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1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 报表包概览

• 了解报表包
• 为何使用报表包？
• 什么是报表包？
• 报表包组件
  • 创作阶段
  • 审核阶段
  • 签署阶段

3 报表包设计注意事项

• 使用样式示例
• 确定开发阶段
• 标识 doclet

4 了解样式示例

• 样式示例概览
• 上传样式示例文档
• 样式示例常见问题解答

5 创建报表包

• 创建报表包结构
• 指定基于 PDF 的报表包的页眉、页脚和边距
• 添加并组织报表包内容
  • 添加 Doclet
  • 添加补充 doclet
  • 将 Excel 内容添加到引用 doclet
  • 将管理报表添加到引用 doclet
  • 添加自动目录
  • 使用 Microsoft Word 样式跨 Doclet 进行标题编号
  • 添加节
• 向报表包添加共享变量
  • 添加共享变量列表
  • 删除共享变量列表
  • 更改共享变量列表的值集
  • 设置最大共享变量数
  • 添加共享变量
  • 删除共享变量
  • 将共享变量转换为静态变量
  • 将静态变量转换为共享变量
  • 重新映射共享变量
• 刷新共享变量

6 管理报表包

• 在报表中心内导航
• 编辑属性
• 管理创作阶段
• 管理审核阶段
• 管理签署阶段
• 将报表包标记为 "Final"（最终）
• 发布报表包
• 删除工作底稿

7 分发报表包内容

• 分发概览
• 创建和管理分发
• 为分发分配访问权限
• 查看分发

8 与 XBRL 服务集成

• 启用 XBRL 服务集成
• 将 XBRL 服务报表属性作为变量添加到报表包中
• 将报表包发布到 XBRL 服务

9 了解共享变量

• 创建共享变量列表
• 管理共享变量列表
  • 编辑变量列表
  • 分配对变量列表的访问权限
  • 复制变量列表
  • 删除变量列表
  • 导出变量列表
  • 导入变量列表
  • 检查变量列表

10 使用作业控制台处理报表包

11 安装示例

12 使用示例报表包

• 示例报表包内容
  • 示例 Word 报表包
  • 示例 PowerPoint 报表包
  • 示例 PDF 报表包
• 打开报表包
• 使用报表中心
• 编辑报表包
• 使用样式示例文档
• 使用开发阶段

13 创建并了解 Reports（报表）

14 Smart View 概览

• 了解 Smart View

15 库概览

• 了解库
  • 如何使用库
  • 了解导航窗格和内容窗格
  • 使用定位器链接
  • 使用 "Action"（操作）菜单
  • 创建现有报表包的副本
  • 移动报表包
  • 使用 "Create"（创建）菜单
  • 使用连接和远程库
  • 访问其他用户的库
  • 为内容窗格文件夹和对象设置默认视图
  • 使用审核
  • 搜索库
  • 在库中创建对象
  • 组织和维护库
  • 针对报表包、报表和应用程序采取操作
  • 迁移文件夹和对象
  • 检查文件夹和对象
  • 将 URL 复制到剪贴板

16 迁移对象

• 将对象从一个环境迁移到另一个环境
• 使用库导出和下载对象
• 使用库将对象导入新环境中
• 在同一环境内迁移对象

17 执行审核

• 创建系统审核
• 创建对象或文件夹审核