Panoramica di Task Manager
Con una sottoscrizione di EPM Enterprise, nel servizio sono precaricati task integrati per gli utenti finali e di automazione processi da utilizzare all'interno dei processi aziendali. Gli amministratori possono aggiungere ulteriori task integrati con altri processi aziendali creando connessioni con altri servizi EPM Cloud. È possibile estendere ulteriormente il servizio per includere integrazioni con applicazioni non EPM Cloud. La sottoscrizione EPM Standard non include task integrati locali e non può essere estesa per includere altri task integrati.
Task Manager, consente le operazioni descritte di seguito.
- Definire i task e la programmazione per garantire un flusso di task efficiente
- Automatizzare il processo aziendale, tenere traccia del suo stato e fornire notifiche e avvisi
- Monitorare un processo aziendale e agire rapidamente in caso di errori per evitare ritardi.
- Fornire notifiche tramite e-mail per insolvenze, scadenze e cambiamenti di stato
- Analizzare l'efficacia del processo aziendale
Funzionamento di Task Manager
Task Manager fornisce un framework in cui è possibile definire per i processi aziendali i componenti chiave descritti di seguito.
- Le unità organizzative sono utilizzate per eseguire la modellazione di aree, entità, unità operative, divisioni e altre ripartizioni organizzative o geografiche associate al task. Eseguire la modellazione di queste unità organizzative come gerarchie per creare la struttura effettiva e facilitare il reporting.
- Regole festività è una raccolta di date di festività utilizzata dalla programmazione dei task.
- I tipi di task vengono impostati dall'amministratore per garantire la coerenza tra i task e per sfruttare integrazioni di prodotto predefinite. Se i tipi di task predefiniti non soddisfano i requisiti, l'amministratore può creare un nuovo tipo di task. Il tipo di task può essere automatico o manuale con un assegnatario definito.
- I template di task vengono creati per utilizzare un set di task ripetibili in più periodi. Queste programmazioni rappresentano la sequenza cronologica di task creati selezionando un template e assegnando date di calendario.
- I task possono essere assegnati a un utente o a un gruppo.
Il processo aziendale si avvia quando lo stato della programmazione cambia da In sospeso ad Aperta. Durante il processo aziendale, l'utente riceve notifiche e-mail sui task assegnati e può fare clic sui collegamenti nel messaggio e-mail per accedere direttamente a ciascun task assegnato. Perché ciò accada, gli amministratori devono abilitare le notifiche tramite e-mail. Gli utenti possono inoltre creare avvisi per i problemi che eventualmente si verificassero e gli avvisi vengono inoltrati agli assegnatari e agli approvatori per la risoluzione.
Ruoli in Task Manager
Task Manager include i tre ruoli chiave descritti di seguito.
- Amministratore servizi o Utente avanzato: imposta template e task per il processo aziendale ed esegue il monitoraggio dello stato delle attività del dashboard.
- Utente finale: rivede e completa i task assegnati. Può visualizzare l'elenco dei task assegnati nell'applicazione o dall'e-mail dei task assegnati.
- Approvatore: rivede i task e determina se possono essere approvati o meno.
Per flussi di task di esempio, fare riferimento alla sezione Flussi di task di esempio.
Task dell'amministratore dei servizi o dell'utente avanzato:
- Imposta gli utenti. Fare riferimento alla sezione Gestione di utenti e ruoli nella Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli amministratori.
- Completa le procedure di impostazione obbligatorie indicate di seguito.
- Impostazione delle unità organizzative. Fare riferimento alla sezione Gestione delle unità organizzative di Task Manager.
- Impostazione dei token integrazione globale. Fare riferimento alla sezione Gestione di token integrazione globale.
- Impostazione delle regole festività. Fare riferimento alla sezione Gestione di regole festività per i task.
- Configurazione delle dimensioni degli allegati e di altre impostazioni di sistema. Fare riferimento alla sezioneImpostazione di governor Task Manager.
-
Abilitazione delle notifiche e-mail. Fare riferimento alla sezione "Notifiche" in Impostazione delle preferenze utente in Amministrazione e utilizzo di Enterprise Profitability and Cost Management.
- Esamina i task richiesti per un processo aziendale e imposta i tipi di task per garantire la coerenza tra i task e per sfruttare integrazioni di prodotto predefinite. Vedere Gestione dei tipi di task.
- Definisce e salva un set di task come template da utilizzare per i periodi futuri perché molti processi aziendali sono ripetitivi. Fare riferimento a Gestione dei template di task.
Ad esempio, un amministratore può impostare un processo aziendale mensile o trimestrale una volta e quindi utilizzarlo ripetutamente per tutti i mesi o i trimestri. I task vengono definiti con predecessori, assegnatari e approvatori.
- Genera una programmazione (una serie cronologica di task) selezionando un template e assegnando date di calendario per avviare un processo aziendale. I task generici del template vengono applicati a date di calendario. Fare riferimento a Gestione delle programmazioni.
- Modifica lo stato della programmazione da In sospeso ad Aperta.
- Modifica e monitora la programmazione secondo necessità.
Task degli utenti finali e degli approvatori:
Dopo che l'amministratore ha modificato lo stato della programmazione (Aperta) per iniziare un processo aziendale, gli utenti possono leggere le istruzioni dei task, rispondere alle domande e sottomettere, riassegnare, approvare e rifiutare i task, nonché accedere ai task da notifiche e-mail o eseguendo l'accesso all'applicazione.
Durante il processo aziendale, gli utenti possono eseguire le operazioni riportate di seguito.
- Ricevere notifiche e-mail sui task assegnati e fare clic sui collegamenti nel messaggio per accedere direttamente ai task assegnati.
- In alternativa, eseguire l'accesso per esaminare e accedere ai task assegnati in vari tipi di viste.
- Completare i task, che vengono quindi inviati agli approvatori e possono essere visualizzati da altri utenti.
- Creare avvisi riguardanti i problemi riscontrati, ad esempio guasti hardware o errori software. Gli avvisi vengono inoltrati agli assegnatari e agli approvatori per essere risolti.
Per ulteriori informazioni, guardare questo video di panoramica.
Navigazione nell'interfaccia utente per Task Manager
- L'amministratore server e gli utenti avanzati accedono a Task Manager da Applicazioni > Task Manager.
- Gli utenti accedono a tutte le funzioni di Task Manager da Home > Task. Sono incluse le schermate di elenco di tutti i task e degli avvisi, nonché i dashboard e i report.