Spécification des questions de format

Les administrateurs peuvent configurer des questions de certification auxquelles le préparateur doit répondre afin de pouvoir soumettre le rapprochement pour révision. Par exemple, si votre stratégie requiert que l'utilisateur efface les ajustements au bout de 60 jours, vous pouvez ajouter une question de certification telle que "Avez-vous effacé tous les ajustements datant de plus de 60 jours ? – Oui ou non". Les administrateurs peuvent ajouter des questions de certification illimitées pour chaque format si nécessaire.

Pour définir des questions, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration et sur Formats.
  2. Dans Nouveau format, sélectionnez l'onglet Questions.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Dans Nouvelle question, saisissez le texte de votre question dans Question.
  5. Dans Type, sélectionnez un type de question :

    • Date

    • Date/heure

    • Entier

    • Liste

      Entrez la liste des réponses valides à la question.

    • Texte multi-ligne

      La longueur maximale d'une question doit être inférieure à 1 000 caractères.

      Sélectionnez Texte multi-ligne, puis saisissez le nombre de lignes, de 3 à 50 lignes. Texte multi-lignes détermine le nombre de lignes de texte visibles, sans défilement, sur les boîtes de dialogue Actions.

      Pour le type Texte multi-lignes : sélectionnez Inclure des pièces jointes si vous souhaitez que l'attribut personnalisé inclue une section Pièces jointes dans la boîte de dialogue Actions de rapprochement.

    • Nombre

      Si vous choisissez Nombre, sélectionnez les options de format de nombre comme suit :

      • Pour Nombre de décimales, entrez une valeur pour le nombre de décimales à afficher.

      • Sélectionnez l'option Séparateur des milliers si vous souhaitez que les nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple, 1 000,00)

      • Dans la liste Symbole de devise, sélectionnez un symbole de devise, par exemple, Dollars ($).

      • Dans la liste Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres négatifs, par exemple, (123).

      • Dans la liste Echelle, sélectionnez une valeur mise à l'échelle pour les nombres, par exemple, 1 000.

    • True/False

    • Texte

    • Utilisateur

    • Oui/Non

  6. Affectez un rôle. L'objectif de l'affectation d'un rôle est de déterminer le rôle pouvant répondre à la question suivante :

    • Administrateur

    • Commentateur

    • Super utilisateur

    • Préparateur

    • Réviseur (avec des rôles distincts pour chaque niveau de réviseur en cours d'utilisation dans l'application)

    • Visualiseur

    Remarque :

    Lors de la réorganisation des questions, vous pouvez uniquement les réorganiser au sein d'un rôle.

  7. Si la case à cocher Obligatoire est sélectionnée pour les préparateurs ou les réviseurs, les utilisateurs peuvent fermer un rapprochement sans répondre à leur question, mais ils ne peuvent pas effectuer de soumission ou d'approbation.

    Remarque :

    La case Obligatoire est activée pour les questions affectées aux rôles Préparateur et Réviseur.

  8. Cliquez sur OK.
  9. Facultatif : pour modifier l'ordre des questions, sélectionnez une question, puis choisissez Actions, Déplacer au début, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas ou Déplacer à la fin.

    Conseil :

    Pour modifier une question, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier. Pour enlever une question, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.