Importazione di documenti di Financial Reporting in Excel

Nota:

In questo argomento i riferimenti a Oracle Hyperion Financial Reporting si applicano alle versioni Oracle Enterprise Performance Management Cloud e Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace di Financial Reporting.

Per importare in Excel documenti di Financial Reporting, procedere come segue.

  1. Dalla barra multifunzione Smart View selezionare Pannello.
  2. Nel pannello Smart View connettersi a un servizio EPM Cloud o a un'origine dati EPM Workspace.
  3. Navigare al documento di Financial Reporting che si desidera importare.
  4. Dal pannello Azioni, fare clic su Apri.

    Viene visualizzata la procedura guidata Importa documento Workspace.

    Nota:

    Alcune schermate della proceduta guidata non si applicano a determinati documenti.

  5. In Selezionare un documento, espandere il repository, selezionare un documento di Financial Reporting e fare clic su OK.

    Nella finestra Importa documento Workspace viene visualizzata l'anteprima del documento.

    Nota:

    Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per determinati documenti.

  6. Se viene visualizzata la schermata Anteprima punto di vista utente, eseguire l'anteprima del POV corrente oppure modificare i membri del POV.

    Nota:

    Per visualizzare questa schermata, selezionare Anteprima punto di vista utente nelle preferenze di EPM Workspace o nelle preferenze del servizio EPM Cloud.

  7. Fare clic su Avanti.
  8. Facoltativo: se si desidera modificare il valore predefinito, in Rispondi ai prompt, selezionare i prompt e fare clic su Avanti.

    Nota:

    Questa schermata è visualizzata solo se il documento contiene dei prompt.

  9. Facoltativo: In Anteprima, modificare il POV da POV griglia selezionando un POV.
  10. Modificare le dimensioni della pagina selezionando Pagina.
  11. Per importare tutte le pagine del documento, selezionare Tutte le pagine.
  12. Facoltativo: per aggiornare il documento di Financial Reporting utilizzando il servizio EPM Cloud o il punto di vista EPM Workspace, selezionare Aggiorna mediante il punto di vista dell'area di lavoro.
  13. In Importa documento con nome, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.

    • Formattazione completa: visualizza i report come HTML con formattazione completa.

    • Report in formato query: consente di eseguire l'analisi ad hoc sui report connessi alle origini dati Oracle Hyperion Financial Management e Oracle Essbase.

      Nota:

      Prima di iniziare a utilizzare un report importato in formato query eseguire un aggiornamento per assicurarsi che il report e il POV siano sincronizzati.

    • Griglia funzioni: formato griglia dinamico che consente di selezionare ulteriormente un'opzione di report come descritto nel passo 18.

  14. Per visualizzare ogni pagina in un foglio di lavoro Excel separato, selezionare Dividi pagine tra fogli di lavoro.

    Nota:

    Questa opzione è disponibile solo se si è selezionato Formattazione completa nel passo 13.

  15. Fare clic su Fine.

    I passi successivi dipendono dall'opzione selezionata nel passo 13:

    Se l'opzione selezionata è:

    • Formattazione completa: il documento viene importato nell'applicazione di Office. È possibile visualizzare solo il documento Reporting and Analysis.

    • In formato query: il documento viene importato nell'applicazione di Office ed è quindi possibile connettersi a un'origine dati Financial Management o Essbase dove eseguire l'analisi ad hoc come il recupero, lo zoom o la trasformazione dei dati tramite pivot.

    • Griglia funzioni: continuare con il passo 16.

  16. Fare clic su Il pulsante Aggiorna contenuti per aggiornare il riquadro Contenuto documento.
  17. Selezionare l'oggetto griglia funzioni in Sommario documento, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Inserisci nuovo oggetto/controllo di reporting.
  18. Dalla finestra di dialogo Inserisci nuovo oggetto/controllo di reporting selezionare uno di questi tipi di report da posizionare sulla griglia:

    • Griglia funzioni: un formato di griglia dinamico

      Quando si aggiorna una griglia funzioni, vengono aggiornate le celle dati, ma non i membri. Per aggiornare sia i dati sia i membri, è necessario rigenerare la griglia funzioni reinserendola nel foglio. Per questo motivo le griglie funzioni sono più utili per i report i cui membri rimangono tendenzialmente statici. Per i report i cui membri cambiano con maggiore frequenza, i tipi di report migliori sono tabelle e grafici. In un foglio di lavoro è possibile avere più report, ma una sola griglia funzioni.

      Nelle griglie funzioni è possibile utilizzare formule Excel, ad esempio SOMMA. Per mantenere tali formule all'interno della griglia funzioni, è necessario lasciare una riga vuota tra la griglia e la cella contenente la formula e includere la riga vuota nell'intervallo di celle selezionate per la definizione della formula. Questo consente di mantenere la formula quando si aggiornano i risultati in diverse righe della griglia.

      Per formattare una griglia funzioni, utilizzare le funzionalità di formattazione di Excel.

    • Tabella

      I report tabella visualizzano i risultati in un formato griglia che può essere spostato sul documento e ridimensionato. Quando si aggiorna una tabella, vengono aggiornati sia i membri che i dati. Le tabelle sono utili per la visualizzazione di griglie di grandi dimensioni in spazi ridotti, poiché le barre di scorrimento consentono di accedere velocemente a righe e colonne.

      In un report tabella è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro, ma non è possibile eseguire altre operazioni ad hoc o utilizzare il formato libero.

    • Grafico

      Nei report grafico i risultati vengono visualizzati all'interno di un grafico mobile sempre in primo piano sul documento che è possibile spostare e ridimensionare. Quando si aggiorna un grafico, vengono aggiornati sia i membri che i dati.

  19. Facoltativo: per spostare o ridimensionare una tabella o un grafico, in Contenuto documento, fare clic sulla freccia GIÙ accanto a Il pulsante Aggiorna sommario con freccia GIÙ e dal menu selezionare Attiva/disattiva modalità progettazione.

    È ora possibile spostare gli oggetti all'interno del foglio, della diapositiva o della pagina.

    Quando si è pronti per uscire dalla modalità progettazione, selezionare di nuovo Attiva/disattiva modalità progettazione.

  20. Aggiornare.
  21. Facoltativo: per creare un report distinto per alcuni o tutti i membri di una dimensione nel report ed eseguire una cascata di questi report separatamente nei fogli della cartella di lavoro, fare riferimento a Report a cascata e griglie ad hoc.

    Nota:

    Nei report che contengono un grafico e una tabella, l'esecuzione della cascata può causare una sovrapposizione di grafico e tabella alla successiva apertura della cartella di lavoro.

    Nota:

    In Office 2016, in caso di connessione a Financial Reporting, si verifica la sospensione o la chiusura imprevista di Microsoft Word dopo aver inserito più oggetti di reporting in successione