다음 태스크를 수행하여 Sales Planning을 설정합니다.
Sales Planning 애플리케이션을 생성합니다. 애플리케이션 생성을 참조하십시오.
애플리케이션이 다중 통화인 경우 차원 편집기를 사용하여 각 보고 통화에 대한 차원 멤버를 추가합니다. 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보를 참조하십시오. 환율 양식을 사용하여 주요 통화와 각 보고 통화 간 환율을 정의합니다.
고급 판매 예측을 사용하는 경우 고급 판매 예측을 사용으로 설정하고 구성한 후 메타데이터를 임포트합니다.
주:
고급 판매 예측 및 Quota Planning을 둘 다 사용하는 경우 먼저 Quota Planning을 사용으로 설정하고 구성합니다.고급 판매 예측 및 Quota Planning 간 통합을 사용으로 설정하려면 고급 판매 예측의 사용 페이지에 있는 통합 섹션에서 Quota Planning의 타겟 할당량을 선택합니다.
주요 계정 계획 및 Quota Planning 간 통합을 사용으로 설정하려면 먼저 Quota Planning을 사용으로 설정합니다. 그런 다음, 주요 계정 계획을 사용으로 설정할 때 주요 계정 계획의 사용 페이지에 있는 통합 대상 섹션에서 타겟 할당량을 선택합니다.
구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다:
애플리케이션 과 구성
을 순서대로 누릅니다. 그런 다음 작업 메뉴에서 데이터베이스 새로고침, 생성 및 데이터베이스 새로고침을 순서대로 선택합니다.
이전 연도 예약 또는 수익을 비롯한 데이터를 임포트합니다. 데이터 임포트를 참조하십시오.
Oracle Engagement Cloud에서 메타데이터 또는 데이터를 임포트하려면 Oracle Engagement Cloud와 통합을 참조하십시오.
팁:
Quote Planning 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 모든 큐브를 누르고 큐브 목록에서 OEP_QTP를 선택합니다.
고급 판매 예측 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 모든 큐브를 누르고 큐브 목록에서 OEP_GSP를 선택합니다.
필요한 사용자 변수를 설정합니다. 사용자 변수 설정를 참조하십시오.
필수 사용자와 그룹 계정을 생성하고 권한을 부여합니다. 관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기를 참조하십시오.
플래너가 애플리케이션을 사용할 수 있도록 합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션(), 설정(
) 순으로 누릅니다. 시스템 설정에서 다음에 대해 애플리케이션 사용 설정을 모든 사용자로 변경합니다.
차원 및 멤버를 관리합니다. 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보를 참조하십시오.
비즈니스 요구에 맞게 네비게이션 플로우를 사용자정의합니다. 예를 들어 조직의 다양한 역할에 대해 다양한 네비게이션 플로우를 설정할 수 있습니다. 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인를 참조하십시오.
기존 양식, 대시보드 또는 인포릿을 수정하거나 새 항목을 생성합니다. 양식 관리, 대시보드 디자인 및 인포릿 디자인을 참조하십시오.
상향식 계획 승인과 같이 조직에서 계획을 승인하는 데 사용할 승인 단위 및 이관 경로를 정의하여 승인 프로세스를 정의합니다. 승인 관리를 참조하십시오.
조직이 할당량 계획 프로세스를 진행하는 데 도움이 되는 태스크 목록을 생성합니다. 태스크 목록 관리을 참조하십시오.
사용자정의 계산을 수행할 Groovy 규칙을 정의합니다. Groovy 규칙 디자인에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인의 Groovy 비즈니스 규칙 생성 및 Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy 규칙 Java API 참조를 참조하십시오. Groovy 객체 모델을 사용하여 사용자정의 계산을 작성할 수 있습니다. 계산 작성을 간소화하기 위해 Sales Planning에서 기존 Essbase 계산 언어는 사용 안함으로 설정되어 있습니다.
비디오
목표 | 비디오 자료 |
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애플리케이션을 생성하고 할당량 계획을 사용으로 설정하는 방법을 알아봅니다. |
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할당량 계획 구성에 대해 알아봅니다. |
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애플리케이션을 생성하고 고급 판매 예측을 사용으로 설정하는 방법을 알아봅니다. |
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애플리케이션을 생성하고 고급 판매 예측을 사용으로 설정 및 구성하는 방법을 자세히 알아봅니다. |
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Sales Planning에서 주요 계정 계획을 구성하는 방법에 대해 알아봅니다. 이 자습서에서는 Sales Planning 애플리케이션을 생성하고, 할당량 계획을 사용으로 설정하고, 주요 계정 계획을 구성하고, 기간 세분성을 설정하는 방법을 알아봅니다. 주요 계정 계획은 Sales Planning의 기능을 확장하므로 예측, 가정 시나리오, 원하는 결과에 따라 주요 계정 및 제품에 대한 기준 판매 및 거래 판촉을 모델링하고 계획할 수 있습니다. |
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Sales Planning에서 주요 계정 계획을 구성한 후 완료해야 하는 태스크에 대해 알아봅니다. 이 자습서에서는 할당량 계획 대체 변수에 값을 설정하고, 메타데이터를 추가 또는 임포트하고, 과거 데이터를 임포트하고, 사용자 변수에 값을 지정하고, 실제값 처리 및 기준 계획 초기 설정 규칙을 실행하고, 보고 큐브로 데이터를 푸시하는 데이터 맵을 실행하는 방법을 알아봅니다. | |
사용자 및 그룹 설정에 대해 알아봅니다. | |
역할 및 권한 설정에 대해 알아봅니다. | |
Sales Planning에서 URL을 익스포트하여 ERP Cloud Financials 같은 다른 시스템에 아티팩트를 포함할 수 있는 방법을 알아봅니다. 직접 링크를 사용하면 다른 소스 시스템 페이지와 함께 대부분의 비즈니스 프로세스 아티팩트를 표시할 수 있으므로 원활한 시스템 간 네비게이션을 위해 기능적으로 맞춤화된 양식, 그리드, 보고서, 대시보드를 사용하여 기존 프로세스를 개선할 수 있습니다. |
자습서
자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.
목표 | 방법 알아보기 |
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Sales Planning에서 할당량 계획을 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 확인합니다. 변수를 설정하고, 실제 및 예측 데이터를 준비하고, 구성을 확인하는 방법을 알아봅니다. | |
Sales Planning에서 고급 판매 예측을 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 확인합니다. 변수를 설정하고, 실제 및 예측 데이터를 준비하고, 구성을 확인하는 방법을 알아봅니다. | |
액세스 제어에서 보안을 관리하고 Sales Planning에서 액세스 권한을 설정하는 방법을 알아봅니다. | |
Sales Planning에서 파일 기반 데이터 통합을 정의하고 실행하는 방법을 확인합니다. | |
판매 계획에서 네비게이션 플로우를 사용자정의하는 방법을 확인합니다. 인터페이스의 클러스터 및 카드를 수정하고 다양한 역할 또는 그룹이 비즈니스 프로세스와 상호 작용하는 방식을 제어하는 방법을 알아봅니다. | |
플래너가 데이터를 수집하고 검토, 분석, 보고를 수행할 수 있는 양식을 생성하는 방법을 확인합니다. 양식 구성요소, 액세스 권한, 모범 사례 디자인 고려사항에 대해 자세히 알아봅니다. |