Профиль клиента содержит настройки, выбранные конечными пользователями при сканировании, импорте и/или индексировании документов в Content Capture Client. Профили клиентов управляют такими функциями, как создание и разделение документов на пакеты, доступность полей метаданных и что происходит, когда пользователи освобождают пакеты. Профили клиентов создаются с помощью элементов процедур.
Ознакомьтесь с этими темами, чтобы получить общее представление о том, что такое профили клиентов и как их настроить:
Некоторые пользователи захватывают только документы, некоторые отвечают за создание индексов для пакетов документов, а некоторые выполняют обе операции. Профили клиентов настраиваются в соответствии с этими требованиями. В клиентских профилях задаются префиксы пакетов, приоритет пакета, критерии фильтрации пакетов (приоритет, состояние, префикс и т. д.). Для ограничения использования профилей клиентов можно назначить их пользователям, чтобы только пользователи с достаточными правами могли получить доступ к профилям клиентов в клиентской среде. Также можно связать один или несколько профилей документов с каждым профилем клиента.
Для настройки профиля клиента необходимо определить настройки на страницах профиля.
Таблица 11-1 Конфигурация профиля клиента
Страница | Основная конфигурация |
---|---|
Общие настройки |
Выберите ключевые настройки профиля, например:
|
Настройки фильтра пакетов |
Дополнительно отфильтруйте отображение пакетов. Укажите, какие пакеты отображаются пользователям в списке на панели "Пакет", если выбрать этот профиль клиента, и как они отображаются в списке (см. Фильтрация отображаемого пользователям списка пакетов). |
Настройки изображения |
Укажите настройки цвета и качества изображений, выполните обнаружение пустых страниц и обработайте импортированные файлы, не являющиеся изображениями. Эта вкладка доступна, только если в поле Тип профиля выбран вариант 1 - Только захват или 2 - Захват и индексирование на странице Общие настройки. Например, укажите:
|
Настройки индексирования документов |
Настройте разделение документов, зависимый список выбора и параметры профиля документа нужным образом. Эта вкладка доступна, только если в поле Тип профиля выбран вариант 2 - Захват и индексирование или 3 - Только захват на странице Общие настройки. Например, укажите:
|
Безопасность |
Предоставьте или удалите права доступа к профилю клиента пользователям клиента на основе ранее назначенной роли (см. раздел Настройка безопасности процедуры). |
Постобработка |
Определите процессы освобождения, доступные пользователям при освобождении пакетов (см. раздел Настройка постобработки профиля клиента). |
Сводка |
Просмотрите выбранные настройки для профиля клиента. |
На вкладке Захват можно добавить новый профиль клиента или изменить существующий.
Не рекомендуется вносить значительные изменения в профиль клиента после того, как пользователи начали захват пакетов с помощью этого профиля. Вместо этого можно сменить профиль клиента на профиль только для индексирования, который позволит пользователям индексировать и освобождать существующие пакеты, но не позволит им захватывать дополнительные пакеты.
Для более масштабных изменений профилей клиентов создайте копию производственного профиля, в которую можно безопасно вносить изменения до тех пор, пока новый профиль не будет готов к использованию в производстве.
Периодически сохраняйте профиль клиента при внесении изменений в него. Запустите клиент, чтобы просмотреть и проверить изменения профиля. После редактирования профиля клиента, его полей метаданных или профилей документов выйдите из системы и снова войдите в клиент, чтобы увидеть изменения процедуры, отраженные в клиенте.
Чтобы добавить или изменить профиль клиента, выполните указанные ниже действия.
Активируя или деактивируя профиль клиента, его можно сделать доступным или недоступным для пользователей клиента. По умолчанию профили клиентов активны (онлайн-режим). Профиль клиента можно перевести в автономный режим в целях устранения неполадок или отключить профиль перед его удалением. Перед удалением профиль о можно отключить на некоторое время.
Удаление профиля клиента не влияет на пакеты, ранее захваченные с его помощью. Поскольку пользователи видят все заблокированные для них пакеты, независимо от настроек фильтра пакетов, они могут выбрать другой профиль клиента и продолжить просмотр, редактирование и освобождение пакетов, созданных с помощью удаленного профиля клиента.
Выбранный тип профиля клиента определяет использование профиля пользователями, захват ими документов и заполнение значений метаданных. Тип профиля также влияет на способ создания документов в пакетах.
Выберите тип профиля 1 - Только захват, если требуется, чтобы пользователи сканировали или импортировали документы, но не индексировали их. Этот тип обычно используется для пакетов, которые индексируются обработчиком распознавания позже на этапе постобработки. Если пользователи выбирают тип профиля "Только захват", панель метаданных не отображается в окне клиента.
Когда пользователи сканируют пакет, клиент сканирует все листы, загруженные в сканер, и создает один документ. Пользователи клиента могут разделить один документ на несколько документов с помощью команды Создать новый документ. Разделение документов также может выполнить обработчик пакетов, такой как обработчик распознавания.
Когда пользователи импортируют пакет, выбранный ими вариант импорта определяет, будет ли создан один документ или несколько.
Хотя пользователи клиента не могут индексировать документы, они могут разделять документы с помощью команды Создать новый документ.
При использовании типа профиля "Только захват" параметры индексирования и создания документов не применяются. Настройки на странице Настройки индексирования документов недоступны.
Выберите тип профиля 2 — захват и индексирование, если требуется, чтобы пользователи захватывали документы и индексировали их. Когда пользователи выбирают профиль "Захват и индексирование", во время открытия пакета в окне клиента отображается панель метаданных.
Когда пользователи сканируют пакет, используя профиль "Захват и индексирование", Вариант создания документа, выбранный на странице Настройки индексирования документов, определяет способ создания документов, как описано в разделе Настройка создания документа. Например, если выбран вариант создания документа Одна страница (симплекс), после захвата каждой страницы создает новый документ. Пользователи могут использовать команду Создать новый документ для разделения документов или пустые листы-разделители страниц для автоматического разделения и определения документов в пакете.
Когда пользователи импортируют пакет, используя профиль "Захват и индексирование", выбранный ими вариант импорта определяет, будет ли создан один документ или несколько. Пользователи могут использовать команду Создать новый документ для разделения документов в пакете.
Выберите тип профиля 3 - Только индексирование, если требуется, чтобы пользователи индексировали документы из ранее захваченных пакетов. Например, пакеты, созданные с помощью высокоскоростного производственного сканера, могут обрабатываться несколькими пользователями индексирования с помощью клиента. Если пользователи выбирают профиль "Только индексирование" в окне клиента отображается панель метаданных, но параметры захвата на панели "Пакет" скрыты, что препятствует сканированию или импорту для добавления страниц в пакеты.
Профиль "Только индексирование" можно создать в следующих случаях:
различные группы пользователей сканируют, а не индексируют пакеты;
пользователи индексирования завершают или проверяют индексирование;
пакетам нужна коррекция, но у пользователей индексирования нет доступ к сканеру.
Существует ряд параметров для определения пакетов, которые видны и доступны пользователям в списке на панели пакетов клиента. Например, можно настроить профиль клиента, чтобы разрешить пользователям просматривать любой пакет процедуры или ограничить список пакетов пакетами, которые пользователи захватили на собственных рабочих станциях, имеют определенный префикс и содержат ошибки.
Ниже описываются пакеты, отображаемые пользователям на панели "Пакет".
Пакеты, заблокированные для пользователя, всегда отображаются в списке. Хотя не все они могут быть доступны для просмотра, если пользователь задал в параметрах клиента ограничение на максимальное отображаемое число.
Будут ли пользователи видеть пакеты, разблокированные или заблокированные для других пользователей, зависит от настроек фильтра пакетов в профиле клиента. Например, список пакетов можно ограничить пакетами с определенным префиксом, пакетами в определенном состоянии (например, ошибка или обработка), пакетами с выбранным статусом или приоритетом.
Пользователи могут дополнительно фильтровать список пакетов в клиенте, используя параметры поиска. Например, можно отфильтровать список пакетов, чтобы отображался определенный набор пакетов (только пакеты с высоким приоритетом или только более старые пакеты), или можно найти пакеты с документами, в которых возникли ошибки.
Чтобы отобразить пакеты для пользователей в окне клиента, выполните указанные ниже действия.
Таблица 11-2 Фильтрация пакетов
Фильтр | Пример использования |
---|---|
Дополнительные префиксы пакетов |
Пользователи всегда видят пакеты, созданные с префиксом пакета из выбранного профиля, с учетом других фильтров.
|
Состояния обработки |
Ограничение отображения пакетами с одним или несколькими выбранными состояниями обработки. Состояния обработки — это внутренние системные состояния, которые невозможно переопределить.
|
Статусы пакетов |
Ограничение отображения пакетами с одним или несколькими статусами пакетов, созданными на вкладке Классификация. Например, выберите статус пакета Повторное сканирование или Требуется проверка, чтобы отобразить пакеты, требующие внимания квалифицированных пользователей. |
Приоритеты |
Ограничение отображения пакетами с одним или несколькими приоритетами. Например, выберите приоритет 10 для отображения пакетов, требующих немедленного внимания пользователей. |
Видимость пакетов |
Ограничение отображения по пользователям и местоположению.
|
Срок (дни) |
Введите числа в поля От и До, чтобы отобразить пакеты с возрастом в диапазоне указанного количества дней. Например, можно отобразить пакеты возрастом от 7 до 45 дней. |
Первичная сортировка, вторичная сортировка |
Укажите порядок сортировки пакетов и выберите восходящий или нисходящий порядок. Можно указать первичную и вторичную сортировку по следующим признакам:
Например, отсортируйте пакеты таким образом, чтобы в верхней части отображались пакеты с наивысшим приоритетом, а среди них первыми отображались самые старые пакеты. Примечание.: Эта настройка определяет порядок сортировки по умолчанию для профиля клиента. Пользователь может изменить порядок сортировки после отображения пакетов. |
Когда пользователи захватывают документы в Content Capture Client, настройки изображения поступают из двух источников:
Настройки профиля клиента, описанные в этом разделе. Эти настройки применяются ко всем пакетам, захваченных с помощью профиля клиента. В некоторых случаях пользователи могут переопределить эти настройки.
Настройки сканера, которые относятся к выбранному сканеру и выбираются пользователями. Пользователь выбирает эти настройки, нажав Настройки захвата на панели "Пакет". Выбранные настройки сохраняются в профиле клиента.
Чтобы в профиле клиента задать настройки захвата изображений и документов, не являющихся изображениям, выполните указанные ниже действия.
Добавьте или измените профиль клиента и выберите страницу Настройки изображения.
Задайте настройки изображения
В поле Цвет по умолчанию укажите цвет по умолчанию (Черно-белый, Оттенки серого или Цвет), чтобы сбалансировать качество изображения с учетом его размера.
Если оставить в поле вариант <Не указано>, используется выбранный в сканере цвет (выбранный пользователем клиента или настройка сканера по умолчанию).
Установите флажок Предотвратить переопределение настроек по умолчанию, чтобы пользователи клиента не могли изменять настройки цвета сканера. Не все сканеры могут учитывать эту настройку.
В поле Точек на дюйм по умолчанию укажите значение точек на дюйм по умолчанию (100, 150, 200, 240, 300, 400или 600), чтобы сбалансировать качество изображения с учетом его размера.
Если оставить в поле вариант <Не указано>, используется выбранное в сканере число точек на дюйм (выбранное пользователем клиента или настройка сканера по умолчанию).
Установите флажок Предотвратить переопределение настроек по умолчанию, чтобы пользователи не могли изменять разрешение изображения в настройках сканера в клиенте. Не все сканеры могут учитывать эту настройку.
В поле Пороговое значение в байтах для пустой страницы можно дополнительно настроить обнаружение пустой страницы.
Чтобы задать яркость и контрастность изображения по умолчанию, выберите поле Применить яркость и контрастность по умолчанию и переместите ползунки для регулировки значений вверх или вниз. Пользователи клиента могут переопределить эти настройки, если это разрешено в окне настроек сканера.
Примечание.:
Результаты обработки изображений могут зависеть от модели сканера. Поэтому яркость и контрастность по умолчанию лучше всего применять при использовании одной и той же модели сканера с профилем клиента.
Нажмите Отправить, чтобы сохранить профиль клиента.
Документы-изображения, которые пользователи захватывают, могут содержать пустые страницы. Content Capture можно настроить на автоматическое удаление пустых страниц из пакетов. Для этого необходимо определить способ обнаружения пустых страниц, то есть необходимо указать пороговый размер файла, чтобы любое изображение, размер файла которого меньше или равен этому пороговому значению, считалось пустой страницей и, следовательно, удалялось.
Информацию о различиях в настройке обнаружения страниц-разделителей и пустых страниц см. в разделе Настройка использования листов-разделителей.
Отсканированные бумажные документы или импортированные файлы изображений в приложении Content Capture преобразуются в документы-изображения. Однако при импорте файлов, не являющихся изображениями, таких как документы Microsoft Word или PDF, настройки файлов, не являющихся изображениями, в профиле клиента определяют способ их обработки.
Чтобы настроить обработку файлов, не являющихся изображениями, в профиле клиента, выполните указанные ниже действия.
При настройке профиля клиента необходимо указать способ создания документов в пакетах. Например, захватываются ли документы с фиксированным количеством страниц, такие как односторонние или двусторонние документы? Следует ли использовать листы-разделители для обозначения конца одного документа и начала следующего? Или пользователю будет предложено указать способ создания документов на основе контента пакета?
Чтобы задать вариант создания документа в профиле клиента, выполните указанные ниже действия.
Профиль клиента можно настроить на использование страниц-разделителей для определения мест разделения документов. В случае изображений, размер файла которых меньше или равен указанному пороговому значению в байтах, создаются новые документы, а лист-разделитель удаляется.
Чтобы настроить профиль клиента для обнаружения листов-разделителей, выполните указанные ниже действия.
Зависимый список выбора включает два или более дочерних списка выбора, связанных с родительским полем. Один из них отображается после того, как пользователь сделает выбор в родительском поле. Можно применить несколько списков выбора, но к профилю клиента можно применить только одно определение зависимого списка выбора посредством определений полей метаданных.
Профиль документа определяет набор полей метаданных, которые можно использовать для индексирования документов определенного типа, и набор типов вложений, доступных для документа. При настройке профиля клиента выберите профили документов для всех типов документов, которые необходимо проиндексировать или захватить и индексировать с использованием данного профиля.
Content Capture обеспечивает следующие уровни безопасности клиентов:
Системный администратор должен назначить соответствующую роль пользователя (CECCaptureClient
), чтобы пользователь мог войти в клиент Content Capture Client.
Чтобы просмотреть и получить доступ к определенным профилям клиентов, менеджеры процедур назначают пользователям безопасный доступ к профилям.
Чтобы предоставить пользователям Content Capture безопасный доступ к профилю клиента, выполните указанные ниже действия.
Поработав с пакетами, пользователи клиента могут разблокировать или освободить, выполнив соответствующий процесс. Следующий этап пакета зависит от конфигурации постобработки, которую вы задаете с помощью процесса освобождения. Пакет проходит обработку фиксации на основе активных профилей фиксации, определенных для данной процедуры. Или он помещается в очередь для дальнейшей обработки, такой как поток пакетов в задание преобразования в TIFF, поток пакетов в задание преобразования в PDF, поток пакетов в задание обработчика распознавания, поток пакетов в задание поиска активов, или поток пакетов в задание преобразования XML.
Чтобы настроить постобработку для профиля клиента, выполните указанные ниже действия.