テンプレート・ルールの操作

テンプレート・ルールはテンプレート内のすべてのタスクに適用され、タスクのグループにもルールが適用されます。「テンプレート」ダイアログ・ボックスで構成するルールは、「スケジュール」ダイアログ・ボックスと「タスクの編集」ダイアログ・ボックスに適用され、「ルール」タブに読取り専用形式で表示されます。

テンプレート・ルール:

• タスクの自動承認: 指定された条件を満たしている場合に、指定された承認を自動的に完了します。

  このルールに適用される条件の例:

  • 属性に指定の値がある(計算済属性を含む)
  • 先行タスクに指定の値を持つ属性が含まれる

  条件を満たすと、ルールによって指定の承認者レベルが完了としてマークされ、ワークフローが次の承認レベルに進むか、他に承認レベルがない場合はクローズします。

  このルールは、タスク・ステータスが「オープン(承認者)」に変更されたときに実行されます。

• タスクの自動送信: 指定された条件を満たしている場合、タスクを自動的に送信します。

  条件を満たすと、ルールによって担当者役割が完了としてマークされ、これによりワークフローが最初の承認レベルに進むか、承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。

  注:

  • タスクの自動送信は、タスク・ステータスが「保留中」からオープン(担当者)に変更されたときに実行されます。タスクの自動送信ルールでは、先行関係が適用されます。これが実行されるのは、「終了時に終了」の先行タスクがエラーなしで完了し、「エラー終了時に終了」の先行タスクが完了している場合のみです。「終了時に終了」の先行タスクがユーザーまたはルールによって「クローズ済」になっている場合は、その「実行中」の後続タスクを確認して、必要に応じてタスクの自動送信ルールがトリガーされます。
  • タスクの自動送信ルールは、タスクにパラメータの不足がある場合はトリガーされません。
• タスク承認の防止: このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが承認されないようにします。このルールは、承認者が「承認」をクリックしたとき、または承認者が「アクション」 > 「更新」をクリックしたときに実行されます。
• タスク送信の防止: このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが送信されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックしたとき、または担当者が「アクション」 > 「更新」をクリックしたときに実行されます。
• タスク却下の防止: このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが却下されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックしたとき、または担当者が「アクション」 > 「更新」をクリックしたときに実行されます。
• 更新時に電子メールを送信: このルールは、タスクに対するユーザー・アクションに基づいて実行されます。したがって、ルールの条件を適切に設定する必要があります。最も一般的な条件は、「ステータス」属性または「ステータス(詳細)」属性を含む条件です:
  • 「ステータス」属性: 選択できる有効な値は、「クローズ済」のみです。「保留中」、「オープン」および「エラー」はすべて、タスクに対する自動アクションによって生じるステータスです。
  • 「ステータス(詳細)」属性: 有効なステータスは、承認者の対応が必要なものです。
  ルールは、ユーザーがタスク・アクション・ダイアログを使用して次のことを行うときに実行されます:

  • タスクを請求、リリース、送信、承認、否認、再オープン、強制開始または強制クローズします
  • 属性値を更新します
  • 質問に回答します
  • コメントを追加します
  • コメントを削除します
  • 参照添付を追加します

テンプレート・ルールを操作するには: