Création d'alertes dans le module Conformité de rapprochement

Vous pouvez créer une alerte sur un rapprochement ou une transaction dans le module Conformité de rapprochement.

Le processus consistant à générer des alertes, à les affecter aux utilisateurs appropriés, à envoyer des notifications et à escalader les alertes peut être automatisé. Reportez-vous à la règle Créer une alerte dans la section A propos des types de règle de format du guide Paramétrage et configuration d'Account Reconciliation.

Pour créer une alerte, procédez comme suit :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

   • Accédez à l'artefact (rapprochement ou alerte), ouvrez-le, puis cliquez sur Alertes.

   • Déclenchez une alerte à partir de la liste des alertes, uniquement associée à une période.

2. Cliquez sur Nouveau (+).
3. Entrez un nom unique pour l'alerte, par exemple, Problème relatif aux données.
4. Pour Type, sélectionnez un type d'alerte dans la liste des types d'alerte définis par l'administrateur, par exemple Alerte de base.

   Remarque :

   Lorsque vous sélectionnez un type d'alerte, votre alerte hérite des instructions, des utilisateurs de workflow, des attributs, des questions et des visualiseurs définis dans ce type d'alerte.

5. Facultatif : dans le champ Période, sélectionnez une période dans la liste des valeurs correspondantes. Si l'alerte est créée à partir d'un objet auquel une période est déjà associée, vous ne pouvez pas modifier la valeur.
6. Dans la liste Priorité, sélectionnez une priorité pour l'alerte : Elevée, Moyenne ou Faible.
7. Facultatif : dans Restriction, laissez la valeur par défaut (Aucun) ou choisissez une option dans la liste déroulante.

8. Le propriétaire est l'utilisateur ayant créé l'alerte.

9. La personne affectée est la personne chargée de résoudre l'alerte. Il peut s'agir d'un attribut d'utilisateur, d'équipe ou de membre. La personne affectée par défaut est héritée du type d'alerte. Vous devez indiquer une personne affectée.

10. Facultatif : dans Destinataire de la notification, cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez l'utilisateur qui doit effectuer une action pour que la personne affectée puisse résoudre l'alerte. Il peut s'agir d'un utilisateur standard ou d'un attribut de membre de type Utilisateur. Une notification par courriel est envoyée à cet utilisateur lorsque l'alerte est générée.

    Si un attribut de membre est sélectionné, le nom d'affichage affiche l'attribut de groupe avec le nom de l'attribut de membre entre accolades.

11. L'approbateur provient du type d'alerte.

12. Dans le champ Date de fin, indiquez la date d'échéance de l'alerte. Ce champ est généralement rempli en fonction de l'objet pour lequel l'alerte a été créée. Vous devez définir une date de fin.
13. Dans la zone Description, saisissez une description de l'alerte, par exemple "Les données sont corrompues".
14. Facultatif : pour ajouter des références en vue d'étayer la description, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Joindre un fichier, sélectionnez et joignez un fichier, puis cliquez sur OK.
    2. Cliquez sur Joindre un lien, entrez un nom d'URL, puis l'URL. Exemple : Oracle, http://www.oracle.com. Cliquez ensuite sur OK.
15. Pour créer une alerte, cliquez sur OK.

    Lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Créer une alerte, la boîte de dialogue Actions d'alerte apparaît avec le statut Ouvert (avec propriétaire).

    Le propriétaire peut ensuite exécuter Soumettre pour modifier le statut et le définir sur Ouvert (avec personne affectée) ou cliquer sur Fermer (X) pour fermer la boîte de dialogue.
    
    

    Un ID est affecté à l'alerte et est affiché en regard de son nom. Le temps restant ou le retard est affiché, tout comme le niveau de priorité affecté ainsi que les informations supplémentaires concernant cette alerte.

    Pour plus d'informations concernant la mise à jour d'une alerte, reportez-vous à la section Mise à jour des alertes