Los administradores del servicio pueden configurar alertas de modo que se generen automáticamente para un tipo de confrontación concreto.
Las alertas automáticas se crean solo en transacciones no confrontadas. Como mejor práctica, es necesario utilizar siempre los filtros de modo que las alertas se creen solo para las transacciones no confrontadas previstas.
Cuando se cumplen las condiciones especificadas en la regla de alerta, la alerta se genera automáticamente, se asigna a la persona asignada especificada y se envía una notificación por correo electrónico a la persona asignada para la notificación. El estado de las alertas automáticas está definido en abierta con persona asignada. Si la escalada de prioridad automática está activada y la alerta no se cierra en el número de días especificado, la prioridad de la alerta se escala automáticamente y se envían notificaciones a los usuarios correspondientes para la prioridad de notificación especificada en el separador Visores del tipo de alerta. Consulte Asignación de visores de tipo de alerta en Administración de Account Reconciliation.
Tenga en cuenta que, si una transacción ya está asociada a una alerta, esta transacción no se incluirá en otra alerta. Si a una transacción le falta un valor para un atributo de grupo, no se crea una alerta para esta transacción.
En el separador Proceso de confrontación de un tipo de confrontación, utilice el separador Reglas de alerta para configurar alertas automáticas para la confrontación de transacciones. Este separador muestra todas las alertas configuradas para el tipo de confrontación. El filtro Estado permite seleccionar las reglas de alerta que se muestran: Todos, Activo o Inactivo. El menú Acciones de una alerta se puede utilizar para realizar las siguientes acciones: Editar, Suprimir, Duplicar, Subir, Bajar, Mover al principio y Mover al final. Consulte Configuración de reglas de alertas para alertas automáticas.
Después de configurar las alertas automáticas, es necesario crear un trabajo de alerta automática para procesar las reglas de alerta definidas y, a continuación, generar las alertas automáticas. Consulte Ejecución de trabajos de alerta automática en Conciliación de cuentas con Account Reconciliation.
Los administradores del servicio pueden configurar qué contenido del objeto se debe incluir en la notificación por correo electrónico de la alerta. Consulte Especificación de detalles de correo electrónico de notificación en Administración de Account Reconciliation. También pueden sustituir a los usuarios asignados a la alerta, en caso de que esa alerta no utilice los atributos de grupo cargados actualmente.
Cierre automático de alertas generadas
Las alertas automáticas se cierran automáticamente una vez que se han confrontado todas las transacciones no confrontadas que forman parte de la alerta. Por ejemplo, si una alerta contiene siete transacciones no confrontadas, esta alerta se cierra automáticamente una vez que se han confrontado las siete transacciones. El estado de las transacciones confrontadas debe ser Confrontación confirmada o Ajuste confirmado.