Export de projets et de budgets (tâche en cours)

Une fois que vous avez créé des projets et entré des dépenses de projet, et que les budgets de projet sont prêts et approuvés dans EPM Planning Projects, exportez les projets et les budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management. Les administrateurs peuvent utiliser le job Exporter les projets et les budgets à tout moment pour exporter des projets et des budgets de projet, et peuvent planifier l'exécution du job de manière régulière.

Seuls les administrateurs peuvent exécuter et planifier des jobs. Les planificateurs, quant à eux, peuvent utiliser les intégrations de données pour exporter des projets et des budgets. Afin d'obtenir des instructions d'export de projets et de budgets pour les planificateurs, reportez-vous à la section Export de données et de budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management du guide Utilisation des modules Planning.

L'utilisation d'un job simplifie le processus. Lorsque vous exécutez le job Exporter les projets et les budgets, les tâches suivantes sont réalisées :

Actualiser la base de données
Exporter les projets
Exporter les budgets du projet

Pour exporter des projets et budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management, procédez comme suit :

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Jobs.
Cliquez sur Planifier les jobs, puis sur Exporter les projets et les budgets.
Cliquez sur Exécuter maintenant ou indiquez des options de planification du job, puis cliquez sur Suivant.
Les informations d'intégration des données pour les intégrations configurées lors de l'activation de la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud sont prérenseignées pour le job. Les listes pour Nom du job d'intégration (Exporter les projets) et Nom du job d'intégration (Exporter les budgets) incluent toutes les intégrations définies pour l'ensemble des calendriers Project Management. Les champs Scénario, Version et Entité sont remplis, mais vous pouvez les modifier. Pour limiter la quantité de données envoyées à Project Management, les périodes de début et de fin sont renseignées en fonction des données disponibles dans EPM Planning Projects.
Sélectionnez les noms de job d'intégration pour Nom du job d'intégration (Exporter les projets) et Nom du job d'intégration (Exporter les budgets).

Note:
S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour Nom du job d'intégration (Exporter les projets) et Nom du job d'intégration (Exporter les budgets), chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.
Si nécessaire, modifiez les sélections pour Scénario, Version et Entité, ainsi que les périodes de début et de fin, puis cliquez sur Suivant.
Examinez les détails du job, puis cliquez sur Terminer.

Exécutez ou planifiez ce job selon vos besoins lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des projets et des budgets de projet dans EPM Planning Projects.