Área Contextual do Cliente

Junto com a Área Contextual Local, a Área Contextual do Cliente é uma alternativa à Área Contextual Atual. Ele contém informações básicas sobre o cliente em que você está trabalhando. Quando uma pessoa ou conta está no contexto, as seguintes informações são exibidas:

  • Nome do Cliente

  • Identificador da Pessoa Principal

  • ID da Conta Quando a pessoa no contexto for o cliente principal em várias contas, isso aparecerá como um menu suspenso, permitindo a seleção e a alternância entre essas contas no contexto.

  • Saldo Atual

  • Barra de Débito Expirado. Se o saldo atual da conta for maior que zero, uma barra colorida será exibida ao lado. Essa barra fornece informações sobre a expiração do débito da conta.

  • Divisão de Serviço de Informações do Cliente. Isso só será exibido apenas quando houver várias divisões.

  • Classe de Cliente

  • Pessoas Financeiras Responsáveis Relacionadas

Observação: O pacote base entrega essa área configurada no Portal do Painel, mas com a opção Exibir desativada por padrão. Para ativar a área de Contexto do Cliente, vá até Usuário - Preferências do Portal, abra as configurações do portal do Painel e ative a opção Exibir da área Contextual do Cliente.