Task Manager-Überblick

Mit Task Manager können Sie die voneinander abhängigen Aktivitäten eines Geschäftsprozesses definieren, ausführen und überwachen sowie entsprechende Berichte erstellen. Die Funktion bietet eine zentralisierte Überwachung aller Aufgaben sowie ein anzeigbares, automatisiertes und wiederholbares Datensatzsystem für das Ausführen eines Geschäftsprozesses. Eine Aufgabe stellt die in der Anwendung ausgeführte Aktionseinheit dar. Administratoren oder Poweruser können integrierte Taskflows mit voneinander abhängigen Beziehungen und Hierarchien innerhalb ihrer Geschäftsprozesse definieren. Sie können den Fortschritt verfolgen, Engpässe ermitteln und eventuelle Fehler oder Verzögerungen korrigieren, die möglicherweise während des Geschäftsprozesses auftreten.

Mit einem EPM Enterprise-Abonnement wird der Service mit integrierten Endbenutzer- und Prozessautomatisierungsaufgaben vorab geladen, die innerhalb des Geschäftsprozesses verwendet werden können. Administratoren können zusätzliche, mit anderen Geschäftsprozessen integrierte Aufgaben hinzufügen, indem sie Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Services herstellen. Der Service kann außerdem um Integrationen mit anderen Anwendungen außerhalb von EPM Cloud erweitert werden. Das EPM Standard-Abonnement umfasst keine lokalen integrierten Aufgaben und kann nicht um andere integrierte Aufgaben erweitert werden.

Hinweis:

Während der Anwendungserstellung könnten Sie zwischen zwei Optionen für den Taskflowtyp wählen: Aufgabenliste und EPM Task Manager. EPM Task Manager ist die Standardoption für neue Anwendungen. Weitere Informationen zum Verwalten von Aufgabenlisten finden Sie unter Aufgabenlisten verwalten.

Mit Task Manager, können Sie:

  • die Aufgaben und den Zeitplan definieren, um einen effizienten Taskflow sicherzustellen.
  • den Geschäftsprozess automatisieren, dessen Status überwachen sowie Benachrichtigungen und Alerts bereitstellen.
  • einen Geschäftsprozess überwachen und schnell auf mögliche Fehler reagieren, um Verzögerungen zu vermeiden.
  • Benachrichtigungen per E-Mail zu Rückständen, Fälligkeitsterminen und Statusänderungen versenden.
  • Die Effektivität des Geschäftsprozesses analysieren.

Funktionsweise von Task Manager

Task Manager bietet ein Framework, in dem die folgenden wichtigen Komponenten für einen Geschäftsprozess definiert werden können:

  • Mit Organisationseinheiten können Regionen, Entitys, Geschäftseinheiten, Geschäftsbereiche und andere organisatorische oder geografische Abteilungen modelliert werden, die der Aufgabe zugeordnet werden können. Modellieren Sie diese Organisationseinheiten als Hierarchien, um die tatsächliche Struktur zu erstellen und das Reporting zu erleichtern.
  • Feiertagsregeln sind Sammlungen von Feiertagen, die beim Planen der Aufgabe verwendet werden.
  • Aufgabentypen werden vom Administrator eingerichtet, um eine aufgabenübergreifende Konsistenz sicherzustellen und vordefinierte Produktintegrationen zu nutzen. Wenn die vordefinierten Aufgabentypen die Anforderung nicht erfüllen, kann ein Aufgabentyp erstellt werden. Die Aufgabentypen können entweder automatisiert oder manuell mit einem definierten Bearbeiter sein.
  • Aufgabenvorlagen werden erstellt, um ein wiederholbares Set von Aufgaben für mehrere Perioden zu verwenden. Diese Zeitpläne stellen die chronologische Abfolge der erstellten Aufgaben dar, indem eine Vorlage ausgewählt und Kalenderdaten zugewiesen werden.
  • Aufgaben können einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesen werden.

Der Geschäftsprozess wird gestartet, wenn der Zeitplanstatus von "Anstehend" in "Offen" geändert wird. Während des Geschäftsprozesses erhält der Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen über zugewiesene Aufgaben und kann auf Links in der E-Mail klicken, um direkt auf die zugewiesene Aufgabe zuzugreifen. Dazu müssen Administratoren die E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Benutzer können auch Alerts für eventuell auftretende Probleme erstellen, die zur Lösung an Bearbeiter und Genehmiger weitergeleitet werden.

Rollen in Task Manager

Task Manager enthält drei Hauptrollen:

  • Serviceadministrator oder Poweruser: Richtet Vorlagen und Aufgaben für den Geschäftsprozess ein und überwacht den Status von Dashboard-Aktivitäten.
  • Endbenutzer: Prüft die zugewiesenen Aufgaben und schließt sie ab. Die Liste der zugewiesenen Aufgaben kann in der Anwendung oder über die E-Mail zu einer zugewiesenen Aufgabe angezeigt werden.
  • Genehmiger: Prüft die Aufgaben und bestimmt, ob sie genehmigt werden können oder nicht.

Beispieltaskflows finden Sie unter Beispieltaskflows.

Serviceadministrator- oder Poweruser-Aufgaben:

  1. Richten Sie Benutzer ein. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzer und Rollen verwalten in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.
  2. Führen Sie die erforderlichen Einrichtungsvorgänge aus:
  3. Prüfen Sie die für einen Geschäftsprozess erforderlichen Aufgaben, und richten Sie Aufgabentypen ein, um eine aufgabenübergreifende Konsistenz sicherzustellen und vordefinierte Produktintegrationen zu nutzen. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabentypen verwalten.
  4. Definieren und speichern Sie ein Set von Aufgaben als Vorlage zur Verwendung in zukünftigen Perioden, da sich viele Geschäftsprozesse wiederholen. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenvorlagen verwalten.

    Beispiel: Ein Administrator kann einen monatlichen oder vierteljährlichen Geschäftsprozess einmal einrichten und dann wiederholt für alle Monate oder Quartale verwenden. Aufgaben werden mit Aufgabenvorgängern, Bearbeitern und Genehmigern definiert.

  5. Generieren Sie einen Zeitplan (eine chronologische Abfolge von Aufgaben), indem Sie eine Vorlage auswählen und Kalenderdaten zuweisen, um einen Geschäftsprozess zu initiieren. Die generischen Aufgaben in der Vorlage werden auf Kalendertage angewendet. Informationen hierzu finden Sie unter Zeitpläne verwalten.
  6. Ändern Sie den Zeitplanstatus von "Anstehend" in "Offen", um einen Geschäftsprozess zu starten.
  7. Ändern und überwachen Sie den Zeitplan nach Bedarf.

Endbenutzer- und Genehmigeraufgaben:

Nachdem der Administrator den Zeitplanstatus in "Offen" geändert hat, um einen Geschäftsprozess zu starten, können Benutzer Aufgabenanweisungen lesen, Fragen beantworten sowie Aufgaben weiterleiten, neu zuweisen, genehmigen und ablehnen. Außerdem können sie über E-Mail-Benachrichtigungen oder durch Anmeldung bei der Anmeldung auf Aufgaben zugreifen.

Während des Geschäftsprozesses können Benutzer folgende Schritte ausführen:

  1. Nachdem Sie E-Mail-Benachrichtigungen über zugewiesene Aufgaben erhalten haben, klicken Sie auf Links in der E-Mail, um direkt auf die zugewiesenen Aufgaben zuzugreifen.
  2. Melden Sie sich alternativ an, um die zugewiesenen Aufgaben in unterschiedlichen Ansichtstypen zu prüfen und darauf zuzugreifen.
  3. Schließen Sie Aufgaben ab, damit sie an Genehmiger gesendet werden und von anderen Benutzern angezeigt werden können.
  4. Erstellen Sie Alerts für aufgetretene Probleme, z.B. Hardware- oder Softwareprobleme. Alerts werden an Bearbeiter und Genehmiger zur Lösung weitergeleitet.

In diesem Video erhalten Sie einen Überblick und weitere Informationen.

Symbol "Video"Überblickvideo

Benutzeroberflächennavigation für Task Manager

  • Serviceadministratoren oder Poweruser greifen über Anwendungen > Task Manager auf Task Manager zu.
  • Benutzer greifen über Home > Aufgaben auf alle Task Manager-Funktionen zu. Dazu zählen alle Fenster mit Aufgaben- und Alertlisten sowie Dashboards und Berichte.