确定开发阶段

创建并上传样式示例文档之后,您需确定报表包需要哪些开发阶段。Narrative Reporting 提供了三个用于开发报表包的阶段:

创作

允许您协作开发报表内容和支持详细信息

审核

允许您收集多个草稿版本中的注释,并根据需要修改报表内容

签署

确保报表内容安全,防止进一步修改,并收集主要委托人的签署

创建报表包时,您将启用您的报表所需的开发阶段。您还将为每个阶段设置时间表。下面,我们一起来看看每个阶段的常见业务需求。

我是否需要创作阶段?

报表内容的开发流程可以是集中式流程(意味着由一位或一组作者提供内容),也可以是分布式流程(意味着内容分散在多位用户之间,每位用户负责提供报告的一小部分内容)。开发流程越分散,报表包从工作流、版本控制以及创作阶段中获益就越多。

我是否需要审核阶段?

有些报表不需要广泛的审核流程,而另一些报表则可从额外添加的安全层获益。您可以问自己以下问题,帮助确定报表是否需要审核阶段。

  • 我的报表是否要面向外部受众?这些类型的报表通常需要广泛的审核阶段,确保呈现给公众的所有信息均正确无误。

  • 报表内容是否由多个作者创作?由多人添加的报表内容可从审核中获益,确保信息统一一致。

  • 报表是否包含大量财务数据或其他数字内容?最好有人再次检查报表数据,确保数据准确无误。

一般情况下,审核周期有助确保准确性和一致性。报表越依赖这些属性,它从审核阶段获益就越多。

我是否需要签署阶段?

如果报表需要最终的已批准版本才能发布,从而阻止对报表内容进行任何进一步的更改,则报表会从签署阶段获益。例如,大多数面向外部消费者的报表都需要关键的利益相关者进行签署。