カスタム値を使用したコンタクト、アカウントまたはカスタム・データ・オブジェクトの更新
次の3つのフォーム処理ステップでは、カスタム値を使用してコンタクト・データ、アカウント・データまたはカスタム・オブジェクトを更新できます。
- コンタクトの更新 - カスタム値を使用
- アカウントの更新 - カスタム値を使用
- カスタム・データ・オブジェクトの更新 - カスタム値を使用
構成パネルにリストされている更新ルール・タイプのいずれかを使用するか、共有更新ルールを適用して更新を実行するように、これらのステップを構成します。選択したフォーム・フィールドの値に基づいて、条件付きでこれらの更新が行われるようにすることもできます。たとえば、フォームが特定の会社の従業員によって提出される場合は、会社の株式のティッカー・シンボルや本部の所在地情報など、すでに把握している会社情報が反映されるように、他のフィールド値を設定できます。
カスタム値を使用してコンタクト、アカウントまたはカスタム・データ・オブジェクトを更新する手順は、次のとおりです。
- フォームをオープンするか、新しく作成します。
- 「処理」をクリックします。
- 左ペインで
をクリックします。 - 次のいずれかのオプションをダブルクリックします。
コンタクトの更新 - カスタム値を使用
アカウントの更新 - カスタム値を使用
カスタム・データ・オブジェクトの更新 - カスタム値を使用
- 右ペインで、ステップを構成します。
オプション ステップ コンタクトの更新 - オプションを選択します。
- 共有更新ルールを使用する場合は、「共有更新ルールの適用」をクリックし、フォーム更新ルールを選択します。
- 共有更新ルールを使用しない場合は、 をクリックし、更新するコンタクト・フィールドとその更新方法を選択します。「追加」をクリックし、更新の設定を構成します。
- デフォルトのキー・フィールド・マッピングを上書きするには、「拡張設定」をクリックし、キー・フィールドを選択します。
アカウントの更新 - アカウントを一意に識別するフォーム・フィールドをドロップダウン・リストでクリックし、キー・アカウント・フィールドを選択します。
- をクリックし、更新するアカウント・フィールドとその更新方法を選択します。「追加」をクリックし、更新の設定を構成します。
カスタム・データ・オブジェクトの更新 - 「カスタム・オブジェクトの選択」ドロップダウン・リストで、更新するカスタム・オブジェクトをクリックします。
- 必要に応じて、「キー・フィールドの選択」ドロップダウン・リストでキー・フィールドをクリックします。
- をクリックし、更新するアカウント・フィールドとその更新方法を選択します。「追加」をクリックし、更新の設定を構成します。
- オプションを選択します。
- このステップを処理する時期を指定します。
- 「保存」をクリックします。