구현 체크리스트

다음 태스크를 수행하여 Sales Planning을 설정합니다.

1. Sales Planning 애플리케이션을 생성합니다. 애플리케이션 생성을 참조하십시오.

2. 애플리케이션이 다중 통화인 경우 차원 편집기를 사용하여 각 보고 통화에 대한 차원 멤버를 추가합니다. 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보를 참조하십시오. 환율 양식을 사용하여 주요 통화와 각 보고 통화 간 환율을 정의합니다.

3. Quota Planning을 사용하려는 경우 Quota Planning을 사용으로 설정하고 구성한 후 메타데이터를 임포트합니다.
   • Quote Planning 기능 사용
   • Quote Planning 구성

4. 고급 판매 예측을 사용하는 경우 고급 판매 예측을 사용으로 설정하고 구성한 후 메타데이터를 임포트합니다.

   주:

   고급 판매 예측 및 Quota Planning을 둘 다 사용하는 경우 먼저 Quota Planning을 사용으로 설정하고 구성합니다.

   고급 판매 예측 및 Quota Planning 간 통합을 사용으로 설정하려면 고급 판매 예측의 사용 페이지에 있는 통합 섹션에서 Quota Planning의 타겟 할당량을 선택합니다.

   • 고급 판매 예측 사용
   • 고급 판매 예측 구성

   • 고급 판매 예측 메타데이터 및 데이터 임포트

5. 주요 계정 계획을 사용하는 경우 주요 계정 계획을 사용으로 설정하고 구성하며 메타데이터를 임포트합니다.

   주요 계정 계획 및 Quota Planning 간 통합을 사용으로 설정하려면 먼저 Quota Planning을 사용으로 설정합니다. 그런 다음, 주요 계정 계획을 사용으로 설정할 때 주요 계정 계획의 사용 페이지에 있는 통합 대상 섹션에서 타겟 할당량을 선택합니다.

   • 주요 계정 계획 사용
   • 주요 계정 계획 구성
   • 주요 계정 계획 메타데이터 및 데이터 임포트

6. 구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다:

   애플리케이션 과 구성 을 순서대로 누릅니다. 그런 다음 작업 메뉴에서 데이터베이스 새로고침, 생성 및 데이터베이스 새로고침을 순서대로 선택합니다.

7. 이전 연도 예약 또는 수익을 비롯한 데이터를 임포트합니다. 데이터 임포트를 참조하십시오.

   Oracle Engagement Cloud에서 메타데이터 또는 데이터를 임포트하려면 Oracle Engagement Cloud와 통합을 참조하십시오.

8. 데이터를 처리하는 규칙을 실행합니다. 홈 페이지에서 규칙()을 누르고, 규칙을 실행하고, 필요한 옵션을 지정한 후 실행을 누릅니다. 데이터를 임포트할 때마다 다음 규칙을 실행합니다.
   • Quota Planning - 실제값 처리 규칙. 데이터가 있는 과거 연도를 입력하고 데이터를 로드할 시나리오 및 버전을 선택합니다. Quota Planning 규칙에 대한 자세한 내용은 Quote Planning 규칙을 참조하십시오.
   • 고급 판매 예측 - 실제값 준비 및 예측 준비 규칙. 고급 판매 예측 규칙에 대한 자세한 내용은 고급 판매 예측 규칙을 참조하십시오.
   • 주요 계정 계획 - 기준선 계획 초기 설정. 이 규칙은 과거 데이터를 로드한 후 기준 계획을 미리 채우는 방법으로 새 계획 프로세스 시작 시에 실행합니다. 주요 계정 계획 규칙에 대한 자세한 내용은 주요 계정 계획 규칙을 참조하십시오.

   팁:

   • Quote Planning 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 모든 큐브를 누르고 큐브 목록에서 OEP_QTP를 선택합니다.

   • 고급 판매 예측 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 모든 큐브를 누르고 큐브 목록에서 OEP_GSP를 선택합니다.

   • 주요 계정 계획 규칙만 보려면 필터 옆의 모든 큐브를 누르고 큐브 목록에서 OEP_KAP 또는 OEP_KREP를 선택합니다.
9. 주요 계정 계획의 경우 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브로 푸시합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션, 데이터 교환 순으로 누르고 데이터 맵 탭을 누릅니다. 주요 계정 - 보고 옆에 있는 작업 메뉴에서 데이터 푸시를 누릅니다.
10. Quota Planning 대체 변수를 설정합니다. Quota Planning 대체 변수 설정를 참조하십시오.

11. 필요한 사용자 변수를 설정합니다. 사용자 변수 설정를 참조하십시오.

12. 고급 판매 예측 및 주요 계정 계획의 경우 실제 값을 찾을 위치를 나타내도록 예측에 대한 애플리케이션 설정을 지정합니다. 내가 지정할 수 있는 애플리케이션 및 시스템 설정을 참조하십시오.

13. 필수 사용자와 그룹 계정을 생성하고 권한을 부여합니다. 관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기를 참조하십시오.

14. 플래너가 애플리케이션을 사용할 수 있도록 합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션(), 설정() 순으로 누릅니다. 시스템 설정에서 다음에 대해 애플리케이션 사용 설정을 모든 사용자로 변경합니다.

15. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프레임워크를 구성하고 확장합니다.

    • 차원 및 멤버를 관리합니다. 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보를 참조하십시오.

    • 비즈니스 요구에 맞게 네비게이션 플로우를 사용자정의합니다. 예를 들어 조직의 다양한 역할에 대해 다양한 네비게이션 플로우를 설정할 수 있습니다. 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인를 참조하십시오.

    • 기존 양식, 대시보드 또는 인포릿을 수정하거나 새 항목을 생성합니다. 양식 관리, 대시보드 디자인 및 인포릿 디자인을 참조하십시오.

    • 자동 예측을 사용하여 자동으로 실행되도록 예측을 설정합니다. 자동 예측을 사용하여 자동으로 실행되도록 예측 설정를 참조하십시오.

    • 상향식 계획 승인과 같이 조직에서 계획을 승인하는 데 사용할 승인 단위 및 이관 경로를 정의하여 승인 프로세스를 정의합니다. 승인 관리를 참조하십시오.

    • 조직이 할당량 계획 프로세스를 진행하는 데 도움이 되는 태스크 목록을 생성합니다. 태스크 목록 관리을 참조하십시오.

    • 보고서를 디자인하고 작업합니다. 다음 항목을 참조하십시오.
      • Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Financial Reporting Web Studio로 디자인
      • Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Reports로 디자인

    • 사용자정의 계산을 수행할 Groovy 규칙을 정의합니다. Groovy 규칙 디자인에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인의 Groovy 비즈니스 규칙 생성 및 Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy 규칙 Java API 참조를 참조하십시오. Groovy 객체 모델을 사용하여 사용자정의 계산을 작성할 수 있습니다. 계산 작성을 간소화하기 위해 Sales Planning에서 기존 Essbase 계산 언어는 사용 안함으로 설정되어 있습니다.