Dopo aver definito i mapping dei membri per la posizione, definire le regole di caricamento dati per le unità budget nel sistema di origine al fine di estrarre i dati dall'applicazione Oracle Enterprise Performance Management Cloud ed eseguirne il push in Budgetary Control.
Le regole di caricamento dati sono definite per le posizioni già impostate dall'utente e sono specifiche di tali posizioni. È possibile creare più regole di caricamento dati. Ad esempio, è possibile creare una regola per reinserire il budget originale e un'altra regola per il budget rivisto, invece di continuare a rivedere la stessa regola per un'occasione diversa.
La creazione della regola di caricamento dati viene eseguita una volta, ma la regola viene utilizzata ogni volta che avviene un trasferimento.
Per creare una regola di caricamento dati, procedere come segue.
Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.
Nella barra POV, selezionare posizione, periodo e categoria corrispondenti allo scenario EPM Cloud dal quale viene reinserito il budget.
Fare clic su Aggiungi.
In Nome, immettere il nome della regola di caricamento dati.
In Descrizione, immettere una descrizione che consenta di identificare la regola di caricamento dati quando si avvia il trasferimento.
In Categoria, lasciare il valore predefinito per la categoria.
Le categorie disponibili nell'elenco sono quelle create durante la configurazione di Gestione dati. Fare riferimento a Definizione dei mapping di categorie.
In Tipo di mapping periodi selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.
Opzioni valide:
Predefinito: la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in Gestione dati per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo Gestione dati incluso in un'esecuzione della regola dati.
Di solito, è possibile scegliere il tipo di mapping dei periodi predefinito per eseguire il reinserimento in Budgetary Control.
Esplicito: la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in Gestione dati per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo di Gestione dati incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di supportare origini di dati General Ledger supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.
In Tipo di piano di origine, selezionare il tipo di piano dell'origine applicazione EPM Cloud da cui si desidera eseguire il reinserimento.
In Opzioni di origine specificare le dimensioni e i filtri.
Fare riferimento a Aggiunta di filtri per le regole di caricamento dati.
In Parametri origine specificare qualsiasi parametro aggiuntivo associato al reinserimento.
Fare riferimento a Definizione dei parametri di origine per Planning ed Essbase.
In Opzioni target, selezionare da Tipo di budget di origine un tipo corrispondente a quello del budget di controllo in cui viene reinserito il budget.
Selezionare il modulo EPM Financials anziché Hyperion Planning in base alla classificazione del tipo di budget di origine del budget di controllo.
Eseguire la regola di caricamento dati.
Fare riferimento ai seguenti argomenti relativi alle regole di caricamento dati:
Modificare le regole di caricamento dati: fare riferimento a Modifica delle regole di caricamento dati.
Eseguire le regole di caricamento dati: fare riferimento a Esecuzione delle regole di caricamento dati.
Eliminare le regole di caricamento dati: fare riferimento a Eliminazione delle regole di caricamento dati.
Nota:
Quando si selezionano i parametri di sottomissione di Esegui regola, scegliere sempre Sostituisci come Modalità importazione per eseguire il reinserimento in Budgetary Control.Visualizzare le regole di caricamento dati prima di eseguirle: fare riferimento a Utilizzo del workbench di caricamento dati.
Verificare i dettagli del processo relativo alle regole dati: fare riferimento a Visualizzazione dei dettagli del processo.
Nella scheda Flusso di lavoro, in Monitor, selezionare Dettagli processo.
Verificare lo stato del caricamento dati.
Un segno di spunta verde indica che il trasferimento è stato completato correttamente.
Per verificare i risultati del trasferimento, nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Workbench caricamento dati.