Regeln für Automatisierung von Anpassung an Vorjahr definieren

Die Anpassung an das Vorjahr berechnet die Differenz aus Vorjahresrückstellung und abgegebener Steuererklärung.

Im Fenster "Automatisierung von Anpassung an Vorjahr" können Sie Regeln zum Kopieren dieser Anpassungen definieren. Sie können die Quell- und Zielelemente von Szenario und Reportingstandard zum Kopieren von Salden für die Anpassung an das Vorjahr eingeben.

Bevor Sie beginnen, müssen die folgenden Aufgaben durchgeführt werden, damit Anpassungen gebucht werden können:

• Das Formular "Anpassung an Vorjahr" für das Steuererklärungsjahr muss ausgefüllt werden.
• Die Periode für die Anpassung an das Vorjahr für das Steuererklärungsjahr muss konsolidiert werden. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Anpassung an Vorjahr arbeiten.
• Der Datenstatus muss für die Periode für die Anpassung an das Vorjahr im Steuererklärungsjahr OK lauten.

So definieren Sie Regeln für die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr:

1. Wählen Sie auf der Homepage Anwendungen aus, und klicken Sie auf Konfiguration.
   
   
2. Wählen Sie Automatisierung von Anpassung an Vorjahr aus.
   
   
3. Optional: Klicken Sie auf , um den POV zu ändern, für den die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr konfiguriert wurde. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste in der Spalte für die Buchungsperiode die Periode aus, in die Sie die Anpassung der Steuererklärung für jede Steuerzuständigkeit buchen möchten.
5. Wählen Sie in den Dropdown-Listen in den Spalten für Steuererklärungsjahr 1, Steuererklärungsjahr 2 und Steuererklärungsjahr 3 die Vorjahre der Steuererklärung aus, aus denen Sie die Anpassungen abrufen möchten. Beispiel: Sie können die Anpassungen der Steuererklärungen für GJ15 und GJ15 in P10 von GJ17 buchen.

   Sie können Anpassungen der Steuererklärungen für bis zu drei Vorjahre in dasselbe Zielrückstellungsjahr buchen.

6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Wählen Sie unter Steuerrückstellung national die Option Datenstatus aus. Der Status der Buchungsperioden und -jahre wird vor der Konsolidierung als Geändert angezeigt.
8. Konsolidieren Sie alle Szenarien, Jahre, Entitys und Perioden, für die Sie die Automatisierung von Anpassungen an das Vorjahr geändert haben. Sie müssen die Buchungsperiode und das Buchungsjahr konsolidieren, um die Anpassung an das Vorjahr aus dem Steuererklärungsjahr abzurufen.
9. Wählen Sie unter Steuerrückstellung national die Option Datenstatus aus. Nach der Konsolidierung wird der Status der Buchungsperioden und -jahre als OK angezeigt.
10. Stellen Sie sicher, dass die Anpassungen an das Vorjahr richtig in die Spalte "Anpassung an Vorjahr (nur latent)" gebucht wurden, indem Sie eines der folgenden Formulare prüfen:

    • Vorübergehende Abweichungen

    • Latente Steuern