Formularvorlagen für Supplemental Data Manager erstellen

Um Supplemental Data-Formularvorlagen zu erstellen und mit diesen zu arbeiten, müssen Sie ein Administrator oder Poweruser sein.

Sie können beim Erstellen von Vorlagen angeben, ob die Vorlage zum Erstellen von Ad-hoc-Formularen verwendet werden kann. Außerdem können Sie die Benutzer auswählen, die die Formulare erstellen dürfen, und das Genehmigungsrouting für Ad-hoc-Formulare vordefinieren. Sie können einzelne Benutzer, Teams oder Gruppen als Genehmiger definieren und Erstellern von Ad-hoc-Formularen den Genehmigungspfad zuweisen. Benutzer mit den entsprechenden Sicherheitsrechten können dann Supplemental Data-Formulare nach Bedarf mit den Vorlagen erstellen.

Hinweis:

Die Vorlage muss bereitgestellt sein, bevor Sie ein Ad-hoc-Formular erstellen können.

Informationen zur Eingabe von Daten in Supplemental Data-Formulare finden Sie in der Dokumentation Mit Financial Consolidation and Close arbeiten.

So erstellen Sie Formularvorlagen:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Supplemental Data.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Formularvorlagen auf der linken Seite.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Geben Sie in der Registerkarte Eigenschaften Informationen ein:

    • Name: Geben Sie einen eindeutigen Formularvorlagennamen ein. Sie können maximal 80 Zeichen eingeben.

    • Beschreibung: Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.

    • Collection-Intervall - Wählen Sie ein Collection-Intervall aus der Dropdown-Liste aus.

  5. Die folgenden Themen enthalten weitere Informationen: