Puede crear una alerta para una o varias Transacciones sin confrontación en Confrontación de transacciones.
Se pueden agregar alertas desde el cuadro de diálogo Transacciones sin confrontación o desde el separador Transacción del icono Confrontación. El proceso de generar alertas, asignarlas a los usuarios adecuados, enviar notificaciones y escalar las alertas se puede automatizar. Consulte Configuración de reglas de alerta para alertas automáticas en Configuración de Account Reconciliation.
- En la página de inicio, haga clic en Confrontación.
- Utilice uno de los siguientes métodos:
- En la página Confrontación, haga clic en el nombre de la conciliación y seleccione el separador Transacciones sin confrontación.
- En la página Confrontación, haga clic en el separador Transacciones.
- Seleccione una o varias transacciones.
En el separador Transacciones sin confrontación, puede seleccionar transacciones de uno o de ambos orígenes al mismo tiempo.
- En Acciones, seleccione Alertas y Crear alerta.
El menú Acciones solo aparece si se ha asociado un tipo de alerta con el tipo de confrontación que ha abierto. Asimismo, el Tipo de alerta debe activarse. Para ello, seleccione la opción Activado en la definición del tipo de alerta.
- Introduzca un nombre único para la alerta.
- En Tipo de alerta, seleccione un Tipo de alerta en la lista de tipos de alerta definidos por el Administrador.
Note:
- Solo se muestran los Tipos de alerta que se hayan creado para este tipo de confrontación.
- Al seleccionar un Tipo de alerta, la alerta heredará las instrucciones, el flujo de trabajo, los usuarios, los atributos, las preguntas y los visores definidos en este Tipo de alerta.
- En la lista Prioridad, seleccione una prioridad para la alerta: Alta, Media o Baja.
- La Persona asignada es la persona responsable de resolver la alerta. Puede ser un usuario o un equipo. La persona asignada predeterminada se hereda del valor de Tipo de alerta. Debe especificar una persona asignada.
- Opcional: En Persona asignada para la notificación, haga clic en el selector de miembros y seleccione el usuario que debe realizar alguna acción para que la Persona asignada resuelva la alerta. El usuario puede ser un usuario estándar o un atributo de miembro del tipo Usuario. Cuando se genera la alerta, se envía una notificación por correo electrónico a este usuario.
Si se selecciona un atributo de miembro, el nombre mostrado muestra el atributo de grupo con el nombre de atributo de miembro entre corchetes.
Note:
La
Persona asignada para la notificación solo se puede seleccionar con el selector de miembros si no está asignada en el tipo de alerta para la confrontación de transacciones.
- El valor de Aprobador se hereda del tipo de alerta.
- Para Fecha de finalización, especifique una fecha de vencimiento para la alerta. Esto se suele rellenar en función del objeto en el que se ha creado la alerta. Debe establecer un valor en Fecha de finalización.
- Para Descripción, introduzca una descripción para la alerta, por ejemplo, "Los datos se han dañado".
- Haga clic en Aceptar para crear la alerta.
Tenga en cuenta que el ID de la alerta que ha agregado se muestra en la columna ID de alerta.