使用格式規則

格式規則會影響調節工作流程、調節附件的要求,或設定檔/調節屬性的值。規則會以唯讀形式出現在「設定檔規則」頁籤。

只有在隨附的調節已存在時,規則才會評估交易條件。

請參閱自動調節和規則的優先順序

若要使用格式規則,請執行下列動作:

  1. 從「首頁」中按一下應用程式,然後依序按一下組態格式
  2. 連按兩下格式。
  3. 在「編輯格式」上,選取規則頁籤。您可以檢視以下資訊:
  4. 若要建立、編輯、複製、刪除或重新排序規則,請在「規則」頁籤上,按一下適合的按鈕,如有需要,請更新下列項目:
    • 規則 — 選取規則。

    • 描述 — 選擇性。說明您設定規則的原因和用途。

    • 訊息 (在某些規則上):

      • 給準備者的訊息 — 在避免調節提交規則上,對準備者定義選用訊息,而且需要調節附件規則。

      • 給複查者的訊息 — 在避免調節核准規則上,對準備者定義選用訊息。

    • 複查者層級 — 選取所有層級以將規則套用至所有複查者層級,或個別選取特定的複查者層級。必須選取至少一個複查者層級。

    • 選取建立篩選條件,並植入條件區段,或選取使用已儲存的篩選條件,然後選取篩選條件。為規則選取和設定的篩選條件決定哪些條件會觸發要套用的規則。

    • 條件

      • 如果您選取使用已儲存篩選,「條件」區段會顯示與已儲存篩選相關聯之唯讀版本的條件。

      • 如果您選取建立篩選,會啟用「條件」區段。

        結合、來源、屬性、運算子和值的行為如同在現有的進階篩選功能中一樣。建立篩選時,您可以使用下列屬性:

        • 任何「調節」或「交易」屬性,包含被分類為「調節」和「交易」屬性的已計算屬性

        • 期間頻率

    當條件包含以幣別為基礎的欄,而且您選取全部,則所有列出的幣別都會包含在條件中。如果您之後設定額外的幣別,這些新幣別會自動新增至條件。

    註:

    當您對規則定義進行變更時,其他資訊會新增至稽核日誌。您可以在「歷史記錄」頁籤以及「稽核報表」中檢視變更。

    若要觀看使用帶有規則之格式的影片,請按一下此連結:「使用帶有規則之格式」的影片