Applicazione di attributi ai task

Per individuare i task nel sistema, è possibile applicare attributi al task. Dopo la selezione di un attributo, è possibile impostarne il valore in base al tipo dell'attributo. Sarà così possibile, in seguito, applicare un filtro basato sul valore dell'attributo.

Ad esempio, potrebbe essere stato definito un attributo elenco denominato Area vendite con i valori Nord, Sud, Est e Ovest. Il task corrente si applica solo all'Area vendite Ovest, quindi è possibile aggiungere l'attributo Area vendite e impostarlo su "Ovest".

Per applicare attributi ai task, procedere come segue.

  1. Aprire un task e selezionare la scheda Attributi.

    Fare clic su Aggiungi, quindi immettere le informazioni seguenti.

    • Attributo: selezionare un attributo dall'elenco di attributi definiti.

    • Tipo: si tratta di un campo non modificabile che viene popolato dall'attributo.

    • Valore: selezionare un valore associato al tipo di attributo. Selezionare ad esempio un valore numerico per l'attributo Numero formattato, un elenco per l'attributo Elenco, più righe di testo visualizzato senza scorrimento per Testo su più righe, il nome di una persona per l'attributo Utente oppure Sì o No nel caso dell'attributo Sì/No.

    • Accesso: tutti i ruoli dispongono dell'accesso in visualizzazione, a meno che di seguito non venga specificato diversamente.

      Per aggiungere un accesso per ognuna delle schede Casella di testo e Allegati, procedere come segue.

      1. Fare clic su Aggiungi.

      2. Selezionare un ruolo.

      3. Selezionare uno dei tipi di accesso per il ruolo.

        • Non visualizzare: non visualizza questo attributo in dashboard, viste elenco o report.

        • Consenti modifiche: consente di aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo, nel rispetto delle regole di modificabilità.

        • Obbligatorio: richiede un valore per l'attributo.

  2. Fare clic su OK.
  3. Vedere anche: