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コミッション用ユーザー定義カテゴリの作成

この例では、ユーザー定義カテゴリ・タイプを使用して、コミッション・カテゴリを作成する方法を説明します。 次の表に、このシナリオのカテゴリでの重要な決定事項の要約を示します。

考慮すべき決定事項	この例のカテゴリ
カテゴリ・タイプは何か?	ユーザー定義
文書にはカテゴリの詳細をどのレベルで表示するか?	すべての詳細を1ページに表示。
項目を追加するか?	はい。年度末の販売ターゲット、販売売上、コミッション項目。
グラフを表示するか? 個数は? タイプは?	はい。 棒グラフ2個(生み出された収益用と得られたコミッション用)。
カテゴリで列を非表示にするか? また、編集するか?	列ラベルを編集する。

コミッションのユーザー定義カテゴリを作成するには、次のタスクを実行します。 指定されている箇所以外はデフォルト値を使用します。

1. ユーザー定義カテゴリを作成します。

2. 既存の報酬項目を添付します。

3. 表示オプションを構成します。

開始する前に

次の報酬項目を作成します。

• 年度末の販売ターゲット

• 年度末の販売売上

• 年度末のコミッション

実行方法

1. カテゴリ詳細を入力し、項目を追加します。
   1. 「報酬カテゴリの管理」タスクをクリックします。
   2. 「作成」をクリックします。
   3. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

      フィールド	値
      名前	コミッション
      カテゴリ・タイプ	ユーザー定義
      項目列数	3

   4. 「続行」をクリックします。
   5. 「詳細レベル」フィールドで「1ページにすべての詳細を表示」を選択します。
   6. 「列プロパティの編集」をクリックし、「あなたの貢献」列を選択します。
   7. 「列ラベル」フィールドに「販売ターゲット」と入力します。
   8. 「OK」をクリックします。
   9. 「列プロパティの編集」をクリックし、「会社負担」列を選択します。
   10. 「列ラベル」フィールドに「販売収益」と入力します。
   11. 「OK」をクリックします。
   12. 「列プロパティの編集」をクリックし、「ユーザー定義列3」列を選択します。
   13. 「列ラベル」フィールドに「コミッション」と入力します。
   14. 「OK」をクリックします。
   15. 「アイテムの追加」をクリックします。
   16. 次の表に示すように、新しい行のフィールドを入力します。

       名前	摘要	販売ターゲット(項目)	販売売上(項目)	コミッション(項目)
       行1	年度末のアクティビティ	年度末の販売ターゲット	年度末の販売売上	年度末のコミッション

       すべての詳細を1ページに表示するよう詳細のレベルが構成されている場合、「名前」列は文書に表示されません。

2. 表示オプションを構成します。
   1. 「グラフ」タブを選択します。
   2. 次の表に示すように、2つのグラフのフィールドを入力します。

      フィールド	1つ目のグラフの値	2つ目のグラフの値
      グラフ・タイトル	生み出された収益	得られたコミッション
      グラフ・タイプ	棒	棒
      グラフ項目	販売売上	コミッション

   3. 「保存」をクリックします。
   4. 確認のOKをクリックします。
   5. 「摘要テキスト」タブを選択します。
   6. ここには、このカテゴリに含まれるもの、ポリシーの詳細などを説明するテキストを自由に入力し、適宜、書式を設定します。
   7. ページ上部の「コンポーネントの順序変更」をクリックします。
   8. 「摘要テキスト」を選択し、「摘要テキスト」が「グラフ」の下に表示されるまで下向き矢印をクリックします。
   9. 「OK」をクリックします。
   10. 「保存してクローズ」をクリックします。