Arbeitsliste

In der Arbeitsliste werden die Liste und der Status von Abstimmungen angezeigt, die bearbeitet werden.

Dieses Beispiel zeigt die Administratoransicht der Arbeitsliste an.
Arbeitsliste (Dialogfeld)

Hinweis:

Powerusern, für die kein Sicherheitsbereich definiert ist und denen keine Abstimmungen zugewiesen sind, wird eine leere Liste angezeigt.

Nachfolgend finden Sie einige Vorgehensweisen, mit denen Sie Informationen zur Arbeit mit laufenden Abstimmungen erhalten können:

  • Sie können eine Übersicht über den Status mit folgenden Werten anzeigen: Alle, Verspätet, Heute fällig oder Sieben Tage.

  • Als Ersteller oder Prüfer können Sie zwischen der Ansicht mit allen Abstimmungen und der Ansicht der Abstimmungen wechseln, die gerade für Ihre Rolle aktiv sind und von Ihnen bearbeitet werden müssen.


    Schalter für Arbeitsliste für alle Abstimmungen

  • Sie können die Ansicht wechseln, um Ihre eigenen Abstimmungen oder die eines anderen Benutzers anzuzeigen.

  • Mit der Leiste Filter können Sie nach Attributen filtern, z.B. nach Name oder Kontentyp.

Die Arbeitsliste zeigt nur Ihre offenen Aufgaben an, die eine Aktion erfordern. Dies gilt auch dann, wenn Sie Mitglied eines Ersteller- oder Prüferteams sind, für das weitere Aktionen anstehen.

Sie können eine Abstimmung in der Liste öffnen, indem Sie auf den Abstimmungsnamen oder auf das Symbol Aktionen neben der Abstimmung klicken und Abstimmung öffnen auswählen.
Aktionen (Symbol)

In der Arbeitsliste ausgeführte Aktionen

Abhängig von Ihrer Rolle können Sie über das Menü Aktionen folgende Aktionen ausführen:

  • Abstimmungsliste in Excel exportieren
  • Berichtsmappe für die Abstimmungsliste generieren

    Mit dieser Aktion können Sie Versionen von Abstimmungen erstellen, die gedruckt oder zur Offline-Anzeige verwendet werden können. Informationen hierzu finden Sie unter Berichtsmappen verwenden.

  • Vorab zugeordnete Daten (vorab zugeordnete Salden und vorab zugeordnete Transaktionen) importieren

    Informationen hierzu finden Sie unter Vorab zugeordnete Salden oder Transaktionen importieren.

Neuzuweisungsanforderungen

Ein Administrator kann eine Funktion aktivieren, mit der ein Benutzer die Neuzuweisung von Abstimmungen direkt durchführen und genehmigen kann. Mit dieser Funktion können Benutzer, die einer primären Workflowrolle zugewiesen sind, Neuzuweisungen für diese Rolle anfordern. Anweisungen, wie ein Administrator Benutzern ermöglichen kann, direkt Neuzuweisungsanforderungen durchzuführen, finden Sie unter Workflowbenutzern erlauben, Neuzuweisungsanforderungen durchzuführen und zu genehmigen.

Informationen dazu, wie Benutzer Neuzuweisungsanforderungen durchführen, finden Sie unter Neuzuweisungen anfordern.

Möglichkeit zum Suchen und Filtern

Mit dem Feld Suchen können Sie einfach auf die Abstimmung zugreifen, die Sie verwenden möchten. Sie können alle Attribute im nachfolgenden Raster durchsuchen, außer Quell- und Untersystemsalden, Daten und symbolbasierte Spalten. Beispiel: Sie können das Wort "Konten" suchen, um alle Datensätze anzuzeigen, in deren Namen das Wort "Konten" vorkommt, z.B. Kreditorenkonten oder Debitorenkonten.

Sie können auch die spezielle Funktion zum Filtern verwenden, um auf bestimmte Abstimmungslisten zuzugreifen, indem Sie auf das Symbol Filter neben dem Suchfeld klicken und die gewünschten Filter festlegen.