您可以在「資料載入」畫面建立和修改資料載入規則。「資料載入規則」畫面區段：
資料規則摘要
資料載入詳細資料
來源篩選條件 (包含四個頁籤：來源選項、目標成員 (適用於以檔案為基礎的資料載入規則，其中已指定動因)、目標選項，以及自訂選項)
請參閱建立自訂選項。
註：
建立資料載入規則之前，請確定來源系統資料在目標應用程式中不含特殊字元。
如果您打算使用批次指令碼，也請避免在名稱中使用特殊字元或空格。從命令列執行時，某些字元可能會造成問題。
若要定義來源系統的資料載入詳細資料，請執行下列動作：
在工作流程頁籤的資料載入下，選取資料載入規則。
在資料載入摘要區域中，按一下新增。
在詳細資料的名稱中，輸入資料載入規則名稱。
選取一個類別。
在下拉清單中列出的類別是您在資料管理設定中所建立的類別。請參閱定義類別對映。
在期間對映類型中，選取每個資料規則的期間對映類型。
有效選項：
預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」，決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。
明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映，來決定對映至「資料規則」執行中所包含之每個資料管理期間的來源「總帳期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
選擇性：輸入描述。
選取來源選項。
資料管理目前支援最多六種計畫類型的資料載入。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。
對於 Planning 和 Oracle Essbase，選取來源參數頁籤，然後指定任何參數。
若要定義來源選項，請執行下列動作：
在工作流程頁籤的資料載入下，選取資料載入規則。
在資料載入規則中，選取資料載入規則，或按一下新增。
選取來源選項頁籤。
選擇性：如果您使用多欄資料載入，請選取欄標頭頁籤，並指定數值欄位的開始日期與結束日期。
請參閱載入多欄數值資料。
選擇性：若要使用目標選項，請選取目標選項頁籤，然後選取任何選項。
請參閱下列：
選擇性：您可以藉由選取自訂選項，並指定您希望與資料載入規則建立關聯的值，以指定任意格式文字或值。
請參閱建立自訂選項。
按一下儲存。