태스크 개요

Quote Planning에서 수행할 태스크를 검토합니다. 일반적으로 다음 순서로 태스크를 수행합니다.

1. 사용자 변수를 설정합니다. 사용자 변수 설정을 참조하십시오.
2. 모든 지역 또는 모든 리소스 레벨에서 다음 계획 연도의 할당량 타겟을 설정합니다. 이 태스크는 판매 관리 또는 판매 운영에서 수행하는 경우가 많습니다. 할당량 타겟 설정을 참조하십시오.
3. 필요한 경우 제품별로 타겟 할당량을 조정합니다. 제품별 타겟 조정을 참조하십시오.
4. 다음 방법 중 하나로 타겟 할당량을 미세 조정하고 원하는 경우 타겟 할당량 계획의 수정된 결과를 사용합니다.
   • 예측 계획을 사용하여 향후 값을 예측하고 선택적으로 예측 값을 계획에서 사용합니다. 타겟 할당량 값 예측을 참조하십시오.
   • 최선 사례, 최악 사례 및 보수적 사례에 대한 다양한 시나리오를 분석하여 가정 계획을 수행하고 선택적으로 이러한 시나리오 중 하나를 계획으로 사용합니다. 타겟 할당량에 대한 가정 분석 수행을 참조하십시오.

5. 최상위 레벨 타겟 할당량이 설정되면 하향식 계획을 사용하여 타겟 할당량을 할당하고 필요한 조정을 수행합니다. 하향식 계획 수행을 참조하십시오. 사용가능 계획 유형은 관리자가 애플리케이션을 설정하는 방법을 기반으로 합니다.

   • 하향식 계획은 할당 수행을 참조하십시오. 계층 전체의 모든 하위 레벨로 타겟 할당량을 푸시하는 단일 단계 프로세스입니다.
   • 하향식 워터폴 계획은 워터폴 할당 수행을 참조하십시오. 반복적 프로세스입니다. 계층의 각 레벨은 할당된 타겟 할당량을 검토하고 조정한 후 계층의 다음 하위 레벨로 할당을 푸시할 수 있습니다.

   주:

   타겟 설정에서 전체 타겟 할당량을 조정하는 경우 타겟 할당량을 다시 할당해야 합니다.

6. 회사에서 상향식 계획을 사용하는 경우 하향식 계획을 완료한 후 상향식 계획을 수행합니다. 계층의 각 레벨은 최하위 레벨부터 시작하여 할당된 할당량을 검토하고, 필요한 조정을 수행하고, 검토 및 승인을 위해 계층의 다음 상위 레벨로 할당량을 푸시합니다. 상향식 계획 수행을 참조하십시오.

   상향식 할당량 계획은 반복적 프로세스일 수 있으며, 판매 담당자가 해당 관리자에게 타겟 할당량을 제출하면 관리자는 조정을 수행하고 판매 담당자는 검토하여 다시 제출합니다. Quote Planning에서는 타겟 버전과 상향식 버전 두 가지로 숫자를 유지관리합니다.

7. 비즈니스에 필요한 경우 최종 타겟 할당량을 채우기로 조정합니다. 계층의 최상위 또는 최상위에 가까운 사용자가 일반적으로 이 태스크를 수행합니다. 채우기로 할당량 타겟 조정을 참조하십시오.
8. 제공된 차트, 대시보드 및 인포릿을 사용하여 타겟 할당량을 분석합니다. 하향식 및 상향식 계획을 둘 다 수행하는 경우 결과를 비교할 수 있습니다. 할당량 계획 분석을 참조하십시오.
9. 보고서로 작업합니다. Sales Planning의 보고, Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Financial Reporting Web Studio로 디자인 및 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Financial Reporting 작업을 참조하십시오.

시작하려면 홈 페이지에서 Quote Planning()을 누르고 구성요소를 선택합니다.

표 3-1 Quote Planning 태스크

태스크	수행할 태스크	추가 정보
타겟 설정	다음 연도에 대한 타겟 할당량을 설정하고 계층의 다음 하위 레벨에 타겟 할당량을 푸시하기 전에 할당량을 조정합니다. 타겟 설정은 할당량 계획의 첫번째 단계입니다.	할당량 타겟 설정
하향식 계획	하향식 계획 및 조정을 수행합니다.	하향식 계획 수행
상향식 계획	하향식 계획을 완료한 후 상향식 계획을 수행하고 결과를 비교할 수도 있습니다.	상향식 계획 수행
분석	사전 정의된 대시보드로 할당량 계획을 분석합니다.	할당량 계획 분석