Vous pouvez créer une alerte pour une ou plusieurs transaction(s) sans correspondance dans le module Correspondance de transactions.
Les alertes peuvent être ajoutées à partir de la boîte de dialogue Transactions sans correspondance ou de l'onglet Transactions de la carte Correspondance. Le processus consistant à générer des alertes, à les affecter aux utilisateurs appropriés, à envoyer des notifications et à escalader les alertes peut être automatisé. Reportez-vous à la section Configuration de règles d'alerte pour les alertes automatisées dans le guide Paramétrage et configuration d'Account Reconciliation.
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Correspondance.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Sur la page Correspondance, cliquez sur le nom du rapprochement, puis sélectionnez l'onglet Transactions sans correspondance.
- Sur la page Correspondance, cliquez sur l'onglet Transactions.
- Sélectionnez une ou plusieurs transaction(s).
L'onglet Transactions sans correspondance vous permet de sélectionner des transactions d'une seule source ou des deux sources à la fois.
- Dans Actions, sélectionnez Alertes, puis Créer une alerte.
Le menu Actions apparaît uniquement si un type d'alerte a été associé avec le type de correspondance que vous avez ouvert. Le type d'alerte doit également être activé en sélectionnant l'option Activé dans la définition de type d'alerte.
- Saisissez le nom unique de l'alerte.
- Pour Type d'alerte, sélectionnez un type d'alerte dans la liste des types d'alerte définis par l'administrateur.
Note:
- Seuls les types d'alerte créés pour ce type de correspondance sont répertoriés.
- Lorsque vous sélectionnez un type d'alerte, votre alerte hérite des instructions, des utilisateurs de workflow, des attributs, des questions et des visualiseurs définis dans ce type d'alerte.
- Dans la liste Priorité, sélectionnez une priorité pour l'alerte : Elevée, Moyenne ou Faible.
- La personne affectée est la personne chargée de résoudre l'alerte. Il peut s'agir d'un utilisateur ou d'une équipe. La personne affectée par défaut est héritée du type d'alerte. Vous devez indiquer une personne affectée.
- Facultatif : dans Destinataire de la notification, cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez l'utilisateur qui doit effectuer une action pour que la personne affectée puisse résoudre l'alerte. Il peut s'agir d'un utilisateur standard ou d'un attribut de membre de type Utilisateur. Une notification par courriel est envoyée à cet utilisateur lorsque l'alerte est générée.
Si un attribut de membre est sélectionné, le nom d'affichage affiche l'attribut de groupe avec le nom de l'attribut de membre entre accolades.
Note:
Le
destinataire de la notification ne peut être choisi à l'aide du sélecteur de membres que s'il n'est pas affecté dans le type d'alerte pour le module Correspondance de transactions.
- L'approbateur provient du type d'alerte.
- Dans le champ Date de fin, indiquez la date d'échéance de l'alerte. Ce champ est généralement rempli en fonction de l'objet pour lequel l'alerte a été créée. Vous devez définir une date de fin.
- Dans la zone Description, saisissez une description de l'alerte, par exemple "Les données sont corrompues".
- Cliquez sur OK pour créer l'alerte.
L'ID de l'alerte que vous avez ajoutée est affiché dans la colonne ID d'alerte.