编制者的调节合规性工作流

编制者在每个期间执行特定任务。

这些任务包括以下项:

  1. 通过使用工作列表来计划任务并确定优先级(今日到期等。根据需要使用筛选器)。

    工作列表显示正在处理的调节的列表和状态。提供摘要详细信息和调节列表。内容针对查看工作列表的用户进行自定义。

    请参阅“工作列表”。

  2. 编制帐户调节

    在编制帐户调节时,您将输入余额和事务并确保没有未映射的余额。

    只要未锁定期间,随时都可以导入余额和事务。甚至可以在创建调节之前导入数据。

    如果在开始处理后导入数据,请注意,调节状态可能会受到影响。

    调节状态为“打开,等待审核者处理”或“已关闭”时,如果导入预映射的事务,或者导入的余额(未映射或预映射)与调节当前存在的余额不同,则状态将恢复为“打开,等待编制者处理”。

    请参阅“编制调节”。

  3. (可选)提交重新分配请求

    编制者可以对调节分配提出异议,并向服务管理员或超级用户提交重新分配调节的请求。

    请参阅“请求重新分配”。

  4. 提交调节

    编制者处理完调节后,提交该调节。

    请参阅“提交、批准和驳回调节”。