Настройка профилей документов

Профиль документа содержит набор полей метаданных, которые используются для индексирования документов определенного типа. Например, для процедуры, настроенной для захвата корреспонденции, заказов на закупку и соглашений с клиентами чаще всего создается профиль документов для документов каждого из этих типов, каждый из которых будет содержать разные поля метаданных. Чтобы позволить пользователям сканировать пакеты с документами нескольких типов, выберите в профиле клиента каждый профиль документов. Таким образом пользователи смогут выбрать профиль документа, соответствующий нужному документу, и индексировать его соответствующим образом.

Профиль документа также определяет набор типов вложений, доступных для документов, классифицированных по профилю документа.

При указании в профиле клиента профилей документов для использования можно выбрать один или несколько профилей документов, все профили или значение По умолчанию. Профиль документа по умолчанию содержит все поля метаданных и типы вложений, определенные для данной процедуры, и полезен для поиска и устранения неполадок.

Ниже перечислены основные задачи, связанные с профилями документов.

Добавление или изменение профиля документа

Чтобы добавить или изменить профиль документа, выполните указанные ниже действия.

  1. На панели процедур слева выберите процедуру.

    Страницы конфигурации для выбранной процедуры отображаются справа.

  2. Откройте вкладку Классификация.

  3. В таблице Профили документов нажмите Добавить профиль документа, чтобы создать профиль. Чтобы изменить профиль, сначала выберите его, затем выберите Редактировать профиль документа.

  4. На странице "Профиль документа" выполните указанные ниже действия и сохраните изменения.

    1. В разделе Имя профиля (тип) документа введите имя и описание.

    2. В разделе Поля, которые должны отображаться в Capture Client для индексирования, в области Поля метаданных, в поле Доступные поля метаданных выделите поля, которые необходимо включить в профиль, и переместите их в область Выбранные поля метаданных. Расположите поля метаданных в последовательности, подходящей для индексирования.

    3. В разделе Типы вложений, связанные с профилем документа, в области Типы вложений, в поле Доступные типы вложений выделите типы вложений, которые необходимо включить в профиль, и переместите их в область Выбранные типы вложений. Укажите типы вложений в том порядке, в котором пользователь будет читать вложения.

Удаление профиля документа

Профили документов, которые не будут использоваться пользователями клиентов, можно удалить. При удалении профиля документа он не отображается на панели метаданных Content Capture Client.

Чтобы удалить профиль документа, выполните указанные ниже действия.

  1. На панели процедур слева выберите процедуру.
    Страницы конфигурации для выбранной процедуры отображаются справа.
  2. Откройте вкладку Классификация.

    В таблице "Профили документов" перечислены профили, определенные для данной процедуры.

  3. Выберите профиль, который необходимо удалить, затем нажмите Удалить профиль документа и подтвердите удаление.
    Удаленный профиль документа больше не доступен в таблице "Профили документов".

Использование профилей документов

После создания профиля документа для документов каждого типа, которые необходимо проиндексировать, его можно выбрать везде, где назначены поля метаданных.

Таблица 10-1 Использование профилей документов в компонентах Content Capture

Компонент Content Capture Функция

Профиль клиента

На странице Настройки индексирования документов выберите один или несколько профилей документов, чтобы разрешить пользователям выбирать профиль документа, заполнять поля метаданных и изменять тип вложения. См. Настройка профилей документов в профилях клиента.

Обработчик импорта

Выберите профиль документа для индексирования импортированных документов. См. Настройка назначения метаданных во время импорта.

Обработчик распознавания

Выберите профиль документа для индексирования распознанных документов. Профиль документа даже можно определить динамически. См. Указание статически или динамически определяемого профиля документа.

Профиль фиксации

Ограничьте документы, обрабатываемые по профилю фиксации, выбрав один или несколько профилей документов. При выполнении профиля фиксации фиксируются документы, которым назначены выбранные профили документов. См. Ограничение профиля фиксации на основе профиля документа.