Formularvorlagen für Supplemental Data Manager erstellen

Um Supplemental Data-Formularvorlagen zu erstellen und mit diesen zu arbeiten, müssen Sie ein Administrator oder Poweruser sein.

Sie können beim Erstellen von Vorlagen angeben, ob die Vorlage zum Erstellen von Ad-hoc-Formularen verwendet werden kann. Außerdem können Sie die Benutzer auswählen, die die Formulare erstellen dürfen, und das Genehmigungsrouting für Ad-hoc-Formulare vordefinieren. Sie können einzelne Benutzer, Teams oder Gruppen als Genehmiger definieren und Erstellern von Ad-hoc-Formularen den Genehmigungspfad zuweisen. Benutzer mit den entsprechenden Sicherheitsrechten können dann Supplemental Data-Formulare nach Bedarf mit den Vorlagen erstellen.

Hinweis:

Die Vorlage muss bereitgestellt sein, bevor Sie ein Ad-hoc-Formular erstellen können.

Informationen zur Eingabe von Daten in Supplemental Data-Formulare finden Sie in der Dokumentation Mit Financial Consolidation and Close arbeiten.

So erstellen Sie Formularvorlagen:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Supplemental Data.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Formularvorlagen auf der linken Seite.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Geben Sie in der Registerkarte Eigenschaften Informationen ein:

    • Name: Geben Sie einen eindeutigen Formularvorlagennamen ein. Sie können maximal 80 Zeichen eingeben.

    • Beschreibung: Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.

    • Collection-Intervall - Wählen Sie ein Collection-Intervall aus der Dropdown-Liste aus.

  5. Die folgenden Themen enthalten weitere Informationen:

    Vor dem Deployment WIP-Vorlagen speichern und Formularvorlagen validieren

    Sie können Supplemental Data-Formularvorlagen auch dann speichern, wenn sie unvollständig sind. Beim Speichern werden fehlende oder falsche Informationen in einer Warnmeldung angegeben. Sie können die Warnung jedoch vorübergehend ignorieren und mit dem Speichern der Vorlage fortfahren. Auf diese Weise können Sie später zurückkehren, um die fehlenden Informationen hinzuzufügen und alle erforderlichen Felder aus dem Ziel zuzuordnen, bevor Sie die Vorlage bereitstellen.

    Nachdem Sie alle Informationen zur Vorlage hinzugefügt haben, können Sie die Option Validieren im Menü Aktion verwenden, um sicherzustellen, dass die Vorlage bereit für das Deployment ist.

    Um die Vorlage zu validieren, wählen Sie die Periode aus, wählen die zu validierende Vorlage aus, und klicken Sie auf Validieren. Dadurch wird der Nicht-Konsolidierungsjob "Formularvorlage validieren" für Supplemental Data-Formulare gestartet. Nach Abschluss des Jobs wird mit den Validierungsergebnissen angegeben, ob die Vorlage gültig ist oder Fehler korrigiert werden müssen. Sie können mehrere Vorlagen gleichzeitig validieren.