Visión general de la tarea de revisiones de presupuestos

Requisitos

  1. Defina variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario. En Revisiones de presupuestos, configure también la variable de usuario Grupo de cuentas.
  2. Cree un plan y una previsión en Financials de EPM Planning. Consulte Descripción general de tareas.

  3. Una vez finalizadas la planificación y la previsión, haga que el administrador envíe los datos a Budgetary Control mediante Data Management. Esto se convierte en su presupuesto original.
  4. Cuando esté listo para iniciar el proceso de revisión de presupuesto, haga que el administrador ejecute la regla Preparar para revisiones. La ejecución de estas reglas copia datos de un presupuesto original en un presupuesto adoptado en Financials de EPM Planning.

    El presupuesto adoptado es el punto de partida del proceso de revisión.

    Preparar para revisiones copia los datos del presupuesto original utilizando el escenario y la versión que seleccione, normalmente del escenario Plan (OEP_Plan) y la versión Activo (OEP_Activo) al escenario Presupuesto adoptado (OEP_Presupuesto adoptado) y a la versión Original (OEP_Original) y la versión Activo (OEP_Activo) para los períodos y los años que seleccione.

Visión general de la tarea de revisiones de presupuestos

En general, preparará las revisiones de presupuestos y las integrará con Budgetary Control utilizando el siguiente flujo de trabajo:

  1. Cree y rellene una revisión. Consulte Creación de revisiones de presupuestos.

  2. Introduzca revisiones de presupuestos (entrada directa o basadas en tendencias) y compruebe los fondos. Consulte Revisión de presupuestos en una revisión de presupuesto.

    La comprobación de fondos realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar fondos y validar que las revisiones de presupuestos que propone cumplen los controles definidos en Budgetary Control.

  3. Analice revisiones de presupuestos mediante los formularios y los paneles de control de Revisiones de presupuestos.

  4. Opcionalmente, envíelas para su aprobación mediante el proceso de aprobación de EPM Planning si lo está usando.

Si tiene rol de aprobador, siga este flujo de trabajo:

  1. Comparta la revisión si es necesario.

    Una vez creada la revisión, en función de la jerarquía de aprobaciones, puede compartir la revisión de presupuesto con otro planificador que necesite contribuir en el proceso de revisión de presupuesto. Consulte Uso compartido de revisiones.

  2. Opcionalmente, una vez que todos los planificadores han finalizado sus revisiones, realice el proceso de aprobación de Planning si lo está utilizando.

  3. Reserve fondos. Consulte Reserva de fondos.

    Este paso reserva fondos en el presupuesto de control de Budgetary Control asociado a la revisión, y aprueba y borra la revisión.

Para empezar, en la página de inicio, haga clic en Finanzas y, a continuación, en Revisiones de presupuestos.