承認プロセス

承認ユニットは、予算プロセスが完了するまで確認者間を移動します。確認プロセスは、イベントによって移動パスの変更がトリガーされた場合を除き、承認ユニットの所有者および確認者を選択したときに設定した移動パスに沿って行われます。移動パスに影響するイベントは次のとおりです:

• 給与、新規採用または資本設備などの予算項目の費用の境界を超過する場合、または境界に到達しない場合

• 現在の所有者が予算を、追加情報を求めて前の所有者に戻す場合

• 現在の所有者が、必ずしも移動パスにいないが許可されたユーザーに支援を求める場合

選択した承認テンプレートによって、予算を確認する最初のユーザーが決まります(承認ユニット階層の名前、スコープおよびテンプレートの設定を参照)。最初のユーザーは、割り当てられたタスクを完了し、次に(「ボトム・アップ」テンプレートを)上位に移動したり、(「配分」テンプレートを)送信します。これにより、次の所有者に予算に注目するよう警告します。予算がユーザー間で受渡しされれば、他のユーザーにも通知されます。

各確認者は、予算を次の確認者に送信する前に承認ユニットを検証する必要があります。検証では、確認者が処理する承認ユニットに定義されているすべてのデータ検証ルールが実行され、承認ユニットの移動パス内のデータのエラーや変更がレポートされます。承認ユニットの移動パスの変更を参照してください。