Panoramica dell'utilizzo di Task Manager con Enterprise Profitability and Cost Management

Termini di Task Manager comuni

• I task sono unità di azione in Enterprise Profitability and Cost Management. Gli amministratori dei servizi e gli utenti avanzati definiscono task e li assegnano agli utenti. Gli utenti leggono le istruzioni dei task, rispondono alle domande, sottomettono, riassegnano, approvano e rifiutano i task e accedono ai task da notifiche e-mail o effettuando l'accesso a Enterprise Profitability and Cost Management.

  Esistono due tipi di task. I task manuali devono essere completati dagli utenti, che devono anche verificare che siano effettivamente completati.I task automatici non richiedono l'interazione degli utenti e si basano su una programmazione. Per rendere i processi aziendali più fluidi, è possibile creare una programmazione che includa una combinazione di task utente finale manuali e di task automatici.

• I template sono modelli per i task ripetibili. Definiscono tutte le interazioni richieste dai task e possono essere utilizzati per creare più programmazioni eseguibili in base a una frequenza di calendario, ad esempio mensile o trimestrale.

• Le programmazioni definiscono il set di task ordinato cronologicamente da eseguire in Enterprise Profitability and Cost Management.

• Gli avvisi sono notifiche da parte di utenti relative a problemi rilevati durante il processo.

Flusso di processo di Task Manager

Il flusso di processo di Task Manager è il seguente.

• Definizione di tipi di task

• Creazione di template di task

• Creazione di programmazioni

• Aggiunta di task ai template

• Aggiunta di task alle programmazioni

Procedura di navigazione per l'amministrazione e l'utilizzo di Task Manager

Passi di navigazione dell'amministratore

Gli amministratori definiscono i task e li assegnano agli utenti nella pagina Task Manager. Nella home page selezionare Applicazione, quindi Task Manager.

Passi di navigazione dell'utente

Gli utenti accedono ai task dalla pagina Task. Dalla Home page, selezionare Task.

Esempio di utilizzo di Task Manager in Enterprise Profitability and Cost Management

L'esempio seguente mostra in che modo gli amministratori e gli utenti possono utilizzare Task Manager per definire ed eseguire un processo di fine mese in Enterprise Profitability and Cost Management.

Amministratori

1. Definire i task di fine mese per Enterprise Profitability and Cost Management.

   Quelli che seguono sono i tipici task di fine mese per Enterprise Profitability and Cost Management. Questi task vengono eseguiti sia all'interno che al di fuori di Enterprise Profitability and Cost Management.

   • Aggiornamento dei metadati (ad esempio, nuovi conti, reparti, prodotti)
   • Aggiornamento del database con le nuove modifiche alle dimensioni
   • Impostazione di nuovi POV
   • Revisione, aggiornamento e approvazione di modelli di allocazione
   • Esecuzione e caricamento di dati finanziari
   • Revisione e approvazione di dati finanziari
   • Caricamento di dati driver
   • Revisione e approvazione di dati driver
   • Esecuzione di calcoli
   • Convalida di risultati
   • Revisione e approvazione di risultati
   • Copia di POV nel cubo di reporting
   • Revisione di dashboard e report
   • Finalizzazione e approvazione di risultati
   • Annuncio della disponibilità di report

2. Aprire Task Manager per impostare i task, i template e le programmazioni.

   Nella home page selezionare Applicazione, quindi Task Manager.

3. Facoltativo: Dopo aver impostato l'applicazione Enterprise Profitability and Cost Management e prima di definire i task, potrebbe essere necessario definire le seguenti impostazioni di sistema in base ai task in corso di definizione. È possibile modificare queste impostazioni in qualsiasi momento dopo averle configurate.

   • Unità organizzative: impostare unità organizzative se si prevede di utilizzare regole festività. Le unità organizzative sono utilizzate anche per filtri e reporting. Fare riferimento alle sezioni Gestione delle unità organizzative di Task Manager e Gestione di regole festività per i task.
   • Token integrazione globale: impostare token integrazione globale se si prevede di configurare URL da parametri statici in Enterprise Profitability and Cost Management. Fare riferimento a Gestione di token integrazione globale.
   • Governor di task: impostare governor di task per determinare i valori massimi delle voci visualizzate in un elenco, i livelli massimi di approvazione e la dimensione massima di caricamento di file. Fare riferimento a Impostazione di governor Task Manager.
   • Altre impostazioni di sistema: Configurare impostazioni di sistema quali commenti ed eliminazioni di task, visualizzazioni di task nell'elenco valori e nel pannello di benvenuto, notifiche e-mail, approvazioni di richieste di riassegnazione, condizioni e autorizzazioni per l'apertura di task e task in Smart View. Fare riferimento a Modifica delle impostazioni di configurazione.

4. Creare un template per il processo di fine mese. Il template può essere utilizzato ogni mese.

   Fare riferimento alla sezione Gestione dei template di task.

5. Creare task basati su tipi di task, quindi aggiungerli al template.

   Fare riferimento alla sezione Gestione dei tipi di task.

6. Facoltativo: Integrare con altri processi aziendali.

   fare riferimento alla sezione Gestione delle integrazioni con i servizi EPM Cloud.

7. Creare una programmazione utilizzando il template. Impostare un mese e una data di avvio specifici.

   Fare riferimento alla sezione Creazione di programmazioni da template.

8. Eseguire la programmazione per iniziare il processo di fine mese.

   Fare riferimento alla sezione Gestione delle programmazioni.

Utenti

Utilizzare l'elenco lavori per visualizzare l'elenco dei task ricevuti in assegnazione. A tale scopo, nella home page selezionare Task.

Esempi di Task Manager nell'applicazione campione

L'applicazione campione BksMl50 fornita con Enterprise Profitability and Cost Management include un template Task Manager denominato Processo mensile. Questo template include diversi esempi di task tipici da completare ogni mese. È possibile utilizzare questo template campione per una panoramica dei tipi di task che è possibile configurare in Task Manager per automatizzare il processo di fine mese.

Per accedere al template Processo mensile, procedere come segue.

1. Nella home page selezionare Applicazione, quindi Task Manager.

2. Nella scheda Template fare clic su Processo mensile.

   

Per visualizzare i task impostati nel template Processo mensile, procedere come segue.

1. Dalla Home page, selezionare Task.

2. Rivedere i task nella scheda Programmazione task per una panoramica dei tipi di task di fine mese che è possibile creare per Enterprise Profitability and Cost Management.