格式規則會影響調節工作流程、調節附件的要求,或設定檔/調節屬性的值。規則會以唯讀形式出現在「設定檔規則」頁籤。
只有在隨附的調節已存在時,規則才會評估交易條件。
可用規則:
請參閱自動調節和規則的優先順序。
自動核准調節 - 只有在符合指定條件時,才會自動完成指定的核准。
可套用至此規則的條件範例:
餘額在指定範圍之外。
餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比。
先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
屬性已指定值 (包括計算屬性)。
滿足條件時,指定的複查者層級會標示為完成,工作流程會進入下一個層級,如果沒有其他複查層級存在,工作流程會關閉。
此規則會重新執行。
若要監視哪些角色已透過「格式或設定檔規則」自動完成,請執行下列步驟:
例如,如果您已為「複查者 1」角色設定當「未解釋差額」為 0.00 時要自動核准的「規則」,則名為已自動核准 (層級 1) 的欄將指出已自動使用「規則」完成該角色。在相關備註中,已使用「自動調節」方法成功調節的調節仍將維持為分開的欄,以指出調節為「已自動調節」,且使用的是「自動調節方法」。
自動提交調節 — 如果符合指定條件,會自動提交調節。當「調節」狀態變更為「以複查者身分開啟」時執行。
可套用至此規則的條件範例:
餘額在指定範圍之外。
餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比。
先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
屬性已指定值 (包括計算屬性)。
滿足條件時,指定的複查者層級會標示為完成,工作流程會進入下一個複查層級,如果沒有其他複查層級存在,工作流程會關閉。
此規則會重新執行。
避免調節核准 — 根據屬性值或其他性質,避免核准調節。
避免調節提交 — 根據屬性值或其他性質,避免提交調節。
需要調節附件 — 如果未將附件新增至調節的主要附件區段,請避免提交調節;可以根據屬性值或指定何時需要附件的其他性質來建立條件。
例如:根據期間頻率設定準備者期間。設定值:「將設定檔複製到期間之前」時,支援此規則組態。
註:
此規則設計用於當使用者對調節採取動作時 (例如設定屬性) 執行,而不是對在動作對話方塊外發生之調節的動作 (例如重設日期) 執行。若要使用格式規則,請執行下列動作: