Criando um Formulário

Para criar um formulário:

  1. Clique em Ações na barra de navegação lateral e selecione Criar Formulário ou Criar Formulário de Formulário Existente. (Não está vendo esta opção? Consulte o tópico .)
  2. Conclua as etapas:
  3. Ative seu formulário quando estiver pronto.

Depois de concluir, você pode analisar todos os formulários abertos, acessar o painel de formulários e os processos e fechar o formulário com um clique. Clique em O ícone Formulários Formulários na barra de navegação lateral e escolha Formulários Ativos. (Não está vendo esta opção? Consulte o tópico .) Você também pode procurar formulários na navegação global.

Depois que você tiver criado um formulário, existem três maneiras de usar em seus esforços de marketing:

  • Gerar um URL para usar com uma versão não personalizada, em branco, do seu formulário
  • Gerar links para versões personalizadas do formulário para usar em suas campanhas de e-mail
  • Hospedar o conteúdo do formulário externamente e enviar as respostas para o handler de formulários do Oracle Responsys para processamento

Saiba como usar seu formulário.

Etapa 1: Resumo do Formulário

Na página de resumo do formulário, preencha os campos:

  • Nome – Insira um nome exclusivo, usando apenas os caracteres listados.

    Observação: seu formulário não pode ter o mesmo nome de uma campanha ou de um formulário existente em qualquer pasta.

  • Pasta – Selecione a pasta para o seu formulário.
    Recomendamos que você selecione a pasta que contém o documento HTML associado para seu formulário.
  • Descrição (opcional) – Insira a descrição do formulário.
  • Dados Locais do Destinatário – Várias páginas de resposta estão nos dados locais do destinatário e qualquer texto fornecido para o formulário será considerado como tendo o mesmo conjunto de caracteres que os dados locais do destinatário.

Etapa 2: Preenchimento Antecipado de Dados

Lista

Para fazer o preenchimento prévio do formulário com informações personalizadas conhecidas do cliente, selecione uma Lista contendo os clientes que você deseja atingir com seu formulário. Em seguida, defina as regras a serem aplicadas ao mesclar os dados enviados no formulário com a sua Lista selecionada.

Observação: se você usar uma chamada de link de formulário, os dados serão passados automaticamente na sequência de caracteres do URL, não no banco de dados. Os dados são preenchidos no formulário quando ele é passado na chamada de link do formulário para o destinatário.

  • Regras de Manuseio de Dados de Lista: depois de selecionar uma lista, você pode definir uma série de regras de carregamento ao mesclar dados enviados por formulário em sua Lista selecionada.
    • Defina regras de mesclagem para a correspondência entre registros novos e existentes. Por exemplo, faça a correspondência com base no endereço de e-mail, no endereço de e-mail e em outro campo selecionado ou em combinações seletivas.
    • Selecionar a ação a aplicar ao enviar correspondências de dados (com base nas opções de mesclagem que você fez) e quando os dados não correspondem aos seus critérios.
    • Selecione a permissão padrão (Aceitar ou Recusar) para qualquer canal recém adicionado.
  • Valor de Status Aceitar/Não Aceitar: se os dados enviados contiverem valores de status de canal (e-mail, celular ou postal), informe os valores que deseja apresentar nos status Aceitar e Não Aceitar. Por exemplo, I versus O.
  • Valores de Formato de E-mail: se o seu arquivo contém dados de Formato de E-mail – Você precisa definir que valores indicam a formatação em HTML e em Texto. Por exemplo, H e T.

Dados de Personalização

Você pode aumentar os dados do seu formulário selecionando origens de dados de personalização que contêm informações de perfil pertinentes aos destinatários que exibirão e enviarão informações usando o seu formulário.

Selecione uma pasta, selecione uma ou mais origens de dados de personalização, e insira as suas seleções na caixa à direita.

Dica: clique em Limpar para remover todas as suas seleções.

Etapa 3: Mensagem

Escolha o formulário que deseja usar em suas pastas.

  • O documento precisa incluir elementos do <formulário (campos de entrada e um botão Enviar).
  • O documento precisa ser um formulário HTML.

Conteúdo Dinâmico

Como opção, você pode gerenciar módulos de conteúdo dinâmico associados ao seu formulário.

  • Criar Novo Conteúdo Dinâmico: adiciona um módulo de conteúdo dinâmico à lista exibida e abre uma área de edição em que você define o módulo ou copia um modelo de conteúdo dinâmico existente ou outro módulo dentro deste documento. Configure regras para controlar a aparência do conteúdo em qualquer local onde este módulo seja posicionado em um documento de formulário associado. Reorganize-os para que possam ser avaliados, de cima a baixo, na ordem necessária.
  • Abrir Editor - Abre o Editor de Visualização de Design. Use a guia Projetar para criar e editar com facilidade módulos de conteúdo dinâmico em seu documento de formulário.

Parceiros de Conteúdo Dinâmico

Você pode aproveitar mecanismos de recomendação de produtos e ofertas para inserir conteúdo altamente dirigido em campanhas de e-mail. Se o Administrador da Conta tiver definido qualquer desses provedores de conteúdo de parceiro para a sua conta, você pode usá-lo em sua campanha.

  1. Selecione o provedor de conteúdo de parceiro na lista suspensa.
  2. Clique em Inserir tags para inserir as tags de parceiro padrão.
  3. Edite as tags conforme necessário para que funcionem para a sua campanha.

Observe o seguinte:

  • Para cada módulo de conteúdo dinâmico desta lista, você pode copiar um módulo ou modelo existente ou definir um novo dando nome a ele.

    Você também pode configurar uma série de regras para inserir texto sem formatação (que pode incluir Funções Integradas do Oracle Responsys e qualquer outro texto adequado ao formulário HTML que está sendo editado), um documento que você seleciona em uma pasta ou nada (como uma regra padrão, por exemplo).

  • Na lista, ícones representam o conteúdo definido para seus módulos de conteúdo dinâmico.

    Ícone vermelho — indica um problema com o módulo de conteúdo dinâmico no documento do formulário.

    Ícone cinza – O módulo tem conteúdo HTML definido, mas o documento de formulário associado não o usa.

    Sem ícone – O documento do formulário não usa esse módulo.

  • A mesma lista contém opção para excluir o módulo.

    Observação: isso torna o módulo indisponível para uso no formulário associado.

  • Todos os documentos de formulários são HTML. Portanto, não há necessidade de criar equivalentes em texto sem formatação de conteúdo HTML para módulos de conteúdo dinâmico em seu formulário.

Etapa 4: Definições

Regras de Formulário

Use a etapa Regras de Formulário para determinar como as respostas dos destinatários devem ser tratadas. Depois de definir as regras a serem associadas ao seu formulário, determine quais regras deseja aplicar, em que ordem e se todas as regras aplicáveis devem ser executadas ou apenas a primeira para a qual as condições são atendidas. As regras são aplicadas quando um formulário é enviado (quando um respondente clica em um botão Enviar de um formulário).

Cada regra de formulário pode conter o seguinte:

  • Defina sua página inicial de resposta do formulário (obrigatório) – UM URL, um formulário, uma confirmação de mensagem de campanha a ser enviada aos destinatários respondentes, informando que suas respostas foram recebidas.
  • As regras de comportamento de formulário opcionais em resposta a envios de formulário podem incluir: Disparo de uma campanha, disparo de eventos personalizados, preenchimento de tabelas complementares com dados enviados por formulário e envio de e-mails para destinatários especificados com dados de entrada do formulário para cada envio de formulário.

Você deve configurar a regra padrão e pode adicionar regras adicionais para lidar com diferentes condições. Se você adicionar várias regras, especifique a ordem em que as regras serão avaliadas.

Os seguintes comportamentos do formulário podem ser definidos opcionalmente para ocorrer depois que um formulário tiver sido enviado, e associados a um indivíduo (RIID).

  • Disparar Mensagem da Campanha: você pode selecionar uma campanha na lista suspensa para ser disparada como resposta ao envio de um formulário. Clique em Concluído.
  • Disparar Eventos: selecione se é para disparar um evento personalizado ou um evento de REI (se a Interface de Eventos do Responsys estiver habilitada para a sua conta) para cada correspondência de cliente que ocorrer com os dados enviados do formulário. Eventos personalizados e eventos de REI também podem ser usados para disparar o Programa ou para registrar comportamentos no Data Mart. (Eventos relacionados ao Data Mart podem ser usados nas regras de filtragem de Lista.)

    Importante: se um cliente estiver listado nos dados enviados mais de uma vez, isso fará com que sejam disparados vários eventos para esse cliente.

  • Preencher Tabelas Complementares com Dados Enviados no Formulário: selecione uma ou mais tabelas complementares que serão anexadas com os dados dos campos do formulário enviado. Os nomes dos campos do formulário de envio devem corresponder aos nomes das colunas da tabela complementar.
  • Destinatários de E-mail com Entrada de Dados no Formulário em Cada Envio: quando os destinatários respondem ao seu formulário, os dados inseridos são enviados por e-mail para a lista de endereços que você forneceu. Se houver mais de um endereço, eles devem ser separados por uma vírgula.

Opções de Fechamento Automático

Especifique se seu formulário deve permanecer aberto indefinidamente (até ser fechado manualmente) ou se deve ser fechado automaticamente em uma data especificada.

Use as Opções de Fechamento de Formulário para especificar um URL para o qual os remetentes do formulário serão encaminhados. Como alternativa, você pode especificar uma função incorporada, como $formlink(formname)$, $prefilledform()$ ouyformlink(formanme, campos)$ para exibir outro formulário de campanha.

Observação: a mensagem padrão enviada para qualquer pessoa que envie dados referentes a um formulário depois que ele tiver sido fechado é "Não aceita mais respostas".

Padrões e Variáveis

Nesta etapa, você pode especificar campos adicionais de substituição de texto a serem usados para personalização.

Você pode também inserir valores padrão em campos de substituição de texto no documento do formulário para o caso de algum campo do banco de dados estar vazio para um respondente.

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