Como Trabalhar com Configuração de Provisionamento Federal e Estadual dos EUA Unitária, Combinada, Consolidada e Separada

Siga as etapas de configuração abaixo:

1. Estabeleça um grupo pai de arquivamento para o provisionamento federal e estadual dos EUA. Essa hierarquia deve fazer parte da hierarquia de provisionamento do grupo consolidado, de modo a fazer roll-up para o pai de relatório final. Você pode criar uma hierarquia alternativa (consulte Criação de Hierarquias Alternativas em Administração do Tax Reporting) arquivando o grupo, mas pode não ser correto fazer roll-up para o pai de relatório final.
2. Configure Permitir Entrada de Entidade de Nível Superior marcando a caixa de seleção. Isso permite que você insira dados incluindo atributos de impostos (por exemplo, Perdas Fiscais, Créditos e outros), Alíquotas de Imposto (consulte Como Informar Alíquotas de Imposto) etc. Para obter mais informações sobre Perdas/Créditos Fiscais, consulte Gerenciamento de Perdas Fiscais/Créditos Tributários por Ano de Expiração.

   

3. Configure o atributo de cálculo de imposto pai na entidade pai do grupo de arquivamento para calcular o imposto no nível pai usando todos os dados antes dos impostos das entidades base e os dados inseridos no pai. Para obter mais informações, consulte Cálculo de Imposto Pai para Nacional e Regional.

   

4. Configure uma propriedade de domicílio para a entidade pai.

   

   Note:

   Você deve inserir as alíquotas de imposto, dados fiscais etc.
5. Calcule o imposto com base nas seguintes opções:
   1. Calcule o imposto no pai usando uma alíquota de imposto Nacional. Insira as alíquotas de imposto no nível pai. Para obter mais informações, consulte:
      • Como Trabalhar com o Processo Tributário Nacional
      • Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto
   2. Calcule o imposto no pai usando uma alíquota de imposto Regional e uma alíquota de aporte Regional. No formulário Alíquotas de Imposto, defina Sinalizador de Região Ativa como "Ativo" no nível pai.

      

      Para obter mais informações, consulte:
      • Como Trabalhar com o Processo Tributário Regional
      • Como Informar Alíquotas de Imposto
   3. Calcule o imposto na entidade base e recalcule o imposto na entidade pai usando a alíquota de imposto pai e os dados antes de impostos da entidade base. Insira as Alíquotas de Imposto para as entidades base e pai e defina o Sinalizador de Região Ativa como "Ativo" na base e no pai.
   4. Calcule o imposto na entidade base e acumule o efeito do imposto (arquivamento separado) para a entidade pai. Defina a Sinalizador de Região Ativa como "Ativo" apenas na base.

      Note:

      Não defina o Sinalizador de Região Ativa no nível pai.

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