Creazione di template form Gestione dati supplementari

Per creare e utilizzare i template form Dati supplementari è necessario disporre del ruolo di amministratore o di utente avanzato.

Quando si creano i template, è possibile specificare se possono essere utilizzati per la creazione di form ad hoc, selezionare gli utenti autorizzati a crearli e predefinire l'instradamento all'approvatore per i form ad hoc. Come approvatori è possibile definire utenti singoli, team o gruppi e il percorso di approvazione può essere assegnato ai preparatori dei form ad hoc. Gli utenti ai quali sono stati assegnati i diritti di sicurezza appropriati potranno quindi creare i form per i dati supplementari in base al template, se necessario.

Nota:

Prima di poter creare un form ad hoc, è necessario distribuire il template.

Per informazioni sull'immissione dei dati nei form Dati supplementari, fare riferimento alla Guida Utilizzo di Financial Consolidation and Close.

Per creare template form, procedere come segue.

  1. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Dati supplementari.
  2. Fare clic sulla scheda Template form posta sulla sinistra.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Nella scheda Proprietà, fornire le seguenti informazioni:

    • Nome: immettere un nome univoco per il template form. È possibile immettere un massimo di 80 caratteri.

    • Descrizione: è possibile inserire un massimo di 255 caratteri.

    • Intervallo di raccolta: selezionare un intervallo di raccolta dall'elenco a discesa.

  5. Vedere gli argomenti seguenti:

    Salvare i template di lavoro in corso e convalidare i template di for prima della distribuzione

    È possibile salvare i template di form Dati supplementari anche se sono incompleti. Durante il salvataggio, un messaggio di avvertenza indica informazioni mancanti o errate. Tuttavia, è possibile ignorare temporaneamente l'avvertenza e continuare a salvare il modello. Ciò consente di tornare più tardi per aggiungere le informazioni mancanti e mappare tutti i campi obbligatori dalla destinazione prima di distribuire il template.

    Al termine dell'aggiunta di tutte le informazioni al template, è possibile utilizzare l'opzione Convalida dal menu Azione per assicurarsi che il template sia pronto per la distribuzione.

    Per convalidare il template, selezionare il periodo, selezionare il template da convalidare e fare clic su Convalida. Viene avviato il job di non consolidamento Convalida modello form per form dati supplementari. Al termine del job, vengono visualizzati i risultati della convalida che indicano se il template è valido o se è necessario correggere eventuali errori. È possibile convalidare più template contemporaneamente.