Utilizzo delle regole dei task

Le regole dei task ne interessano il funzionamento. Queste regole consentono agli utenti di assegnare regole direttamente ai task, in particolare quando l'assegnazione delle regole non è appropriata a livello di template, programmazione o tipo di task poiché una regola è univoca per un task specifico. Queste regole sono valide per i task per i quali sono configurate regole.

Di seguito vengono descritte le regole di task disponibili.

  • Approvazione automatica task: completa automaticamente le approvazioni specificate solo se sono state soddisfatte le condizioni indicate.

    Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.

    • Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati)

    • Task predecessore con un attributo che ha un valore specifico

    Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli approvatore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro prosegue al successivo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.

    Questa regola viene eseguita quando lo stato del task cambia in Aperto presso approvatore.

  • Sottomissione automatica task: sottomette automaticamente un task se vengono soddisfatte le condizioni indicate.

    Quando le condizioni vengono soddisfatte, il ruolo Assegnatario viene contrassegnato come completato e il flusso di lavoro prosegue al primo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.

    Questa regola viene eseguita quando lo stato del task passa da In sospeso ad Aperto presso assegnatario.

  • Impedisci approvazione task: impedisce l'approvazione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'approvatore fa clic su Approva.

  • Impedisci sottomissione task: impedisce la sottomissione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti.

  • Invia e-mail all'aggiornamento: questa regola viene eseguita in base alle azioni utente sul task. È necessario pertanto impostare le condizioni per la regola in modo appropriato. La condizione più comune prevede l'attributo Stato o Stato (dettagliato) impostato come indicato di seguito.
    • Attributo Stato: l'unico valore valido che è possibile selezionare è Chiuso. In sospeso, Aperto ed Errore sono tutti stati che risultano da azioni automatiche eseguite sul task.
    • Attributo Stato (dettagliato): gli stati validi sono relativi all'approvatore.

Per utilizzare le regole dei task, procedere come segue.

  1. Nella home page, fare clic su Task, quindi su Task.
  2. Selezionare la scheda Regole per aprire una nuova regola. È possibile visualizzare le informazioni riportate di seguito.
    • Ordine: l'ordine di precedenza.

    • Regola: il nome della regola

    • Condizioni: le condizioni che devono esistere prima di eseguire la regola

  3. Sotto Regola selezionare il tipo di regola da utilizzare:
    • Approvazione automatica task

    • Sottomissione automatica task

    • Impedisci sottomissione task

    • Impedisci approvazione task

    • Impedisci rifiuto task

    • Invia e-mail all'aggiornamento

    • Selezionare Crea filtro , quindi compilare la sezione relativa alle condizioni oppure selezionare Utilizza filtro salvato, quindi selezionare un filtro. Il filtro selezionato e configurato per la regola determina le condizioni che attivano la regola da applicare.

    Nota:

    Quando si apportano modifiche alla definizione di una regola, al log di audit vengono aggiunte le ulteriori informazioni. È possibile visualizzare le modifiche sia nella scheda Cronologia sia nel Report di audit.
  4. Facoltativo: sotto Descrizione fornire una spiegazione del motivo per cui la regola è stata configurata e descriverne le modalità di utilizzo.
  5. Per Livello approvatore, selezionare la regola per Tutti i livelli oppure selezionare i livelli approvatore.
  6. Selezionare il filtro per determinare le condizioni che attiveranno la regola da applicare mediante una delle opzioni riportate di seguito.
    • Utilizza filtro salvato: nella sezione Condizioni viene visualizzata una versione di sola lettura delle condizioni associate al filtro salvato.

    • Crea filtro: la sezione Condizioni è abilitata. Selezionare le condizioni valide per il filtro avanzato: Combinazione, Origine, Attributo, Operatore e Valore.

  7. In Filtra task selezionare il task al quale devono essere applicate le condizioni: Task corrente, Qualsiasi predecessore, Task specifico (fornire l'ID task).
  8. Vedere anche: