Especificação de Questões de Formato

Os administradores também podem configurar perguntas de certificação que o preparador deve responder antes de poderem enviar a reconciliação para revisão. Por exemplo, se a sua política requer que o usuário apague ajustes em 60 dias, você poderá considerar adicionar uma pergunta de certificação que questione "Você limpou todos os ajustes de mais de 60 dias? - Sim ou Não". Os administradores podem adicionar perguntas de certificação ilimitadas, conforme necessário para cada Formato.

Para especificar perguntas:

  1. Em Início, clique em Aplicativo, em Configuração e em Formatos.
  2. Em Novo Formato, selecione a guia Perguntas.
  3. Clique em Novo.
  4. Em Nova Pergunta e em Pergunta, informe o texto da pergunta.
  5. Em Tipo, selecione um tipo de pergunta:

    • Data

    • Data/Hora

    • Inteiro

    • Lista

      Insira uma lista de respostas válidas para a pergunta.

    • Texto de Várias Linhas

      O tamanho máximo de uma pergunta deve ser inferior a 1.000 caracteres.

      Selecione Texto de Várias Linhas e informe o Número de Linhas, de 3 a 50 linhas. O Texto com Várias Linhas determina quantas linhas de texto ficam visíveis, sem a rolagem, nas caixas de diálogo Ações.

      Para o tipo de Texto de Várias Linhas: Selecione Incluir Anexos caso queira que o atributo personalizado inclua uma seção de anexos na caixa de diálogo Ações de Reconciliação.

    • Número

      Se você selecionar Número, selecione opções de formatação de número:

      • Para Casas Decimais, insira um valor para o número de casas decimais para exibir.

      • Selecione a opção Separador de Milhares se quiser que os números exibam um separador de milhares (por exemplo, 1.000,00)

      • Na lista Símbolo da Moeda, selecione um símbolo de moeda, por exemplo, Dólares ($).

      • Na lista Número Negativo, selecione como exibir números negativos, por exemplo, (123).

      • Na lista Escala, selecione um valor de escala para números, por exemplo, 1000.

    • Verdadeiro/Falso

    • Texto

    • Usuário

    • Sim/Não

  6. Atribua uma Função. A finalidade de atribuir uma função é determinar qual função pode responder à sua pergunta:

    • Administrador

    • Comentarista

    • Usuário Avançado

    • Preparador

    • Revisor (com funções separadas para cada nível de Revisor atualmente em uso no aplicativo)

    • Visualizador

    Nota:

    Quando reordenar as perguntas, você só pode reordenar dentro de uma função.

  7. Se a caixa de seleção Obrigatório estiver marcada para Preparadores ou Revisores, os usuários poderão fechar uma reconciliação sem responder às perguntas, mas não poderão Enviar nem Aprovar.

    Nota:

    A caixa de verificação Obrigatório está ativada para Perguntas atribuídas para Preparador e Revisor.

  8. Clique em OK.
  9. Opcional: Para alterar a ordem das perguntas, selecione uma pergunta, selecione Ações e, em seguida, Mover para Cima, Mover para Cima, Mover para Baixo ou Move para Baixo.

    Dica:

    Para editar uma pergunta, selecione-a e, em seguida, clique em Editar. Para remover uma pergunta, selecione-a e, em seguida, clique em Excluir.