用している場合に使用できます。
タッチレス経費アプリケーションは、経費ワークフロー・プロセスと払戻ポリシーの簡素化を目指している大企業に最適です。
- 経費ポリシーを使用したAIによる経費ポリシー照会AI Agent
- J.P. Morganコーポレート・カードを使用したリアルタイム経費作成。
- 詳細情報が必要な経費のガイド付きヘルプ。
- 完了した経費の自動発行。
- 直観的なユーザー・インタフェースとアプリケーション・エクスペリエンス。
経費ポリシーを使用したAIによる経費ポリシー照会AI Agent
Expenses Policy AIエージェントを使用して、従業員の出張および支出ポリシーの質問にコンテキストに即した回答をすばやく提供します。 また、エージェントを利用して、Touchless Expensesアプリケーションに関連する他の質問に回答することもできます。
組織の経費ポリシーを直接システムにアップロードします。 従業員は、経費が発生したり、請求を送信する前に、エージェントに問い合わせて主要ポリシーの詳細を理解できます。
経費ポリシー・エージェントの開始
- 「設定および保守」に移動します。
- 「経費システム・オプションの管理」を検索します。
- 「経費ポリシー・エージェントの文書」を検索して開きます。
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必要に応じて、ポリシーおよびFAQドキュメントをアップロードします。
ノート:Fusion Applicationsは、ベースライン・ドキュメントとして機能する「タッチレス経費ユーザー・アプリケーション・マニュアルおよびFAQ」を提供します。 経費ポリシー・エージェントにアップロードする前に変更することをお薦めします。特に、電子受領転送住所などの顧客固有の情報に合せて調整する必要があるセクションです。 使用する前に、ドキュメントをダウンロードして編集してください。
アップロードされるドキュメントは、PDF、.txt、MS Wordまたは.html形式である必要があります。 最適な結果を得るには、以下にリンクされているエージェントのベスト・プラクティスに従ってください。 ドキュメントに複雑な表またはイメージが含まれている場合は、それらをプレーン・テキストに変換します。 詳細は、「回答精度を最大化する文書の作成 - 文書コンテンツ」を参照してください。
複数の文書を一度にアップロードできます。 ファイル間で情報が競合しないようにするには、必ず複数のドキュメントを処理するためのベスト・プラクティスに従ってください。 詳細は、「回答精度を最大化する文書の作成 - 文書構造」を参照してください。
- 変更を保存します。
ドキュメントがアップロードされると、アプリケーションのオーバーフロー・メニューで、Touchless Expensesユーザーが「経費ポリシー・エージェント」オプションを使用できるようになります。
アップロードされたドキュメントは、すべてのビジネス・ユニットのすべてのTouchless Expensesユーザーによって使用されます。
ポリシー文書の更新
- 経費ポリシー・エージェントの既存のドキュメントに移動します。
- 古いドキュメントを削除し、「保存」をクリックします。
- 新しいファイルをアップロードし、変更を保存します。
プロンプトの構成
Fusion Applicationsは、特定のニーズに合せてプロンプトを調整する機能を提供します。 プロンプトは、生成AIエージェントに提供する指示です。 プロンプトの構成は高度な機能であり、完全にオプションであり、特定のニーズがシードされたプロンプトを超えた場合にのみ意図されます。
方法は次のとおりです。
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既存のサンドボックスを使用するか、新しいサンドボックスを作成します。
サンドボックス管理ページにアクセスするには、ハンバーガ・アイコンをクリックし、を選択します。
サンドボックスには、HCMエクスペリエンス設計スタジオ・ツールがデプロイされている必要があります。
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サンドボックスを入力し、「ツール」を使用してHCMエクスペリエンス設計スタジオを起動します。
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「AIコンフィギュレータ」をクリックします。
「AIコンフィギュレータ」ページが開き、次の2つのセクションがあります:- 上書きされたプロンプト: 現在上書きされたプロンプト
- シード済プロンプト: 構成可能なプロンプト
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プロンプト・ラベルを使用して経費ポリシー・エージェントプロンプトを見つけます: financials.exm.expense_policy_inquiry_agent_prompt.
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下矢印をクリックしてプロンプトの詳細を表示するか、プロンプト・エントリの右側にある「プロンプトの上書き」アイコンをクリックします。
これにより、「プロンプトの上書き」ドロワーが開き、そこで編集を行うことができます。
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必要に応じてプロンプトを更新し、Touchless Expensesユーザーを使用して変更をテストできます。 動作に満足したら、変更を保存します。
更新されたプロンプトが「上書きされたプロンプト」セクションに表示されます。 その後、Touchless Expensesユーザーが経費ポリシー・エージェントを実行するたびに、デフォルトのプロンプトのかわりにカスタム・プロンプトが使用されます。
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オーバーライドを変更または削除する場合は、プロンプトの横にある省略記号(…)をクリックして、「編集」または「削除」を選択します。
削除すると、元のシード済プロンプトが再度使用されます。
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すべての変更がAIコンフィギュレータに保存されたら、サンドボックスを終了します。
- #で始まる行は、変数の指示またはプレースホルダーです。
- プロンプト変数は、次のように中カッコ内に記述されます: {variable_name}. これらは、プロンプトの動作に不可欠です。
- 変更を行う前に、必ずすべての「迅速な管理のヒントと考慮事項」を確認してください。
| シナリオ | 提示プロンプト |
|---|---|
| ユーザー・コンテキストを過剰に使用したり、頻繁に参照したりすることなく、エージェントがレスポンスでより詳細な推論を提供するようにします。 |
##Userコンテキスト ユーザー・ジョブ名: {user_jobname} ユーザーのロケーション: {user_location} ##参照 コンテキスト: {context} ##インストラクション コンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query} ##受入基準 1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。 元のコンテキストを引用して、回答が正しい理由を説明します。 アンサーに関連しない場合は、ユーザー・コンテキストを指定しないでください。 |
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デフォルト(シード済)プロンプトには、ユーザー・コンテキストを使用する2つの変数があります。 これらは、経費ポリシー・エージェントが各ユーザーの固有の詳細に基づいて回答を調整するのに役立ちます:
{user_jobname} - HCMで定義されているユーザーのジョブ・タイトル
{user_location} - ユーザーの勤務地(HCMからも)
たとえば、ポリシー・ドキュメントにジョブ・タイトルまたはロケーションによって異なるルールが含まれている場合、エージェントはこれらの変数を使用して、どのポリシーが適用されるかをユーザーに正確に伝えることができます。
ただし、エージェントがユーザーのジョブ・タイトルを参照しない場合は、プロンプトから {user_jobname} 変数を削除するだけです。 |
##Userコンテキスト ユーザーのロケーション: {user_location} ##参照 コンテキスト: {context} ##インストラクション コンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query} ##受入基準 1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。 ユーザー・コンテキストは、アンサーに関連する場合にのみ指定します。 |
| 経費ポリシー・エージェントが、質問がエージェントの知識の範囲外になったときにカスタム・ページでサポート・チケットを作成するようユーザーにガイドするようにするには、custom_page_infoを使用してこれを設定します。 |
##Userコンテキスト ユーザー・ジョブ名: {user_jobname} ユーザーのロケーション: {user_location} ##参照 コンテキスト: {context} ##インストラクション コンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query} ##受入基準 1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。 {user_query} がコンテキスト・スコープ外にある場合は、「Sorry this is out of my scope」と記述します。 custom_page_infoにリクエストを発行してください。 |
J.P. Morganコーポレート・カードを使用したリアルタイム経費作成
タッチレス経費には、J.P. Morganコーポレート・カードで請求が発生したときにリアルタイムで経費を作成できるという利点があります。
J.P. Morganコーポレート・カードで支払いをすると、タッチレス経費によって即座に経費が作成され、ユーザーのモバイル・デバイスに通知が届き、この通知上で詳細情報を必要とする経費を確認できます。 ユーザーは通知をクリックして、欠落している情報を入力できます。
これらのコーポレート・カード経費は、決済された請求が届くまではアプリケーション内で「最終手数料待ち」ステータスに置かれます。 必要な情報がすべて揃うと、このステータスは削除され経費発行の準備が整います。 経費の上部に「最終請求金額転記済」というメッセージが表示されます。これは決済された請求が届いたことを示すものです。
詳細情報が必要な経費のガイド付きヘルプ
経費ユーザーはガイド付きプロンプトに従って、不完全な経費に対して情報を簡単に入力できます。 たとえば、会社のポリシーに準拠させるため、経費に対してさらにユーザー入力が必要になる場合があります。 ガイド付きヘルプのアクセス方法には、ユーザーのモバイル・デバイスの通知からアクセスする方法とタッチレス経費アプリケーション内からアクセスする方法の2つがあります。 コーポレート・カード請求が発生するとモバイル・デバイスに通知が届き、その通知を選択するとユーザーはガイド付きエクスペリエンスに誘導され、経費を完成させることができます。 アプリケーション内では、ランディング・ページの上部に1つ以上の経費で処理が必要であることを示すメッセージが表示されるため、それを選択します。 ガイド付きヘルプでは必須情報の入力方法が明確に示されます。 これによりユーザーは経費を発生直後に簡単に完成させることができます。
- 経費タイプ、金額、通貨などの単純なフィールドが欠落している経費。
- 領収書を必要とする経費または領収書なしの理由。
- 出席者数や出席者名などの詳細情報が欠落している経費。
- 金額限度やカード使用など、会社のポリシーに違反している経費。
- 重複の可能性がある経費。
完了した経費の自動発行
自動発行では、ユーザーは指定した曜日に経費をレポートにまとめ、承認に向けて発行するよう設定できます。 会社の管理者はこれを各ビジネス・ユニットに対して設定し、従業員に選択肢として提示する自動発行の曜日を識別します。これにより、従業員が「設定」ページから自動送信を有効化できるようになります。 タッチレス経費アプリケーションは、選択された自動発行日に適格なすべての経費を1つのレポートにまとめ、承認に向けて発行します。 さらに情報が必要な経費はアプリケーション内に残り、自動的には発行されません。 自動発行を有効にすることで、経費の作成から発行まで、経費ユーザーのエクスペリエンスを完全に自動化できます。
直観的なユーザー・インタフェースとアプリケーション・エクスペリエンス
タッチレス経費では、ポリシー強制、会社固有の情報の構成、出席者の取得および様々なタイプのデフォルト値がサポートされています。 アプリケーションは簡素化されており、経費ランディング・ページ、手動経費作成ページ、検索ページ、設定ページという4つのメイン・ページで構成されています。 また、シームレスな初回ユーザー・エクスペリエンスを提供します。