Acciones con datos adjuntos y permisos necesarios

Los preparadores pueden agregar datos adjuntos a la conciliación global en la sección Datos adjuntos del resumen y a las transacciones o comentarios de conciliaciones. Los revisores y comentaristas solo pueden agregar datos adjuntos a sus comentarios.

El cajón de navegación Datos adjuntos está reservado para el rol de preparador. Solo el preparador puede usar el cajón de navegación Datos adjuntos. El preparador actual que está trabajando en la conciliación con estado Abierto con preparador tiene acceso completo para agregar o suprimir los datos adjuntos en el cajón de navegación Datos adjuntos, independientemente de si los agregó o no.

Puede:

  • Ver quién ha agregado los datos adjuntos, así como la fecha y hora en la que se agregaron.
  • Trasladar un dato adjunto en una conciliación al siguiente periodo en el que se crea la conciliación.
  • Editar la descripción de un dato adjunto hasta que el flujo de trabajo de la conciliación se haya completado.
  • Expandir la lista de datos adjuntos de transacción y establecer como vista expandida predeterminada.
  • Agregar un dato adjunto a varias conciliaciones a la vez.
  • Agregar uno o más datos adjuntos arrastrando y soltando desde el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos. También puede arrastrar y soltar más de un dato adjunto y, a continuación, cargarlos a la vez.

Note:

No puede cargar archivos con las siguientes extensiones de archivo: exe, com, cmd, bin, bat, msi, vbs, sh, class, jsp, js, ear, war, py, rpm, so, properties y config. Account Reconciliation impide que se actualicen los archivos que contienen Zip Slip.

Permisos basados en rol y estado

La siguiente tabla describe las tareas que puede realizar dependiendo de su rol y el estado de la conciliación:

Table 5-1 Datos adjuntos y estado de la conciliación

Rol Estado: Abierto con preparador Estado: Abierto con revisor Estado: Cerrada
Preparador Puede agregar o suprimir datos adjuntos, independientemente de si los agregó o no Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos.
Revisor Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos.
Comentarista Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos.
Administrador Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos.
Usuario avanzado Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos. Puede ver datos adjuntos.