使用設定檔規則

設定檔規則影響調節的行為。這些規則可讓使用者直接指派規則至「設定檔」/「調節」。這些規則會套用至已設定規則的「調節」。

只有在隨附的調節已存在時，規則才會評估交易條件。

已指派至設定檔格式的規則會以唯讀格式顯示。

自動核准調節 — 只有在符合指定條件時，才會自動完成指定的核准。
可套用至此規則的條件範例包括：
- 如果餘額在指定範圍之外。
- 如果餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比
- 如果先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
- 如果屬性已指定值 (包括計算屬性)
滿足條件時，此規則會導致複查者層級標示為完成，因而將工作流程推往下一個複查層級，如果沒有複查層級存在，則會「關閉」工作流程。

此規則會在調節狀態從變更為「以籌備者身分開啟」時執行。

此規則會重新執行。
自動提交調節 — 如果符合指定條件，會自動提交調節。

可套用至此規則的條件範例：
- 餘額在指定範圍之外。
- 餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比。
- 先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
- 屬性已指定值 (包括計算屬性)。
滿足條件時，指定的複查者層級會標示為完成，工作流程會進入下一個複查層級，如果沒有其他複查層級存在，工作流程會關閉。

註：

此規則與現有的自動調節功能不同，後者總是將工作流狀態推進到「已關閉」。「自動提交」規則是使用者在自動進行籌備時，同時仍然呼叫手動複查的選用方式。

此規則會在調節狀態從「擱置中」變更為「以準備者身分開啟」時執行。

此規則會重新執行。
避免調節核准 — 此規則根據屬性值或其他性質，避免核准調節。當「核准者」按一下核准時會執行此規則。
避免調節提交 — 此規則根據屬性值或其他性質，避免提交調節。當準備者按一下提交時，會執行此規則。
需要調節附件 — 如果未將附件新增至調節的主要附件區段，此規則會避免提交調節；可以根據屬性值或指定何時需要附件的其他性質來建立條件。當準備者按一下提交時，會執行此規則。
避免調節拒絕—此規則可在某些條件下避免複查者拒絕。當複查者按一下拒絕時，會執行此規則。
更新時傳送電子郵件 — 此規則會根據符合某些條件而儲存調節時傳送電子郵件。

註：
此規則設計用於當使用者對調節採取動作時 (例如設定屬性) 執行，而不是對在動作對話方塊外發生之調節的動作 (例如重設日期) 執行。

欄：

已鎖定

如果規則從格式繼承，則顯示已鎖定。

順序

成功執行規則可能會使得之後的規則不會被呼叫。例如，如果客戶將自動調節規則指派給調節，並且自動調節成功，則永遠不會呼叫與「提供」功能繫結的規則。請參閱自動調節和規則的優先順序。

設定屬性值

在設定檔複製到在規則定義上建立的期間之前，將屬性值設為特定值。此規則允許為標準屬性設定規則。此規則會重新執行。

例如：根據期間頻率設定準備者期間。設定值：「將設定檔複製到期間之前」時，支援此規則組態。

若要使用設定檔規則，請執行下列動作：

從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下設定檔。
在設定檔上，連按兩下設定檔。
選取規則頁籤。您可以檢視以下資訊：
- 順序 — 優先順序。請參閱自動調節和規則的優先順序。
- 規則 — 規則的名稱
- 條件 — 選擇執行規則之前必須存在的條件
若要建立、編輯、複製、刪除或重新排序規則，請在「規則」頁籤上，按一下適合的按鈕，如有需要，請更新：
- 規則 — 選取規則。
- 描述 — 選擇性。說明您設定規則的原因和用途。
- 訊息 (在總計規則上)：
  - 給準備者的訊息 — 在避免調節提交規則上，對準備者定義選用訊息，而且需要調節附件規則。
  - 發送訊息給複查者—在避免調節核准規則上，定義發送給複查者的訊息。
- 複查者層級 — 選取所有層級以將規則套用至所有複查者層級，或個別選取特定的複查者層級。您必須選取至少一個複查者層級。
- 選取建立篩選條件，並植入條件區段，或選取使用已儲存的篩選條件，然後選取篩選條件。為規則選取和設定的篩選條件決定哪些條件會觸發要套用的規則。
- 條件 -
  - 如果已選取使用已儲存篩選，則「條件」區段會顯示與該儲存篩選相關聯的條件 (唯讀版本)。
  - 如果已選取建立篩選，則會啟用「條件」區段。
    
    結合、來源、屬性、運算子和值的行為如同在現有的進階篩選功能中一樣。建立篩選時，您可以使用下列屬性：
    - 任何「調節」或「交易」屬性，包含被分類為「調節」和「交易」屬性的已計算屬性
    - 期間頻率