リード・スコアとCRMとの統合
リード・スコアリング・モデルを作成した後、リード・スコアを適切なCRMフィールドにマップする必要があります。このマッピングは、リード・スコアを含む外部CRMコールごとに行う必要があります。リード・スコアで更新する最も一般的な外部コールは、次のとおりです。
- Create Lead
- Update Lead
- Update Contact
重要: Oracle EloquaのCRM統合領域にアクセスするには、管理権限が必要です。外部コールの管理については、「CRM統合: 外部コール」を参照してください。スコアリング・モデルをリード管理更新プロセスに組み込む方法については、「CRM統合: リード・スコアリング」を参照してください。
リード・スコアをCRMと統合する手順は、次のとおりです。
- 「設定」
をクリックします。 - 「プラットフォーム拡張機能」領域の「統合」をクリックします。
- 「アウトバウンド」タブをクリックしてから、「外部コール」タブをクリックします。
- 送信データ・フォルダにナビゲートし、更新する外部コールを見つけます。
- 外部コールの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、「フィールド・マッピングの表示」を選択します。
- 「Eloquaフィールド」リストからCRM内の適切なフィールドに、リード・スコアリング・モデルの名前をドラッグします。
- 「保存」をクリックします。