Las reglas de formato disponibles son las siguientes:
Aprobación automática de conciliación: completa automáticamente las aprobaciones especificadas solo si se han cumplido las condiciones especificadas.
Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:
El balance está fuera de un rango especificado.
Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.
La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.
Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados).
Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.
Esta regla se puede volver a ejecutar.
Siga los siguientes pasos para supervisar qué roles se han completado de forma automática por reglas de formato o perfil:
Por ejemplo, si ha configurado una regla para que el rol Revisor 1 la apruebe de forma automática cuando la diferencia sin explicar sea de 0,00, la columna Aprobado automáticamente (nivel1) indicará que se utilizó una regla para completar de forma automática el rol. Del mismo modo, las conciliaciones que se han conciliado automáticamente mediante métodos de conciliación automática permanecerán en columnas separadas para indicar si fueron conciliadas automáticamente y qué método de conciliación automática se utilizó.
Envío automático de conciliación: envía automáticamente una conciliación si se cumplen las condiciones especificadas. Se ejecuta cuando el estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor.
Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:
El balance está fuera de un rango especificado.
Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.
La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.
Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados).
Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.
Esta regla se puede volver a ejecutar.
Evitar aprobación de conciliación: evita la aprobación de una conciliación en función de los valores de atributo u otras características.
Evitar envío de conciliación: evita el envío de una conciliación en función de los valores de atributo u otras características.
Requerir adjunto de conciliación: evita el envío de una conciliación si un adjunto no se ha agregado a la sección de datos adjuntos principales de la conciliación; las condiciones se pueden establecer en función de los valores de atributo u otras características que se especifican cuando son necesarios los datos adjuntos.
Ejemplo: establezca la Duración del preparador en función de la frecuencia del periodo. La configuración de reglas soporta cuándo establecer el valor: "Antes de que el perfil se copie en el periodo".
Note:
Esta regla está diseñada para ejecutarse cuando un usuario realiza una acción sobre una conciliación como, por ejemplo, establecer atributos, no en el caso de acciones sobre la conciliación que ocurren fuera del cuadro de diálogo Acciones, tales como restablecer fechas.Consulte Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas.