キャンペーン・メンバー・ステータス値の作成
キャンペーン・メンバー・ステータス値により、CRMに記録するキャンペーンの成果の候補が定義されます。たとえば、「応答済」というステータス値を設定し、それを使用してCRMでフォーム提出をトラッキングできます。
注意: 組織でOracle Eloquaを購入した時点で、キャンペーン・メンバー・ステータス値が設定されている場合があります。
キャンペーン・アクティビティと一致するキャンペーン・メンバー・ステータス値を作成できます。ステータス値を作成する場合は、組織にとって重要な外部アクティビティおよびインバウンド・アクティビティに留意してください。
キャンペーン・メンバー・ステータス値を作成する手順は、次のとおりです。
- 「設定」
をクリックします。 - 「データベース設定」にある「レスポンス・ルール」をクリックします。
- 「拡張オプション」をクリックし、「キャンペーン・メンバー・ステータスの管理」をクリックします。
- オプションを選択します。
- Salesforce CRMを使用している場合は、「同期ステータス値」をクリックして、Salesforce CRMとOracle Eloquaの間でキャンペーン・メンバー・ステータス値を同期します。この同期は、他のCRMには使用できません。新しい値をさらに作成する必要がある場合は、「追加」をクリックします。
- Salesforce CRMを使用していない場合は、「追加」をクリックして新しいキャンペーン・メンバー・ステータス値を作成します。
- ステータスの「値」と「表示名」を入力します。両方に同じテキストを使用することをお薦めします。
注意: キャンペーン・メンバー・ステータス値は一意である必要があります。
- 「保存して新規作成」をクリックして、さらにステータスを作成します。
「キャンペーン・メンバー・ステータス値」ウィンドウに、作成したステータス値が表示されます。
ヒント: 新しいキャンペーン・メンバー・ステータス値が表示されない場合は、「キャンペーン・メンバー・ステータス値」ウィンドウをクローズし、再度オープンします。
- すべての値を作成したら、「クローズ」をクリックします。