Utilizzo della funzione Automazione imposta regionale

Le regole di automazione imposta per le regioni possono essere definite come regole globali, regole regione di domicilio, regole entità e regole entità e regione. Quando si crea una regola globale con il form Automazione imposta globale, dopo il salvataggio la regola viene copiata in tutti i domicili e in tutte le entità.

Se necessario, la regola globale può essere sostituita a livello di domicilio o di entità. Quando si crea una regola domicilio con il form Automazione imposta per domicilio, dopo il salvataggio la regola viene copiata in tutte le entità che appartengono al domicilio interessato. Se necessario, la regola creata può essere sostituita a livello di entità.

È possibile aggiungere più regole per ogni conto. Per aumentare la flessibilità della funzione Automazione imposta, è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito per le ognuna delle regole create.

Selezionare una regola di automazione imposta (logica) diversa. È possibile creare due o più regole utilizzando la stessa logica oppure una logica diversa per ognuna. Le selezioni di logica disponibili includono Estrazione, Trasferimento, Ricopertura di scoperto, Base annua, Base periodo, Adeguamento nazionale e Anno precedente.
Selezionare un'origine (conto di origine) diversa. È possibile selezionare un conto di origine diverso per ogni regola oppure gli stessi conti di origine per una o più regole.
Selezionare un membro di scenario (scenario di origine) diverso per ogni regola.

Il processo Automazione imposta viene eseguito durante l'esecuzione del consolidamento.

Per eseguire la funzionalità Automazione imposta regionale, procedere come riportato di seguito.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Panoramica, infine sulla scheda Dimensioni.
Fare clic sulla scheda Dimensioni, quindi nella dimensione Origine dati creare i membri dell'origine dati necessari per memorizzare le regole di automazione imposta. Fare riferimento a Aggiunta delle regole di automazione imposta a una dimensione Origine dati.
Nella home page fare clic su Strumenti, quindi fare clic su Variabili.
Nella scheda Variabili utente, alla voce Conto, selezionare il modulo Conto target automazione imposta - Regionale e fare clic su Salva. Il conto viene visualizzato nel form Automazione imposta.
Selezionare il Conto target automazione imposta - Regionale dal Selettore membri, quindi fare clic su Salva. Il conto viene visualizzato nel form Automazione imposta.
Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Configurazione, e infine fare clic su Automazione imposta regionale.

Nota:
Se il periodo non è stato avviato, la schermata delle regole globali risulterà vuota.

Selezionare l'ambito della regola di automazione imposta regionale appropriato.

Regole globali: si applicano a tutte le entità, indipendentemente dalla regione. Quando si aggiorna una regola globale nel form Automazione imposta globale regionale, la regola modificata viene eseguita a cascata in tutte le entità. Dopo l'esecuzione a cascata di un regola globale in tutte le regioni, la regola viene visualizzata nei form Automazione imposta per regione domicilio, Automazione imposta per entità - Tutte le regioni e Automazione imposta per entità e regioni. Se necessario, è possibile sostituire le regole globali a livello di regione, entità o entità e regioni. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con ruolo di Amministratore di sistema possono eseguire a cascata le regole globali in tutti i domicili e le entità dopo averle salvate.
Per poter eseguire a cascata e gestire le regole globali, gli utenti o i gruppi devono aver ricevuto l'autorizzazione Avvia per la regola business Salvataggio globale automazione imposta.
Regole della regione domicilio: si applicano a tutte le entità associate alla regione selezionata. Ad esempio la persona giuridica ABC paga le imposte nello stato di New York. Quando si modifica una regola della regione domicilio nel form Automazione imposta per regione domicilio e la si salva, la regola viene eseguita a cascata in tutte le entità associate alla giurisdizione regionale selezionata. Dopo l'esecuzione a cascata di un regola della regione domicilio in tutte le entità, la regola viene visualizzata nei form Automazione imposta per entità - Tutte le regioni e Automazione imposta per entità e regioni.
Se necessario, le regole della regione domicilio possono essere sostituite in ambito Entità o Entità e regione. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con ruolo di Amministratore sistemi possono eseguire a cascata le regole della regione domicilio nelle entità appropriate dopo averle salvate.

Per poter eseguire a cascata e gestire le regole domicilio, gli utenti o i gruppi devono aver ricevuto l'autorizzazione Avvia per la regola business Salvataggio automazione imposta.
Regole entità: si applicano a tutte le regioni associate all'entità selezionata. Quando si aggiorna una regola entità regionale nel form Automazione imposta per entità - Tutte le regioni, la regola viene eseguita a cascata in tutte le regioni associate all'entità selezionata. Dopo l'esecuzione a cascata di un regola entità, la regola viene visualizzata nel form Automazione imposta per entità e regioni per l'entità selezionata, indipendentemente dalla regione selezionata. Se necessario, le regole entità regionali possono essere sostituite a livello di regione dell'entità. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con ruolo Amministratore sistemi possono eseguire a cascata le regole entità per tutte le regioni dopo averle salvate.
Per poter eseguire a cascata e gestire le regole entità regionali, gli utenti o i gruppi devono aver ricevuto l'autorizzazione Avvia per la regola business Salvataggio globale automazione imposta.
Regole di entità e regione: sono valide per l'entità e la regione selezionate, ad esempio Montreal e CA_Blended.

Schermata Automazione imposta globale regionale che mostra le altre schede: Regole domicilio, Regole entità e Regole entità e regionali.

Nota:

Per impostazione predefinita, solo gli utenti con ruolo di Amministratore di sistema possono eseguire a cascata le regole domicilio nelle entità appropriate dopo averle salvate.
Per poter eseguire a cascata e gestire le regole globali, gli utenti con ruolo di Utente avanzato o Utente devono aver ricevuto l'autorizzazione Avvia per la regola business Salvataggio globale automazione imposta.
Per poter eseguire a cascata e gestire le regole domicilio, gli utenti con ruolo di Utente avanzato o Utente devono aver ricevuto l'autorizzazione Avvia per la regola business Salvataggio automazione imposta.
Per eseguire a cascata e gestire le regole Entità non sono richieste autorizzazioni Avvia della regola business.

Ad esempio un amministratore servizi può concedere l'autorizzazione Avvia per la regola Salvataggio globale automazione imposta al gruppo Amministratori automazione globale dalla scheda Regole. In questo modo i membri di tale gruppo potranno modificare ed eseguire a cascata le regole di automazione imposta globale.

Nella tabella seguente sono riportati la regola business e il form corrispondenti per ogni ambito delle regole di automazione imposta regionale.

Tabella 20-5 Automazione imposta regionale

Ambito	Esecuzione a cascata di regole business	Form
Regole globali	Salvataggio globale automazione imposta	Automazione imposta globale regionale
Regole regione domicilio	Salvataggio automazione imposta	Automazione imposta per regione domicilio
Regole entità	Salvataggio globale automazione imposta	Automazione imposta per entità - Tutte le regioni
Regole per entità e regione	N/D	Automazione imposta per entità e regioni

Tenere presente che le regole a cascata globali e di domicilio non devono essere aggiornate a livello di domicilio ed entità. Si consiglia di disabilitare sempre le regole a cascata, se questo tipo di regole non è necessario è opportuno creare una regola di domicilio ed entità locale. Ad esempio, si supponga di disporre di una regola globale di PULL al 100% dal conto X. In un domicilio specifico, è necessario aggiornare la regola di PULL al 50% dal conto X. A tale scopo, è necessario disabilitare la regola globale a livello di domicilio e quindi creare una nuova regola di domicilio che esegua l'estrazione del 50% dal conto X. Non è necessario aggiornare la regola globale a cascata a livello di domicilio.

Lo stesso vale per le regole di domicilio a cascata a livello di entità.

Facoltativo: se la pagina è vuota, alla voce Azioni selezionare Automazione imposta, quindi Mostra tutti i conti. Questo passaggio consente di aggiungere una nuova regola vuota per ciascun conto imposte. Vedere Aggiunta delle regole di automazione imposta a una dimensione Origine dati.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella del nome della regola (ad esempio Regola globale 1) per visualizzare il menu popup, quindi selezionare Automazione imposta e Aggiungi regola per creare una regola aggiuntiva per ogni conto imposte. La regola viene creata in basso come ultima regola e i dati della regola selezionata vengono copiati nella riga appena creata. Fare clic su Salva per salvare la regola.

Nota:
Durante l'aggiunta della regola, assicurarsi che i membri segnaposto siano già stati creati nella dimensione origine dati, altrimenti la voce Aggiungi regola non creerà una nuova riga. È possibile aggiungere la Regola 2 solo dopo aver definito e salvato la Regola 1. Fare riferimento a Aggiunta delle regole di automazione imposta a una dimensione Origine dati
Facoltativo: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella del nome della regola per visualizzare il menu, quindi selezionare Automazione imposta ed Elimina regola per eliminare una regola per conto. La voce Elimina regola elimina la regola selezionata spostando le regole dal basso verso l'alto nell'elenco. L'eliminazione della prima riga cancella soltanto la regola e la riga non viene rimossa.

Nota:
Non è possibile eliminare le regole globali dal form Domicilio né le regole globali e domicilio dal form Entità.
Facoltativo: nella colonna Disabilitato selezionare tutte le righe da escludere dal calcolo in Disabilitato. Per impostazione predefinita, l'opzione Abilita è selezionata per tutte le entità di base.

Ad esempio, per sostituire le regole globali e domicilio con una regola entità, impostare le regole globali e domicilio su Disabilitato, quindi abilitare una regola entità per la sostituzione delle altre regole e reindirizzare i valori.
Nell'elenco a discesa Logica selezionare la logica da applicare alla riga. È possibile selezionare una regola di automazione imposta diversa per ogni regola creata per il conto. Sono disponibili le regole riportate di seguito.
- Estrazione: individua la percentuale specificata del conto di origine e la applica al conto target.
  Di seguito è riportato un esempio.
  - Estrazione 50%
  - Conto di origine: 100
  - Destinazione: (100 * 50%) = 50
- Trasferimento: considera la differenza tra l'importo del periodo corrente e l'ultimo periodo dell'importo dell'anno precedente del conto di origine, quindi applica l'importo al conto target.
  Di seguito è riportato un esempio.
  - Trasferimento 20%
  - Conto di origine: anno precedente: 100; corrente: 150
  - Destinazione: ((150-100) * 20%) = 10
- Ricopertura di scoperto: il valore all'intersezione tra il conto di origine e il trasferimento di origine deve essere pari al saldo finale nelle Differenze temporanee per il conto target quando si effettua la ricopertura di scoperto dal registro contabile o qualsiasi programmazione supplementare.
  Ricopertura di scoperto da programmazione supplementare (ad esempio cespiti)
  - Esempio 1: Cespiti
    - Conto di origine/trasferimento = -8110 (base registro meno base imposta per Proprietà e impianti correlati e Trasferimento anno corrente)
    - Saldo finale Differenze temporanee per conto target/trasferimento = -8110
      
      Nota:
      Qualsiasi altro trasferimento per il conto target che viene contabilizzato in Differenze temporanee verrà gestito come ricopertura allo scoperto, cioè sottratto in modo che il saldo finale equivalga al valore del conto di origine/trasferimento.
  - Esempio 2:
    - Conto di origine cespiti/trasferimento = -8110 (base registro meno base imposta per Proprietà e impianti correlati e Trasferimento anno corrente)
    - Saldo finale Differenze temporanee per conto target/trasferimento pari a = -8110
    - Saldo di apertura Adeguato a Differenze temporanee per conto target = 1000
    - La differenza tra adeguamento del saldo di apertura 1000 e il trasferimento totale profitti e perdite -9100 è ancora pari a -8110
  Ricopertura di scoperto quando i dati di origine sono i dati contabili:
  - Se in Automazione imposta non viene specificato alcun trasferimento di origine o target, il trasferimento di origine assume il valore predefinito TB Chiusura e il trasferimento target assume il valore predefinito Automatico (Anno corrente). È necessario specificare un valido conto registro di origine.
  - Il valore verrà visualizzato in Differenze temporanee in Trasferimento Automatico e Saldo finale = valore conto registro di origine.
- Base annua: consente di annualizzare gli importi annui parziali in un importo annuo completo.
- Base periodo: consente di annullare l'annualizzazione dei valori annui completi in importo annuo parziale in base al periodo della regola.
- Adeguamento nazionale: consente l'adeguamento, ad esempio lo storno, di una differenza permanente o temporanea nazionale nel fondo regionale.
- Anno precedente: consente di riportare i dati dell'anno precedente in un fondo.
Nota:

Per esempi dettagliati della logica Base annua, Base periodo, Adeguamento nazionale e Anno precedente, fare riferimento alla sezione Esempi della logica di automazione imposta.
Per esempi che illustrano le modalità di creazione delle regole che contengono una combinazione di più regole per l'esecuzione di una transazione, fare riferimento alla sezione Creazione dell'automazione imposta mediante combinazioni di più regole.
Sotto Percentuale immettere un numero intero oppure un decimale e un numero intero per rappresentare la percentuale di dati registro da copiare nell'entità selezionata. Ad esempio, per 100% immettere 1 o per 50% immettere .5. I valori numerici vengono visualizzati correttamente quando si esce dalla cella.
Sotto Conto di origine selezionare il numero del conto di origine dal quale si desidera copiare i dati. È possibile selezionare un conto di origine diverso per ogni regola creata per il conto.
In Trasferimento origine selezionare il membro Trasferimento da utilizzare per trasferire i dati.
Nell'elenco a discesa associato a Trasferimento target selezionare il membro Trasferimento da utilizzare per trasferire i dati. Se non viene selezionato alcun valore, l'impostazione predefinita è Automatico per la dimensione Trasferimento.
In Multi-GAAP di origine selezionare il membro Multi-GAAP dal quale verranno tracciati i dati.
Nell'elenco a discesa associato a Multi-GAAP di destinazione selezionare il membro Multi-GAAP al quale si desidera trasferire i dati.
Nell'elenco a discesa associato a Scenario di origine selezionare lo scenario dal quale verranno tracciati i dati. È possibile definire un membro di scenario diverso per ogni regola.

Nota:
Le modifiche apportate ai dati nello scenario di origine non interesseranno lo scenario di destinazione basato sulle regole di automazione imposta. Ad esempio, se una regola di automazione imposta è stata definita per l'estrazione dei dati dallo scenario GAAP di origine, le eventuali modifiche apportate ai dati nel sistema dello scenario GAAP non interesseranno lo scenario STAT.
Solo per le eliminazioni interaziendali, nell'elenco a discesa associato a ICP origine, selezionare il membro Interaziendale che si desidera utilizzare come origine per il calcolo delle eliminazioni interaziendali. È possibile definire un membro di origine Interaziendale diverso per ogni regola.
Dal menu a discesa in Origine Dati origine, è possibile selezionare solo i membri dell'origine dati con attributo Tax Automation Source Data Source. Se non si seleziona la colonna Origine Dati origine, per impostazione predefinita il membro Origine Dati origine viene impostato su Al lordo delle imposte.

È possibile definire un membro origine dati diverso per ciascuna regola.

Nota:
Nella dimensione Origine dati, viene aggiunto un nuovo attributo customizzato di Tax Automation Source Data Source. Fare riferimento anche alla sezione Definizione degli attributi imposta di origine dati
Fare clic su Salva. Per verificare le entità interessate, visualizzare lo stato dei dati. Quando si fa clic su Salva, viene eseguito il push di tutte le regole verso i domicili e le entità base.
L'entità base eredita le regole definite per le regole proprie del domicilio oppure, se non sono state specificate, eredita le regole definite nel form Globale.
In Azioni selezionare Consolida per eseguire la funzionalità Automazione imposta.