Общие сведения о шлюзах этапов

Шлюзы позволяют приостанавливать участие получателей в программе и направлять их дальше, например, после достижения определенного количества записей.

Шлюз этапа может быть открыт и будет пропускать записи автоматически, когда число записей достигает определенного диапазона, или оставаться закрытым, ожидая действия пользователя.

При настройке шлюза этапа необходимо выполнить следующие действия:

Создайте два пути
Создайте и утвердите путь для записей, для которых разрешена авторазблокировка, и отклоните его для записей, для которых она запрещена или которые должны быть направлены по другому пути.
Укажите адреса электронной почты для уведомлений
Шлюз этапа отправляет уведомления и напоминания, когда требуется вмешательство пользователя, например необходимо принять решение об отправке или блокировке записей.

Уведомления и напоминания

Шлюз этапа отправляет уведомления в следующих случаях:

В автоматическом режиме, если число записей не соответствует заданному диапазону
В ручном режиме при поступлении первого пакета записей и после того, как пользователь предпринимает действие по предыдущему уведомлению
Например, при поступлении пакета записей шлюз этапа блокирует записи и отправляет уведомление. Если пользователь не предпринимает никаких действий и поступают дополнительные записи, шлюз этапа блокирует все записи и не отправляет дальнейших уведомлений. Когда пользователь выполняет действие, шлюз этапа открывается повторно, и при поступлении следующих записей отправляется другое уведомление.
В любом режиме при достижении периода времени ожидания

Если после отправки уведомления не выполняется никаких действий, шлюз этапа отправляет напоминания с заданной периодичностью в указанное время, до достижения времени ожидания.

Время ожидания

Если ответ на уведомление не будет получен в течение заданного периода времени ожидания, шлюз этапа направляет записи по пути с временем ожидания. Можно утвердить или отклонить путь как путь с временем ожидания. Период с временем ожидания по умолчанию устанавливается администратором в разделе Глобальные настройки на странице "Управление учетными записями", но может быть изменен для каждого этапа.

Автоматическое закрытие шлюза этапа

Этот параметр используется для автоматической отправки записей по пути утверждения, когда число записей находится в рамках указанного диапазона. Необходимо указать минимальное и максимальное число записей, которые могут быть автоматически переданы.

Если число записей находится в пределах диапазона, записи автоматически передаются без уведомления. Если число записей меньше минимального значения, шлюз этапа блокирует записи до достижения минимального числа записей и отправляет уведомление по указанному адресу электронной почты. Получив уведомление, пользователь может отправить заблокированные записи вручную. Если число записей превышает максимальное значение, шлюз блокирует записи и отправляет уведомление по указанному адресу электронной почты. Пользователь принимает решение о необходимости дальнейшей отправки записей.

Пример. Предположим, задан диапазон 500-1000 записей.
В первом пакете содержится 200 записей, что ниже минимального числа, поэтому записи блокируются шлюзом этапа и отправляется уведомление. Второй пакет содержит 300 записей. Теперь общее число записей в шлюзе этапа равно 500, и все записи автоматически разблокируются (передаются) без уведомления. Третий пакет содержит 1500 записей, что превышает максимальное число. В этом случае шлюз блокирует записи и отправляет уведомление. Всякий раз при получении уведомления можно решить, следует ли разблокировать записи.

Чтобы шлюз этапа закрывался автоматически:

Щелкните шлюз этапа правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
Выберите Закрыть шлюз, когда число получателей выйдет за пределы этих порогов и введите минимальное и максимальное число получателей.

Закрытие шлюза этапа вручную

Этот параметр позволяет принять решение о необходимости передачи (разблокирования) записей независимо от их числа.

Если используется этот параметр, при достижении записями шлюза этапа по заданным адресам электронной почты отправляется уведомление. Пользователь может принять или отклонить записи.

Необходимо отметить, что если пользователь не предпринимает никаких действий, то дальнейшие уведомления о получении дополнительных записей не рассылаются. Дополнительные сведения см. в разделе Уведомления и напоминания.

Чтобы закрыть шлюз этапа вручную::

Щелкните шлюз этапа правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
Нажмите Закрыть шлюз вручную.

Выбор путей

Независимо от способа закрытия шлюза (автоматически или вручную) необходимо указать путь для записей, которые могут быть переданы автоматически, и для записей, для которых это запрещено. Необходимо также выбрать один путь как путь с временем ожидания.

Чтобы выбрать пути для утверждения, отклонения или времени ожидания::

Щелкните шлюз этапа правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
В разделе Условия этапа выберите пути Утвердить, Отклонить и Время ожидания.
Кроме того, чтобы изменить время ожидания по умолчанию, введите число дней в поле Максимальное число дней времени блокировки ответа.

Чтобы указать адреса электронной почты для уведомлений:

Шлюз этапа отправляет уведомление и напоминания, когда требуется вмешательство пользователя.

Щелкните шлюз этапа правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
В разделе Уведомление по электронной почте укажите адреса электронной почты, частоту напоминаний и время напоминания.
Можно указать несколько адресов, разделенных запятыми или точками с запятой.

Утверждение или отклонение записей

В представлении Снимок на вкладке Анализ можно утвердить или отклонить записи, заблокированные в шлюзе этапа. Шлюзы этапа, для которых требуются действия, отмечены красной точкой.

Чтобы утвердить или отклонить записи:

В представлении "Снимок" на вкладке Анализ щелкните шлюз этапа правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Введения в действие.
Выберите нужное действие.

См. также

Программа, шлюз этапа, уведомление, напоминание, время ожидания, закрытие, пути, утверждение, отклонение