Regeln für den manuellen Abgleich definieren

Definieren Sie eine Regel für den manuellen Abgleich, die mindestens eine Regelbedingung enthält.

So erstellen Sie eine Regel für den manuellen Abgleich:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Abgleichsprozess" des Abgleichstyps, in dem Sie eine Abgleichsregel hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Regeln. Informationen hierzu finden Sie unter Abgleichsprozess durch Erstellen von Regeln definieren.
  2. Klicken Sie unter Manuelle Abgleichsregel auf Konfigurieren.

    Das Dialogfeld "Regel bearbeiten" wird angezeigt. Standardmäßig gibt es eine Regel, die das unter "Standardattributzuordnung" angegebene Saldenausgleichsattribut enthält. Sie können die Toleranzgrenzwerte für diese Regel aktualisieren.

  3. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Regelbedingung hinzuzufügen.

  4. Wählen Sie die Attribute aus dem Quellsystem und dem Untersystem aus, die für diese Regelbedingung abgeglichen werden müssen. Gruppenelementattribute können auch in Abgleichsregelbedingungen verwendet werden.

    Geben Sie unter Abgleichtoleranz, an, ob die Attribute genau oder mit einer Toleranz übereinstimmen.

    Gehen Sie wie folgt vor, wenn Abgleichtoleranz auf Stimmt mit Toleranz überein gesetzt ist:

    • Wählen Sie unter Verwenden eine der folgenden Optionen aus: "Grenzwerte für Abgleichsprozess" oder "Benutzerdefinierte Grenzwerte".

    • Gehen Sie für Regeln für den automatischen Abgleich, die nur Datumsattribute vergleichen, wie folgt vor: Wählen Sie Geschäftskalender aus, um beim Vergleichen von Datumswerten den Geschäftskalender zu verwenden.
    • Wählen Sie Prozenttoleranz verwenden aus, wenn Sie Attributwerte mit einer Toleranz in Prozent abgleichen möchten.
    • Geben Sie in Von und Bis Werte für die unteren und oberen Toleranzgrenzwerte beim Abgleichen von Attributwerten ein.

    Note:

    Wenn die Abgleichtoleranz auf Stimmt mit Toleranz überein gesetzt ist, gilt Folgendes:
    • Der Datentyp der Attribute muss "Ganzzahl", "Zahl" oder "Datum" lauten.
    • Das Schlüsselattribut eines Gruppenattributs darf nicht in einer Abgleichsregel verwendet werden.
  5. (Optional) Richten Sie Standardwerte für Anpassung und Bestätigung für den Abgleichsprozess ein. Informationen hierzu finden Sie unter Standardwerte für Anpassung und Bestätigung einrichten.
  6. Klicken Sie auf Speichern.