使用格式規則
格式規則會影響調節工作流程、調節附件的要求，或設定檔/調節屬性的值。規則會以唯讀形式出現在「設定檔規則」頁籤。
只有在隨附的調節已存在時，規則才會評估交易條件。
可用規則：
請參閱自動調節和規則的優先順序。
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自動核准調節 - 只有在符合指定條件時，才會自動完成指定的核准。
可套用至此規則的條件範例：
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餘額在指定範圍之外。
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餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比。
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先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
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屬性已指定值 (包括計算屬性)。
滿足條件時，指定的複查者層級會標示為完成，工作流程會進入下一個層級，如果沒有其他複查層級存在，工作流程會關閉。
此規則會重新執行。
若要監視哪些角色已透過「格式或設定檔規則」自動完成，請執行下列步驟：
- 從「調節」畫面中，按一下動作，再按一下選取欄。
- 選取已自動提交以指示已自動執行「規則」，且已提交調節。
- 選取已自動核准 (層級 1) 以指出已使用「規則」自動完成該角色。
例如，如果您已為「複查者 1」角色設定當「未解釋差額」為 0.00 時要自動核准的「規則」，則名為已自動核准 (層級 1) 的欄將指出已自動使用「規則」完成該角色。在相關備註中，已使用「自動調節」方法成功調節的調節仍將維持為分開的欄，以指出調節為「已自動調節」，且使用的是「自動調節方法」。
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自動提交調節 — 如果符合指定條件，會自動提交調節。當「調節」狀態變更為「以複查者身分開啟」時執行。
可套用至此規則的條件範例：
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餘額在指定範圍之外。
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餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比。
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先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
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屬性已指定值 (包括計算屬性)。
滿足條件時，指定的複查者層級會標示為完成，工作流程會進入下一個複查層級，如果沒有其他複查層級存在，工作流程會關閉。
此規則會重新執行。
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避免調節核准 — 根據屬性值或其他性質，避免核准調節。
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避免調節提交 — 根據屬性值或其他性質，避免提交調節。
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需要調節附件 — 如果未將附件新增至調節的主要附件區段，請避免提交調節；可以根據屬性值或指定何時需要附件的其他性質來建立條件。
例如：根據期間頻率設定準備者期間。設定值：「將設定檔複製到期間之前」時，支援此規則組態。
- 避免調節拒絕 — 在某些條件下避免複查者拒絕。當複查者按一下拒絕時，會執行此規則。
- 傳送關於更新的電子郵件 — 根據符合某些條件而儲存調節時傳送電子郵件。
註：
此規則設計用於當使用者對調節採取動作時 (例如設定屬性) 執行，而不是對在動作對話方塊外發生之調節的動作 (例如重設日期) 執行。 - 設定屬性值 — 根據規則定義中指定的條件，將屬性值設定為指定的值。此規則允許為標準屬性設定規則。此規則會重新執行。
- 建立警示 — 依規則定義所指定，建立警示並予以指派。
若要使用格式規則，請執行下列動作：
- 若要建立、編輯、複製、刪除或重新排序規則，請在「規則」頁籤上，按一下適合的按鈕，如有需要，請更新下列項目：
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規則 — 選取規則。
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描述 — 選擇性。說明您設定規則的原因和用途。
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訊息 (在某些規則上)：
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給準備者的訊息 — 在避免調節提交規則上，對準備者定義選用訊息，而且需要調節附件規則。
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給複查者的訊息 — 在避免調節核准規則上，對準備者定義選用訊息。
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複查者層級 — 選取所有層級以將規則套用至所有複查者層級，或個別選取特定的複查者層級。必須選取至少一個複查者層級。
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選取建立篩選條件，並植入條件區段，或選取使用已儲存的篩選條件，然後選取篩選條件。為規則選取和設定的篩選條件決定哪些條件會觸發要套用的規則。
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條件—
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如果您選取使用已儲存篩選，「條件」區段會顯示與已儲存篩選相關聯之唯讀版本的條件。
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如果您選取建立篩選，會啟用「條件」區段。
結合、來源、屬性、運算子和值的行為如同在現有的進階篩選功能中一樣。建立篩選時，您可以使用下列屬性：
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任何「調節」或「交易」屬性，包含被分類為「調節」和「交易」屬性的已計算屬性
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期間頻率
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註：
當您對規則定義進行變更時，其他資訊會新增至稽核日誌。您可以在「歷史記錄」頁籤以及「稽核報表」中檢視變更。
若要觀看使用帶有規則之格式的影片，請按一下此連結：
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