Revise las tareas que realizará en Previsión avanzada de ventas.
Previsión avanzada de ventas ofrece previsión de ventas colaborativa. El administrador carga los datos, como valores reales históricos, confirmaciones de previsiones de datos de CRM, pipeline y cuotas. Partiendo de estos datos, los jefes de ventas y los representantes de ventas usan la planificación predictiva y los ajustes de previsión para llegar a compromisos de previsión de ventas fiables. En función de la granularidad del modelo, realiza la previsión a nivel semanal, mensual o continua.
En general, planificará las tareas en este orden.
- Establezca variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.
- Revise la previsión objetivo y la confirmación de previsión a nivel de territorio o recurso o a nivel de producto y cuenta detallada. Consulte Revisión de datos de previsión.
- Si el administrador ha cargado datos históricos, ejecute predicciones de ingresos a un nivel elevado para analizar escenarios de simulación para escenarios de mejor caso, peor caso y conservadores. Consulte Mejora de la precisión de previsión con predicciones.
- Revise el panel Pipeline y cobertura.
- Después de revisar la previsión, las predicciones y el pipeline, realice ajustes si es necesario. Consulte Ajuste de la previsión.
- Ejecute predicciones a nivel detallado y compare los distintos escenarios de simulación con su previsión. Consulte Mejora de la precisión de previsión con predicciones.
- Después de revisar la previsión a nivel detallado, realice ajustes en la confirmación de la previsión a nivel de producto o de cliente detallado si es necesario. Consulte Ajuste de la previsión.
- Revise los paneles Descripción general y Pipeline y cobertura y confirme que la confirmación de previsión es final.
- Trabaje con informes. Consulte Generación de informes en Sales Planning, Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud y Trabajar con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
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y, a continuación, realice una selección.