工作清單
工作清單顯示正在處理之調節的清單與狀態。
以下範例顯示管理員眼中的任務清單。
註：
對於未定義安全性範圍且未指派任何調節的超級使用者，會顯示一個空白清單。您可利用以下方法輕鬆取得正在進行之調節工作的相關資訊：
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您可依全部、延遲、今日到期或 7 天內到期來查看狀態摘要。
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準備者和複查者可以使用切換，在所有調節及目前對您的角色為作用中狀態且需要您注意的調節之間切換。
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您可以切換檢視以查看您自己或其他使用者的調節。
- 您可使用篩選列依屬性 (例如名稱或科目類型) 篩選。
「工作清單」只會顯示需要採取動作的未完成任務，即使您是仍然具有其他要採取之動作的準備者或複查者團隊成員也是一樣。
您可以按一下調節名稱或按一下調節旁的動作圖示，然後選取開啟調節以開啟清單上的調節。
從工作清單中執行的動作
視您的角色而定，您可以使用動作功能表來執行下列動作。
- 將調節清單匯出至 Excel
- 產生調節清單的報表文件夾
此動作可讓您建立可列印或離線檢視的調節版本。請參閱使用報表文件夾
- 匯入預先對映資料 (預先對映餘額和預先對映交易)
請參閱匯入預先對映餘額或交易。
重新指派要求
管理員可以開啟允許使用者直接執行並核准重新指派調節的功能。此選項允許指派給主要工作流程角色的使用者為該相同的角色要求重新指派。如需管理員如何可以允許使用者直接執行重新指派要求的相關資訊，請參閱允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求。
如需使用者如何執行重新指派要求的相關資訊，請參閱要求重新指派
搜尋和篩選功能
您可以使用搜尋欄位作為存取所要調節的簡便的方法。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。
您也可以按一下「搜尋」欄位旁的篩選條件圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。