CRM統合のキャンペーン・レスポンス・ルール

注意: CRM統合のキャンペーン・レスポンス・ルールを構成するには、最初にEloquaレスポンス・ルールまたはレスポンス処理を調整する必要があります。

キャンペーン・レスポンス・ルールでは、組織にとって重要なキャンペーン・アクティビティを定義し、それらのアクティビティをキャンペーン・レスポンスとしてCRMでトラッキングできるようにします。レスポンス・ルールは、CRMのクローズド・ループ・レポート設定の一部として使用されます。レスポンスは、セグメンテーションまたはリード・スコアリングなど、Oracle Eloquaの他の領域でも使用できます。

キャンペーン・アクティビティには次のようなものがあります。

• Eメールのオープン、クリックスルー、フォーム提出などのインバウンド・アクティビティ
• 展示会や会議などの外部アクティビティ

優先度が最も高いレスポンスのみがCRMに送信されるように、キャンペーン・レスポンス・ルールには優先度が設定されます。たとえば、組織がEメールのオープンよりもフォーム提出を重視している場合に、コンタクトがこれらの両方のレスポンスを実行すると、キャンペーンに対するレスポンスとしてフォーム提出が送信されます。

Oracle Eloquaでは、1時間ごと(毎時5分)にキャンペーン・レスポンスが評価されます。レスポンスが発生すると、レスポンスの優先度に基づいて新しいレスポンスが記録され、後で、それらのレスポンスがCRMに送信されます。

キャンペーン・レスポンス・ルールの作成

キャンペーン・レスポンス・ルールを作成するには、CRMで設定されているキャンペーン・メンバー・ステータスにOracle Eloquaのキャンペーン・レスポンスをマップします。キャンペーン・メンバー・ステータスにより、CRMに記録するキャンペーンの成果の候補が定義されます。レスポンスが発生すると、レスポンスは優先度に基づいて記録され、後でCRMに送信されます。

前提条件

• 組織にとって重要なインバウンド・アクティビティおよび外部アクティビティを特定します。マーケティング・キャンペーンでコンタクトが行っていることを営業チームに逐次通知することは、CRMでのコンタクトのリード・ステータスを理解するうえで重要なことです。
• 「Eメール送信済」アクティビティに関するレスポンス・ルールは作成しないことをお薦めします。作成すると、リード・ステータスの把握に貢献しないEメールがコンタクトに送信された場合にも常にレスポンスが作成されます。
• Oracle Eloquaでキャンペーン・メンバー・ステータス値を作成し、外部アクティビティを定義します。キャンペーン・メンバー・ステータス値の作成および外部アクティビティの作成の詳細を参照してください。
• CRM統合で、Oracle Sales Cloud統合アプリケーションまたはOracle Eloquaの開発者フレームワークで作成したカスタム・アプリケーションを使用する場合は、キャンペーンまたはプログラムを作成してCRMにキャンペーン・レスポンスを送信します。
• レスポンス・ルールを削除または変更した場合、変更内容は、レスポンスが次にCRMに送信されるときに適用されます。

キャンペーン・レスポンス・ルールを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「設定」 をクリックします。
2. 「データベース設定」セクションで「レスポンス・ルール」をクリックします。
3. 「レスポンス・アクティビティの追加」をクリックします。
4. 「レスポンス・アクティビティ」とメンバー・キャンペーン・ステータスを使用して、Oracle Eloquaレスポンスを対応するCRMレスポンスにマップします。

   注意: レスポンス・アクティビティ(「レスポンス - フォーム提出」など)はOracle Eloquaのデフォルトです。カスタム・アクティビティは、外部アセットを外部アセット・アクティビティと連携することにより作成されます。カスタム・アクティビティには、「レスポンス」のかわりに「外部アクティビティ」というラベルが付きます。

5. Salesforce.comと統合する場合は、「応答済」を選択して、レスポンスがCRMにレスポンスとして記録されるようにします。
6. 必要なレスポンス・ルールをすべて作成するまで、これらのステップを繰り返します。
7. Salesforce.comと統合している場合は、デフォルトとして設定するキャンペーン・レスポンス・ルールで「デフォルト」を選択します。
8. 矢印を使用して、表内のレスポンス・ルールを優先度が最も高いものから優先度が最も低いものへと順に並べます。Oracle Eloquaではすべてのレスポンス・アクティビティが記録されますが、CRMには優先度が最も高いレスポンスのみが送信されます。
9. 「保存」をクリックします。
10. キャンペーン・レスポンスをCRMに送信する方法を指定します。
    • キャンペーン関連付けにプログラム・ビルダーを使用: プログラム・ビルダーを使用してCRMにキャンペーン・レスポンスを送信している場合は、このオプションを選択します。たとえば、Salesforce統合ではこのオプションを使用します。一般的なSalesforce設定では、CRMのコンタクトまたはリードは、プログラム・ビルダー・プログラムによって、優先度が最も高いレスポンスと一致するキャンペーン・ステータスで更新されます。
    • キャンペーン関連付けにプログラムおよびキャンペーン・キャンバスを使用: プログラム・キャンバスまたはキャンペーン・キャンバスを使用してCRMにキャンペーン・レスポンスを送信している場合は、このオプションを選択します。Oracle Sales Cloud統合アプリケーションまたはOracle Eloquaの開発者フレームワークで作成したカスタム・アプリケーションを使用している場合は、このオプションのみ使用できます。アプリケーション開発者がアプリケーションを作成してCRMにキャンペーン・レスポンスを送信する方法の詳細を参照してください。クリックしてアプリケーションの設定を確認します

      このオプションを使用するには、アプリケーションに関する追加設定を構成する必要があります。

      • アプリケーション: CRMにキャンペーン・レスポンスを送信するために使用するアプリケーションを選択します。
      • サービス: CRMにキャンペーン・レスポンスを送信するために使用するサービスを選択します。
      • インスタンス: CRMにキャンペーン・レスポンスを送信するために統合アプリケーションが使用されているキャンペーンまたはプログラムを選択します。
    • キャンペーン関連付けに統合ルールを使用: 統合ルールを使用してCRMにキャンペーン・レスポンスを送信するには、このオプションを選択します。統合ルールを使用してキャンペーン・レスポンスを送信することはお薦めしません。このオプションを使用する場合は、画面のステップ1領域に値を入力します。
11. 「保存」をクリックして変更内容を保存します。

CRMへのキャンペーン・レスポンスの送信

標準のOracle Eloqua統合設定(Salesforce統合など)を使用してCRMを統合し、CRMにキャンペーン・レスポンスを送信する場合は、次のことが必要です。

• Oracle Eloquaからレスポンスをエクスポートするための外部コールを設定します。例として、Salesforce統合に使用される外部コールを参照してください。
• Oracle Eloquaで発生したキャンペーン・レスポンスに基づいてCRMでキャンペーン・メンバーシップを作成するプログラムをプログラム・ビルダーで設定します。例として、Salesforce統合に使用されるプログラムを参照してください。
• 前述のキャンペーン・メンバーシップ・プログラムにコンタクトをフィードするように、メインCRM更新プログラムをプログラム・ビルダーで更新します。例として、Salesforce統合に使用されるCRM更新プログラムおよびキャンペーン・レスポンスをサポートするようにプログラムを更新する方法を参照してください。

Oracle Sales Cloud統合アプリケーションを使用して統合し、CRMにキャンペーン・レスポンスを送信する場合は、次のことが必要です。

• Oracle Sales Cloud統合アプリケーションでレスポンス処理を作成します。レスポンス処理を使用して、レスポンス・ルールに基づいてOracle Sales Cloudにレスポンスを送信します。
• Oracle Sales Cloudアプリケーションを使用しているプログラムまたはキャンペーン(指定したプログラムまたはキャンペーン)をアクティブ化します。

Oracle Eloquaの開発者フレームワークで作成したカスタム・アプリケーションを使用して統合し、CRMにキャンペーン・レスポンスを送信する場合は、アプリケーションを使用しているプログラムまたはキャンペーン(指定したプログラムまたはキャンペーン)をアクティブ化する必要があります。アプリケーション開発者向けのチュートリアルを確認してください。

キャンペーン・レスポンスのテスト

キャンペーン・レスポンス・ルール設定をテストするには、テスト・キャンペーンを作成し、レスポンス・アクティビティを実行します。キャンペーン・レスポンスは1時間ごとに記録されるため、新しいレスポンスが表示されるまでに最大で1時間かかる場合があります。

関連項目

クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・レスポンス・ルールの作成

CRM統合: 外部コール

Salesforceとのクローズド・ループ・レポート

レスポンス処理の作成