Panoramica dei task per Revisioni budget

Prerequisiti

  1. Definire le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente. Per Revisioni budget, è inoltre possibile impostare la variabile utente Gruppo di conti.

  2. Creare un piano e una previsione in Financials di EPM Planning. Vedere Panoramica dei task.

  3. Quando la pianificazione e la previsione sono completate, chiedere all'amministratore di eseguire il push dei dati in Budgetary Control utilizzando Gestione dati. Questo diventerà il budget originale.

  4. Quando si è pronti ad iniziare il processo di revisione del budget, chiedere all'amministratore di eseguire la regola Preparazione per revisioni. La regola copia i dati da un budget originale a un budget adottato in Financials di EPM Planning.

    Il budget adottato è il punto di partenza del processo di revisione.

    Preparazione per revisioni copia i dati dal budget originale utilizzando lo scenario e la versione selezionati, in genere scenario Piano (OEP_Plan) e versione Elaborazione in corso (OEP_Working), nello scenario Budget adottato (OEP_Adopted Budget) e nella versione Originale (OEP_Original) ed Elaborazione in corso (OEP_Working) per i periodi e gli anni selezionati.

Panoramica del task Revisioni budget

In generale si preparano le revisioni del budget e si esegue l'integrazione con Budgetary Control utilizzando il flusso di lavoro seguente:

  1. Creare e popolare una revisione. Vedere Creazione di revisioni del budget.

  2. Immettere le revisioni del budget (immissione diretta o basata su tendenza) e controllare i fondi. Vedere Revisioni dei budget in una revisione del budget.

    Il controllo dei fondi effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e convalidare che le revisioni del budget proposte soddisfino i controlli impostati in Budgetary Control.

  3. Analizzare le revisioni del budget utilizzando i form e i dashboard in Revisioni budget.

  4. Facoltativamente, sottomettere per l'approvazione utilizzando il processo di approvazione di EPM Planning, se in uso.

Se si dispone del ruolo di approvatore, attenersi al seguente flusso di lavoro:

  1. Condividere la revisione se necessario.

    Dopo aver creato una revisione, in base alla gerarchia di approvazione, è possibile condividere la revisione del budget con un altro responsabile della pianificazione coinvolto nel processo di revisione del budget. Vedere Condivisione delle revisioni.

  2. Facoltativamente, quando tutti i responsabili della revisione hanno completato la revisione, seguire il processo di approvazione di Planning, se in uso.

  3. Riservare i fondi. Vedere Riserva di fondi.

    Questo passo riserva fondi nel controllo di Budgetary Control associato alla revisione e approva e cancella la revisione.

Per iniziare, nella home page fare clic su Financials, quindi su Revisioni budget.