Meilleures pratiques pour la configuration de règles

Où configurer la règle ?

En règle générale, il est préférable de configurer les règles dans le format. Configurez les règles dans un profil uniquement pour les cas extrêmes.

La configuration de règles dans un format présente les avantages suivants :

• Elles peuvent être réutilisées dans plusieurs profils.

  Les règles créées dans un format continuent de faire partie de la définition du format. Si vous avez besoin d'une même règle dans plusieurs profils, créez la règle dans le format, puis faites en sorte que les profils héritent de cette règle à partir du format.

• Elles ne sont pas supprimées lorsque le profil associé est supprimé.

  Les administrateurs de service peuvent supprimer des profils dans le cadre de la maintenance régulière. Cette opération entraînerait la suppression des règles associées aux profils.

Comment tester la règle ?

Vous devez définir un filtre lorsque vous créez une règle. Le filtre détermine les conditions qui déclenchent la règle à appliquer. Vous pouvez définir des filtres de deux manières :

• en créant un filtre ;
• en utilisant un filtre enregistré.

Il est recommandé d'utiliser un filtre enregistré. Voici les avantages des filtres enregistrés :

• Si plusieurs règles utilisent la même condition, les filtres enregistrés peuvent être utilisés sur les règles.

• Le filtre enregistré peut être appliqué dans la carte Rapprochements pour tester la règle.

  Dans la carte Rapprochements, sélectionnez le filtre en cliquant sur les trois points () en haut à droite de la page. Les rapprochements qui correspondent au filtre sélectionné sont affichés. Ensuite, assurez-vous que toutes les colonnes contenant des informations relatives à la condition de filtre sont affichées dans la liste Rapprochements. Vérifiez la règle en comparant les données affichées avec la condition de filtre.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation des filtres, reportez-vous à la section Utilisation des filtres dans le guide Administration d'Oracle Account Reconciliation Cloud.

Quelles instructions suivre lors de la configuration de règles ?

Configurez la règle judicieusement.

• Les règles fonctionnent selon l'ordre de priorité défini dans Account Reconciliation. Par conséquent, lorsque vous configurez des règles avec des conditions très semblables aux méthodes de rapprochement automatique, l'ordre de priorité est appliqué si les deux sont configurés.

  Reportez-vous à Ordre de priorité pour le rapprochement automatique et les règles.

• Gardez vos conditions aussi génériques que possible. Par exemple, ne configurez pas de règles contenant des périodes, des ID utilisateur ou des ID de compte spécifiques.